Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD’De Faiz İndirimi Beklentileri Güçleniyor
Eylül Ayına Dair Faiz İndirimi Beklentisi Yüzde 88,8 Seviyelerinde
 
ABD'de Haziran ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, yıllık enflasyon yüzde 3,0 oldu. Böylece 2020 Mayıs ayından bu yana ilk kez negatif enflasyon kaydedildi. Ekonomistler ise fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı. Volatil gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda TÜFE, Mayıs ayındaki %0,2'lik artışın ardından Haziran ayında %0,1 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış, Fed'in %2 enflasyon hedefinin çok ötesinde seyrediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Senato'da yaptığı sunumda enflasyon konusunda güvenli olmadığını belirtti ve faiz artış zamanlamasına ilişkin net açıklama yapmadı. Ayrıca işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekti ve erken ya da geç faiz indirme kararlarının risklerine vurgu yapmıştı.
 
IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürebilecek konumda olacağını öngördüklerini belirtti. Ayrıca ABD'nin yüksek bütçe açığını azaltması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda mali önlemler alınması gerektiğini ifade etti. IMF'nin ABD'ye bütçe açığını ve borcunu azaltmak için harekete geçme çağrısında bulunduğunu söyledi.
 
JPMorgan, ABD'de enflasyon verilerinin iyi gelmesiyle birlikte Fed'in ilk faiz indirim beklentisini Kasım'dan Eylül ayına çekti. Çekirdek enflasyonun düşük seyretmesi ve yıllık enflasyonun 3 yılın en düşük seviyesine inmesi, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma beklentilerini teyit etti.
 
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD ekonomisinin yüzde 2 enflasyona ulaşma yolunda ilerlediğini ve faiz oranlarını düşürmek için zamanın yakın olduğuna dair güveninin arttığını belirtti. Goolsbee, tüketici fiyatlarının beklenmedik bir şekilde düşmesini "mükemmel" bir haber olarak değerlendirirken, enflasyon göstergelerinin ilerleme kaydettiğini vurguladı.
 
UEA'nın Mayıs ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, OPEC'in ham petrol üretimi haziranda önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak 27 milyon 60 bin varil oldu. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 280 bin varil artarak 70 milyon 260 bin varil oldu. Küresel petrol üretimi, haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 150 bin varil artarak 102 milyon 900 varile yükseldi. Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 974 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 630 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. Buna göre, OECD dışı ülkelerde talebin bu yıl günlük 1 milyon 67 bin varil artarak 57 milyon 506 bin varil olacağı öngörülüyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Haftanın manşet verisi olan ABD TÜFE verisinin beklenti altında açıklandı. 2020 yılından beri ilk defa deflasyon ile karşılaşılan ABD’de Eylül ayına dair faiz indirimi beklentileri yüzde 90 seviyelerine yükseldi. Veri setinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllıklar ve dolar endeksinde geri çekilmeler gözlemlendi. Ons Altın tarafında ise yukarı yönlü sert hareketler yaşandı. Dün 2425 dolar seviyesine kadar yükselen kıymetli metal bir süredir hareket etmiş olduğu yatay eksenin üzerinde, 2415 dolar seviyesinde kapanış yapmayı başarabildi. Bugün sabah saatlerinde satış baskısına maruz kalan değerli madenin 2400 doların üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi durumunda yukarı yönlü 2450 dolar seviyesine doğru ivmelenmesi şaşırtıcı olmaz. Ons Altın’da gün içerisinde satış baskısının devam etmesi durumunda 2400 ve 2390 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü ivmelenmelerde ise 2415 ve 2425 ilk duraklar olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2415 / 2425 / 2435
Destekler : 2400 / 2390 / 2378
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD TÜFE verisinin açıklanmasının ardından Ons Altın’da yaşanan değer kazanımı Ons Gümüşte de görüldü. Dün yaşadığı ivmelenme ile 32.00 dolar seviyesini zorlayan Ons Gümüş kritik bir seviye olan 31.45 dolar seviyesinden günü kapattı. Bugün sabah saatlerinde satıcılı bir eğilim gösteren kıymetli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 31.00 dolar kritik bir eşik olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda ise kısa vadede 30.85 ve 30.70 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 31.15 ve 31.35 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 31.15 / 31.35 / 31.50
Destekler : 30.85 / 30.70 / 30.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanan Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından, dolar endeksinde gözlenen düşüş EUR/USD paritesinin pozitif yönde hareket etmesine ve günü yükselişle kapatmasına neden oldu. Bugün de sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0885 ve 1.0900 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0850 ve 1.0835 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. 1.0835 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 1.0820 diğer önemli destek seviyesi olarak gözlemlenebilir.
Dirençler: 1.0885 / 1.0900 / 1.0910
Destekler: 1.0850 / 1.0835 / 1.0820
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD'nin Haziran TÜFE verilerinin deflasyon sinyalleri vermesi ve FED tarafında faiz indirim ihtimalinin öne çekilebileceği düşüncesi, kısa vadede yukarı yönlü hareketliliğe yol açtı. Verilerin açıklanmasının ardından kısa vadede 20982 seviyelerine kadar yükselen 2024 Eylül vadeli endeks kontratı, kapanışa doğru kar realizasyonları yaşanması nedeniyle günü negatif bölgede tamamladı. Bugün de teknik açıdan 20 günlük üssel hareketli ortalamanın altında negatif seyreden kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20300 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 20190 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20500 ve 20600 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 20500 / 20600 / 20700
Destekler : 20300 / 20190 / 20050
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL tarafında sabah saatlerinde pozitif bir seyir gözlemleniyor. ABD'deki benzin ve jet yakıtı tüketimindeki artış ve ham stoklardaki düşüş, faiz indirimine yönelik iyimser beklentilerle birleşerek petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 86.20 ve 86.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 85.20 ve 84.90 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir..
Dirençler: 86.20 / 86.70 / 87.00
Destekler: 85.20 / 84.90 / 84.50


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.