Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Jeopolitik Riskler FED’İ Zorlayabilir
Ortadoğu'da Yaşanan Jeopolitik Gelişmeler Emtia Fiyatlarını Yukarı Yönlü Etkiledi!
 
Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
 
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ABD’de mart ayında enflasyon bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık bazda ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinde aylık yüzde 0,3’lük, yıllık ise yüzde 3,4’lük bir artış bekleniyordu. Aynı dönemde açıklanan çekirdek enflasyon verileri de benzer şekilde beklenti üzerinde artış göstererek aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 3,8 artış gösterdi.
 
ABD'de ekonomik verilerin güçlü seyretmesi nedeniyle Fed yetkililerinin gevşeme beklentilerinin azaldığını ifade ediliyor. ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında Fed fiyatlamaları değişmiş ve 2024 yılına ilişkin politika faizinde indirim beklentisi 67 baz puan olmuştu. Bu yıl için Fed tarafındaki faiz indirimi beklentilerinin ise 3’ten 2’ye gerilediği bildirildi.
 
Avrupa Merkez Bankası ECB, faiz kararında değişikliğe gitmedi. Re-finansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tutarak para politikasına yönelik kararını açıkladı. Böylece faiz oranları Euro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti. Kararın ardından yapılan açıklamada, gıda ve ürün fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonu zayıflattığı ve temel göstergelerde iyileşmenin olduğu belirtilirken finansman koşullarının kısıtlayıcı olduğu ve yurt içi fiyat baskılarının güçlü olduğu ifade ediliyor.
 
ECB Başkanı Lagarde, faiz oranlarını düşürmek için enflasyonun yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi. Lagarde, faiz oranlarındaki artışların talep üzerinde baskı yarattığını ve enflasyonun düşmesine yardımcı olduğunu belirtti. Hizmet fiyatlarındaki enflasyonun hala yüksek olduğunu ve enflasyonun orta vadeli hedefe dönmesi için kararlı olduklarını vurguladı. Lagarde, para politikası kısıtlamalarının veriye dayalı olarak belirleneceğini ve enflasyonun hedefe dönmesi durumunda uygun kararın verileceğini söyledi. Ayrıca, ekonomik büyümeye ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu ve haziran ayında yeni bir projeksiyonla karar alacaklarını belirtti.
 
Yeni haftanın ilk işlem gününde ABD tarafında perakende satışlar verisi, Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi verisi takip edilecek.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD tarafından gelen enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesi, FED faiz indirim beklentilerinin 3’ten 2’ye gerilemesiyle sonuçlandı ancak dolar endeksindeki güçlü talebe karşın altın Cuma günü tarihi zirvesini yeniledi. Bu gelişmelerin akabinde Ortadoğu’daki risk algısının yükselmesi ve yaşanan jeopolitik gelişmeler Ons Altın fiyatlamalarında yukarı yönlü bir seyre neden oldu. Geçtiğimiz haftayı 2343 dolar seviyesinden kapatan Ons Altın yeni haftanın ilk işlem gününde 2352 dolar seviyesinden açıldı. Teknik olarak bakıldığında, değerli metalde yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda 2375 ve 2400 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilme durumlarında ise 2340 ve 2320 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2375 / 2400 / 2440
Destekler : 2340 / 2320 / 2300
 
XAGUSD Teknik Analizi
Son günlerde Ons Altın ile korelasyon halinde hareket eden Ons Gümüş haftanın ilk işlem gününde altına paralel bir seyir izliyor. Cuma günü yaşadığı volatil seyir ile 29.78 seviyesini gören Gümüş ardından günü negatif bölgede tamamlamıştı. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen değerli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 28.38 ve 28.50 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 27.95 ve 27.60 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 28.38 / 28.50 / 28.75
Destekler : 27.95 / 27.60 / 27.45
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dolar endeksi ile ters korelatif ilişkisini sürdüren parite ECB faiz kararı ardından sert gerileme yaşadı. ABD tarafında ekonominin güçlü olduğuna dair verilerin gelmesinin ardından güçlenen dolar endeksi karşısında gerileyen paritede Cuma günü 1.0620 seviyeleri görüldü. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise alıcılı bir seyir izleyen parite anlık olarak 1.0655 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0670 ve 1.0700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 1.0620 ve 1.0590 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0670 / 1.0700 / 1.0720
Destekler: 1.0620 / 1.0590 / 1.0570
 
NAS100 Teknik Analizi
Tarihi zirvesini gördükten sonra kâr realizasyonları ile birlikte yukarı yönlü trendinin altında seyreden vadeli endeks kontratında Cuma günü yaşanan düşüşün ardından bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 18380 ve 18500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 18150 ve 18000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 18380 / 18500 / 18570
Destekler : 18150 / 18000 / 17900
 
UKOIL Teknik Analizi
Jeopolitik gelişmeler ve arz baskıları ile yükseliş trendini sürdüren UKOIL Cuma günü 92 dolar seviyesini görmesinin ardından günü negatif bölgede kapatmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izlenilen UKOIL’de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 89.50 ve 88.80 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 90.55 ve 91.05 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 90.55 / 91.05 / 91.30
Destekler : 89.50 / 88.80 / 88.45


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.