Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Trump Etkisi
Ons Altın 2440 Dolar Seviyesini Test Etti
 
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğine olan güveninin arttığını söyledi. Daly, enflasyonun düştüğünü ve bu düşüşün güven artıracak şekilde olduğunu, ayrıca enflasyonu yüzde 2'ye düşürme konusunda sürdürülebilir bir tempoya yaklaşıldığını belirtti. Bununla birlikte, ekonominin yavaşladığını ve politika yapıcıların enflasyonun yanı sıra işgücü piyasası risklerine de dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Daly, gerçek bir karara varmadan önce daha fazla bilgi toplanması gerektiğini vurguladı.
 
Fed Başkanı Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Powell, son enflasyon verilerinin, enflasyonun hedef doğrultusunda ilerlediğine işaret ettiğini belirtti. Ayrıca, bu yıl enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin beklendiğini, ancak enflasyonun yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir biçimde düştüğüne dair daha fazla güven kazanana dek beklemeleri gerektiğini söyledi. Powell, ekonominin son birkaç yılda iyi performans gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, istihdam piyasasının daha iyi bir dengeye oturduğunu da belirtti. Bununla birlikte, Powell, faiz indirim zamanlamasına dair herhangi bir sinyal vermedi.
 
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin ekonomisi 2. çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 büyüdü. Bu, 2023'ün ilk çeyreğinden beri görülen en yavaş büyüme oranı olarak kayda geçti. Ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 5,1 iken, gerçekleşen büyüme beklentilerin altında kaldı. Ekonomi, ilk çeyrekte yüzde 5,3 büyümüştü ancak ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüme kaydedildi. İstatistik Bürosu, dış ortamın karmaşık olduğunu ve iç talebin yetersiz olduğunu vurguladı. Kısa dönemli olumsuz hava koşulları ve seller de büyümedeki yavaşlamada etkili oldu. Perakende satışlar Haziran'da yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışı kaydetti. Buna karşın sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,3 ile tahminlerin üzerinde arttı. Büyüme verisi, Çinli yetkililerin ekonomiyi desteklemek için daha fazla çaba harcaması gerektiğini gösteriyor.
 
ABD'de üretici fiyatlarındaki artış, enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğünü teyit etti. ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun açıklamasına göre, üretici fiyat endeksi Mayıs ayında değişmemiş olsa da Haziran ayında yüzde 0,2 arttı. Gıda ve enerji hariç üretici fiyatları beklentinin üzerinde yükseldi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan TÜFE verisinin beklentilerin altında kalması ve diğer makro ekonomik verilerin süreci destekleyecek şekilde gelişmesi ile birlikte Ons Altın tarafında haftalık değer kazanımı görülmüştü. 2020 yılından beri ilk defa deflasyon ile karşılaşılan ABD'de Eylül ayına dair faiz indirimi beklentileri yüzde 90 seviyelerine yükseldi. ABD'de ekonomik verilerin yavaşlama sinyali vermesi ile Fed Başkanı Powell'ın enflasyonun hedefine ulaşacağına dair yaptığı pozitif yönelimli açıklamalar kıymetli metal tarafında dengeli bir görünüm sunuyor. Hafta sonu Trump'a yönelik saldırı ise Ons Altın'a dair katalizör etkisi yaratabilir. Bir taraftan Altın güvenli liman olarak görülebilirken diğer taraftan Trump'ın seçim vaatleri dolara olan talebi artırabilir. Dün haftanın ilk işlem gününde ise Ons Altın alıcılı bir seyir sürerek 2440 dolar seviyelerini test etti. Altın'da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2440 ve 2450 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 2420 ve 2410 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2440 / 2450 / 2470
Destekler : 2420 / 2410 / 2400
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin beklentilerinin aksine Cuma günü yaşadığı düşüş ile birlikte Ons Gümüş'te haftalık bazda değer kaybı görülmüştü. Dün haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izleyen Ons Gümüş'te bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleniyor. 31.00 doların kritik bir eşik olarak görüldüğü kıymetli metalde gözler bu seviyenin üzerinde kapanış yapabilmekte olacak. Nitekim geçtiğimiz hafta bu seviyenin üzerine geçen değerli maden kalıcılık sağlayamadı ve Cuma günü 30.35 dolar seviyelerine kadar geri çekilme gösterdi. Bugün sabah saatlerinde 30.80 dolar seviyelerinden fiyatlanan Ons Gümüş için 31.00 dolar ana direnç seviyesi olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 30.70 ve 30.50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 31.00 / 31.15 / 31.35
Destekler : 30.70 / 30.50 / 30.38
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün FED Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin Fed'in hedeflerine yaklaşma konusunda cesaret verici olduğunu ve ikinci çeyrekte fiyat artış hızının iyileştiğini belirtti. Powell, bu verilerin enflasyonla mücadelede "daha fazla ilerleme" sağladığını vurgularken, Fed'in Temmuz toplantısından önceki son açıklamalarının olabileceğini ve yatırımcıların Eylül'de faiz indirimlerini merakla beklediklerini ifade etmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde EUR/USD paritesi günü pozitif kapattı. Bu sabah saatlerinde ise kısa vadede negatif bir seyir izleyen paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0870 ve 1.0850 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0900 ve 1.0910 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0900 / 1.0910 / 1.0930
Destekler: 1.0870 / 1.0850 / 1.0835
 
NAS100 Teknik Analizi
Geçen hafta ABD enflasyon tarafında kaydedilen yavaşlama sinyalleri ile birlikte NAS100'de pozitif görünümün devam ettiği görülüyor. Bugün de sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen Eylül vadeli endeks kontratı, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20750 ve 20850 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 20520 ve 20400 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 20750 / 20850 / 21000
Destekler : 20520 / 20400 / 20300
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL, Çin'in 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana yaşadığı en yavaş ekonomik büyüme ve düşük tüketici güveni nedeniyle aşağı yönlü baskı altında kalıyor. Çinin ekonomik yavaşlaması, petrol talebinde azalmaya yol açarak fiyatları olumsuz etki etmeye devam ederken bugün de negatif bir seyir izlediği görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 84.17 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 83.75 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 85.10 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 85.30 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 85.10 / 85.30 / 85.60
Destekler: 84.17 / 83.75 / 83.30
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.