Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ECB Faiz İndirimlerine Devam Etti
Banka Bu Yıl İkinci Kere 25 Baz Puanlık Faiz İndirimde Bulundu
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi. Gecelik mevduat faizini yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye düşürdü. Ayrıca, politika faizi ve marjinal fonlama tesisinde de ayarlamalar yapıldı; ana refinansman faizi yüzde 3,65, marjinal fonlama tesisi faizi ise yüzde 3,90 seviyesine çekildi. Bu değişiklikle mevduat faizi ile ana refinansman faizi arasındaki fark 50 baz puandan 15 baz puana indirildi. Karar metninde, enflasyon görünümü ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellemelerle birlikte, kısıtlamaların hafifletilmesi gerektiği vurgulandı. AMB, 2024 için ortalama enflasyonu yüzde 2,5, 2025 için yüzde 2,2 ve 2026 için yüzde 1,9 olarak öngördü. Ayrıca, Euro Bölgesi büyüme tahminleri de düşürüldü; 2024 için yüzde 0,8, 2025 için yüzde 1,3 ve 2026 için yüzde 1,5 olarak belirlendi. AMB Başkanı Christine Lagarde, finansman koşullarının kısıtlayıcı olduğunu ve büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtti. Ekonomik durgunluk ve zayıf tüketim ortamında kredi büyümesinin de durgun seyrettiği ifade edildi. Lagarde, enflasyonun Eylül'de gerileyeceğini ancak ardından tekrar yükselebileceğini öngördü. İlk faiz indirimini Haziran ayında gerçekleştiren AMB, gerektiği sürece kısıtlayıcı politikalarına devam edeceğini açıkladı.
 
Ağustos ayında ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 0,2 artış göstererek beklentilerin üzerinde gelirken, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülere paralel yükseldi. Hizmet maliyetlerindeki toparlanma, ÜFE artışını destekleyen bir faktör oldu. Çekirdek üretici enflasyonu, gıda ve enerji hariç, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,4 arttı.
 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, basın toplantısında ABD ekonomisinin son yıllarda güçlü performans sergilediğini ve enflasyonun azaltılmasının beklenenden daha az maliyetli olduğunu belirtti. ABD, G20 ülkeleri arasında salgın öncesi GSYH seviyesini aşan tek ülke olarak öne çıkıyor. Fed'in eylemleriyle enflasyonun düştüğünü ve yıl sonunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun yaklaşık %2,5 olmasının beklendiğini ifade etti. Bununla birlikte, enflasyonda yukarı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını, bu nedenle Fed'in faiz indirimlerini ekonomik verilere göre ayarlaması gerektiğini vurguladı. ABD'nin büyümesinde yavaşlama beklediklerini ve bu durumun ekim ayında açıklanacak Dünya Ekonomik Görünüm tahminlerine yansıyacağını kaydetti.
 
OECD, G20 ülkelerinin 2022 yılının ikinci çeyreğindeki mevsimsel etkilerden arındırılmış öncü büyüme rakamlarını açıkladı. G20 ülkelerinde ekonomik büyüme çeyreklik bazda yüzde 0,7 ile yatay seyir izledi. Büyümeye en yüksek katkı Çin, Hindistan ve ABD'den geldi. Çin ve Hindistan sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 1,3 büyürken, ABD yüzde 0,7 büyüdü. Japonya ekonomisi yüzde 0,7 büyüdü. Brezilya ve Suudi Arabistan yüzde 1,4 ile en yüksek büyüme oranlarına sahip oldu. Güney Kore ve Almanya ekonomileri ise daraldı. G20 ülkelerinde ekonomik büyüme yıllık bazda yüzde 3,1 oldu, en yüksek büyüme Hindistan'da yüzde 6,8 ile gerçekleşti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi ve ABD'de üretici enflasyonunun yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşmesi sonucunda altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. FED'in faiz indirimlerine dair beklenti de altın rallisini destekledi. Dün yaşadığı alıcılı seyrin ardından bugün sabah saatlerinde de pozitif fiyat bölgesinde fiyatlanan Ons Altın'da 2575 ve 2600 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2550 ve 2525 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2575 / 2600 / 2650
Destekler : 2550 / 2525 / 2500
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün yıllık bazda beklentilere paralel şekilde açıklanan ABD ÜFE verisi ve ECB faiz indirim kararı ardından yükseliş eğilimini sürdüren Ons Gümüş, bugün sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izliyor. Yeniden 30.00 dolar seviyesini zorlayan kıymetli metalde değer kazanımlarının devam etmesi durumunda kısa vadede 30.10 ve 30.40 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 29.75 ve 29.60 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 30.10 / 30.40 / 30.65
Destekler : 29.75 / 29.60 / 29.40
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dolar endeksinin sabah saatlerinde kısa vadede değer sınırlı negatif seyretmesi ile birlikte EUR/USD paritesinde bugün kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Günün devamında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1090 ve 1.1100 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1070 ve 1.1055 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesinde Temmuz ayı sanayi üretimi verileri takip edilecektir.
Dirençler: 1.1090 / 1.1100 / 1.1120
Destekler: 1.1070 / 1.1055 / 1.1035
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD'de Çarşamba günü açıklanan TÜFE verilerinin ardından, dün açıklanan ÜFE verilerinin beklentilerin hafif üzerinde gelmesi, 25 baz puanlık faiz indirim beklentilerini güçlendirdi ve olası resesyon endişelerini azalttı. Bu gelişmelerle birlikte, 2024 Eylül vadeli endeks kontratında pozitif bir seyir gözlemleniyor. Dün %23,6'lık Fibonacci dilimine denk gelen 19370 seviyesinin geçilmesi ile birlikte alımlar güçlendi ve kontratta bugün sabah saatlerde de pozitif bir seyir izleniyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19550 ve 19630 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 19370 önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir. 19370 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışlar artabilir ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19290 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19220 önemli destek noktaları olarak takip edilebilir.
Dirençler : 19550 / 19630 / 19740
Destekler : 19370 / 19290 / 19220
 
UKOIL Teknik Analizi
Son iki günde pozitif kapanış gözlemlediğimiz UKOIL tarafında sabah saatlerinde de pozitif bir seyir izleniyor. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 72.80 önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. 72.80 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 73.20 ve 73.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 72.00 ve 71.50 önemli destek seviyeleri olarak gözlemlenebilir.
Dirençler: 72.80 / 73.20 / 73.70
Destekler: 72.00 / 71.50 / 71.00


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.