Yurt Dışı Piyasalar günlük bülten (ALB Yatırım)

Bugün Gözler ABD TÜFE Verisinde
ABD ÜFE verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından bugün de yatırımcılar ABD TÜFE verisine odaklandı
 
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son ekonomik verilerin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürebileceğinden "daha fazla emin" olduğunu ancak düşüşü desteklemeye hazır olmadan önce "biraz daha fazla veri" görmek istediğini söyledi. Bostic, enflasyon ile istihdam piyasası arasındaki risk dengesinin aynı seviyeye yakın olduğunu ancak Fed'in faizleri çok erken düşürmekten kaçındığından emin olmak istediğini, ancak daha sonra enflasyon yeniden hızlanırsa faizleri yükseltmek zorunda kalacağını belirtti. Bostic, Mart ayından bu yana sürdürdüğü yıl sonuna kadar faiz indirimine hazır olacağı yönündeki duruşunu yineleyerek "Beklemeye hazırım ama faiz indirimi geliyor..." dedi.
 
ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. ÜFE, Temmuz'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Üretici fiyatları Temmuz'da yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE, Temmuz'da aylık bazda değişkenlik göstermezken yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.
 
Almanya merkezli ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Endeks, Euro Bölgesi'nde Temmuz'daki 43,7 puandan Ağustos'ta 17,9 puana geriledi. Piyasa beklentilerinin çok altında gerçekleşen bu düşüş, ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesinden kaynaklandı. Buna karşın, Euro Bölgesi durum endeksi 3,7 puan artışla eksi 32,4 oldu.
 
Ekonomistlerin çoğunluğu, ECB'nin bu yıl Eylül ve Aralık aylarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi daha yaparak mevduat faizini %3,25'e çekeceğini öngörüyor. Ancak son gelişmeler nedeniyle ECB'nin daha hızlı kesinti yapmak için acele etmeyeceği belirtiliyor. Ayrıca Euro bölgesi enflasyonunun 2025'in ikinci yarısına kadar ECB'nin %2'lik hedefine ulaşamayacağı tahmin ediliyor.
 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin ekonomisindeki zayıflığın küresel petrol tüketimi üzerindeki etkisini vurgulayarak 2025 yılı için küresel petrol talebi tahminini düşürdü. Buna karşın, ABD başta olmak üzere Batı ekonomilerinde güçlü bir talep bekleniyor. OPEC+ arz kesintilerinin de fiziki piyasayı sıkılaştırdığı belirtildi. IEA, küresel petrol talebinin 2025 yılında bir önceki tahmine göre 30.000 varil/gün azalarak 950.000 varil/gün (bpd) artacağını söyledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD'de faiz indirim söylentilerinin gittikçe artmasına karşın geçtiğimiz hafta ortaya çıkan resesyon söylentileri kıymetli metal adına duraklatıcı bir safha olmuştu. Bugün açıklanacak TÜFE verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda ise faiz indirim süreci hız kazanabilir. Dün beklenti altında gelen ÜFE verisinin de etkisi ile günü satıcılı bir bölgede kapatan Ons altın bugün sabah saatlerinde de satıcılı bir seyir izliyor. Kıymetli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2450 ve 2425 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 2475 ve 2490 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 2475 / 2490 / 2500
Destekler : 2450 / 2425 / 2415
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta yaşanan fiyatlama hareketlerinin geride kalmasının ardından, gözler yeni haftada gümüş tarafında ABD enflasyon raporuna çevrildi. Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda faiz indirim süreci hız kazanabilir. Ons Gümüş'te bu durumdan olumlu etkilenebilir. Dün açıklanan ÜFE verisinin de etkisi ile satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal, kayıplarının bugün sabah saatlerine de taşımış görünüyor. Ons Gümüşte, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 27.60 ve 27.40 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 28.00 ve 28.25 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 28.00 / 28.25 / 28.52
Destekler : 27.60 / 27.40 / 27.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından EUR/USD paritesi pozitif bir kapanış yaptı. Bugün ise ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin faiz politikaları üzerinde önemli güçlü etkiler yaratması beklendiğinden, parite üzerindeki volatilitenin artması öngörülüyor. Teknik açıdan sınırlı negatif bir seyir izleyen EUR/USD paritesinde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0975 ve 1.0950 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1000 ve 1.1010 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1000 / 1.1010 / 1.1030
Destekler : 1.0975 / 1.0950 / 1.0920
 
NAS100 Teknik Analizi
VIX endeksi negatif bir seyir izlerken, küresel piyasalar ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine odaklanmış durumda. Eğer TÜFE verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirse, bu durum 2024 Eylül vadeli endeks kontratları üzerinde kısa vadede baskı yaratabilir. Teknik açıdan, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19250 ve %23'6'lik fibonacci dilimine tekabül eden 19370 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 19000 ve 18900 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 19250 / 19370 / 19500
Destekler : 19000 / 18900 / 18800
 
UKOIL Teknik Analizi
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 2025 için Çin ekonomisindeki zayıflamanın küresel petrol talebi üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, petrol tüketimi tahminlerini düşürdü. Dün günü negatif kapatan UKOIL'de bugün sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 81.00 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 80.70 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 81.60 ve 81.90 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 81.60 / 81.90 / 82.15
Destekler : 81.00 / 80.70 / 80.20


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.