Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

FED Faiz İndirimi Sonrası NAS100 19966 Seviyelerine Kadar Yükseldi
Eylül vadeli endeks kontratında dün 19966 seviyesine kadar yükseldikten sonra bugün negatif bir seyir izleniyor
 
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Washington'daki Atlantic Festivali'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Fed'in faiz indirimini olumlu bir işaret olarak yorumlayarak, enflasyonun düştüğüne dair güvenini vurguladı. Ayrıca, güçlü bir iş gücü piyasasının önemine dikkat çekti ve para politikasının kısıtlayıcı duruşunun devam ettiğini belirtti. Faiz oranlarının daha da düşmesi beklentisi olduğunu, ancak verileri dikkatle izlemek gerektiğini ifade etti.
 
S&P Global, Kolombiya, Filipinler ve Meksika'da faiz indirimlerinin beklendiğini, ancak Brezilya'nın artan enflasyon nedeniyle faiz artırdığını belirtti. Gelişmekte olan piyasalarda düşen enflasyon ve iyileşen reel gelirlerle desteklenen güçlü iç talep vurgulandı. Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine işaret edilerek, merkez bankalarının faiz indirimlerinin 2024 sonu ve 2025 başında iç talebi artıracağı öngörüldü. Enerji fiyatlarındaki düşüş, net enerji ithalatçıları için faiz indirimlerini destekleyebilir. Fitch ise, Fed'in faiz indirimlerinin konut piyasasındaki baskıları azaltacağını, ancak mortgage oranlarının 2027'den önce yüzde 5'in altına düşmesinin olası olmadığını belirtti. Konut talebinin zayıfladığı, ancak uzun vadeli ortalamaların üzerinde kaldığı ifade edildi.
 
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye inerek istihdam piyasasının güçlü kaldığını gösteriyor. 14 Eylül'de sona eren haftada ilk başvurular 219 bine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi 230 bindi. Devam eden başvurular da son üç ayın en düşük seviyesine düştü. Dört haftalık hareketli ortalama ise 227 bin 500'e inerek Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. İşgücü talebinin azalmasına rağmen işsizlik maaşı başvuruları düşük seyretmeye devam ediyor.
 
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Mario Centeno, enflasyonun tahminlerin altında kalmasını önlemek için Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz oranlarını düşürme hızını artırabileceğini belirtti. Analistler, Fed'in faiz indirimlerinin AMB'nin yıl sonuna kadar daha güvercin bir yaklaşım benimseyebileceğini öne sürdü. AMB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir, bir sonraki faiz indirimini muhtemelen Aralık'ta gerçekleştireceklerini ifade etti. AMB, 12 Eylül'de faizlerde indirim yaparak gecelik mevduat faizini yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye çekti ve büyüme beklentilerini düşürdü. Christine Lagarde, büyümeye dair risklerin aşağı yönlü olduğunu vurguladı.
 
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyon baskılarının faizlerin düşürülmesi için yeterince hafifleyeceği konusunda iyimser olduğunu belirtti, ancak zamanlama hakkında bilgi vermekten kaçındı. Bailey, "Kademeli bir düşüş yolundayız ve faiz oranlarının düşeceğini düşünüyorum, ama daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. Ayrıca, hükümetin BoE'nin tahvil satış programından kaynaklanan zararları nasıl ele alacağına dair endişesi olmadığını ve bunun BoE'nin kararlarını etkilemeyeceğini vurguladı. BoE, Ağustos'taki 5-4 oyunun ardından faiz oranını %5'te tutarak, önümüzdeki 12 ay içinde devlet tahvili varlıklarını 100 milyar sterlin daha azaltacağını açıkladı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Altın, Fed'in faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesinin ardından yükselmeye devam ediyor. ATH seviyelerine yakın bölgelerde fiyatlanan kıymetli metal FED’in yumuşak iniş senaryolarına paralel hareket ediyor. Bugün sabah saatleri de alıcılı bir seyir izleyen Ons Altın için 2550 dolar yukarı yönlü hareketler için kritik bir eşik olarak kabul edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 2600 ve 2625 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2550 ve 2525 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2600 / 2625 / 2650
Destekler : 2575 / 2550 / 2525
 
XAGUSD Teknik Analizi
FED faiz indirimi kararı ardından yukarı yönlü hareketlerini keskinleştiren Ons Gümüş, bugün sabah saatleri itibarıyla 31.00 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Uzun süredir bu seviyelerde kalıcılık sağlamayı arayan kıymetli metal için haftalık kapanışın noktası önemli olacak. Kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 31.25 ve 31.45 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 31.00 ve 30.75 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 31.25 / 31.45 / 31.75
Destekler : 31.00 / 30.75 / 30.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
Sabah saatlerinde gerileme gösteren dolar endeksi ile EUR/USD paritesinde kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1180 ve 1.1190 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1.1190 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 2024 yılın tarihi zirvesi olan 1.1200 diğer önemli direnç seviyesi olarak gözlemlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1150 ve 1.1135 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1180 / 1.1190 / 1.1200
Destekler : 1.1150 / 1.1135 / 1.1120
 
NAS100 Teknik Analizi
Çarşamba günü FED tarafından açıklanan 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası dün 2024 eylül vadeli endeks kontratı pozitif kapanış gerçekleştirdi. Bugün sabah saatlerinde ise sınırlı negatif bir seyir izleyen kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19700 ve 19600 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 19900 ve 20000 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. ,
 
Dirençler : 19900 / 20000 / 20080
Destekler : 19700 / 19600 / 19500
 
UKOIL Teknik Analizi
Amerikan Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından dün günü pozitif kapattı. Ancak Orta Doğu'daki artan gerginlik ve olası çatışma riskleri ve Çin'in ekonomik yavaşlaması ile birlikte bol arz endişeleri, piyasanın aşağı yönlü risklerle karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Teknik açıdan sabah saatlerinde negatif bir seyir izleyen UKOIL aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 74.35 ve 74.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 75.00 ve 75.60 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 75.00 / 75.60 / 76.00
Destekler : 74.35 / 74.00 / 73.50
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.