Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Almanya'da Sürpriz Sanayi Üretimi Artışı
Almanya'nın Ağustos ayı sanayi üretimi aylık bazda %0.8 olan beklentinin üzerinde %2.9 olarak açıklandı
 
Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, Eylül ayında küresel fiziki destekli altın ETF'lerine 1,4 milyar dolarlık giriş gerçekleşti ve bu, üst üste beşinci ay oldu. Girişler çoğunlukla Kuzey Amerika'da yoğunlaşırken, Avrupa hafif çıkışlar yaşadı. Küresel varlıklar yüzde 5 artışla 271 milyar dolara ulaştı. Faiz oranları ve dolardaki düşüş, yatırımcıların altın ETF'lerine ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler de güvenli liman arayışını destekledi. Avrupa, Eylül'de 245 milyon dolarlık kayıpla 4 aylık giriş serisini sonlandırdı, Asya fonları ise 175 milyon dolar ile giriş serisini 20 aya uzattı. Hindistan'da güçlü girişler görülürken Çin'e girişler ılımlı seyretti.
 
Dünya Bankası, "İşler ve Teknoloji" başlıklı raporunda, Doğu Asya ve Pasifik ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl ise yüzde 4,4 büyüyeceğini belirtti. Çin'in emlak piyasasındaki zayıflık, düşük tüketici güveni ve yaşlanan nüfus gibi yapısal zorluklarla karşılaştığı ifade edildi. Çin'in büyüme hızının bu yıl yüzde 4,8'den gelecek yıl yüzde 4,3'e düşmesi bekleniyor. Raporda, uzun vadeli büyümenin derin yapısal reformlara bağlı olduğu vurgulandı. Ayrıca, ABD-Çin ticari gerginliklerinin Vietnam gibi ülkeler için fırsatlar sunduğu belirtildi.
 
St. Louis Fed Başkanı Musalem, ekonomik koşullar göz önüne alındığında, aşırı gevşemenin maliyetinin, geç kalmanın maliyetinden daha fazla olduğunu belirtti. Politika faizinde kademeli indirimlerin uygun olacağını düşündüğünü ifade eden Musalem, gelecekteki ayarlamalar hakkında kesin bir hüküm vermedi. New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın ekonomide yumuşak inişi gerçekleştirmek için iyi bir konumda olduğunu vurguladı ve Eylül ayındaki istihdam verilerinin ekonominin sağlığını gösterdiğini söyledi. Williams, faiz oranlarını zamanla nötr seviyeye taşımayı hedeflediğini belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise işgücü piyasasının gücünü koruduğunu ifade etti.
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkilileri, Ekim ayında olası bir faiz indirimine dair sinyaller veriyor. Yönetim Konseyi üyeleri, faiz indiriminin bir seçenek olduğunu belirtirken, enflasyon risklerinin azaldığını ancak bazı belirsizliklerin devam ettiğini vurguluyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, AMB'nin gelecek toplantısında yeni bir faiz indirimini değerlendirebileceğini ifade etti. Piyasalar, Ekim ve Aralık aylarında daha fazla faiz indirimine yönelik beklentilerini artırmış durumda. AMB, politika faizini 17 Ekim 2024'te açıklayacak.
 
Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, Eylül ayında faiz oranlarının yarım puan düşürülmesini güçlü bir şekilde desteklediğini ve enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde daha fazla indirimden yana olduğunu belirtti. Ancak faiz indirimine ilişkin kararların ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı. İstihdam piyasasındaki aşağı yönlü risklerin artması halinde politikanın daha hızlı bir şekilde nötr bir duruşa taşınabileceğini, ancak enflasyonun Fed'in hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlemediği takdirde faiz indirimlerinin hızının yavaşlatılabileceğini ifade etti. Kugler, odak noktasının enflasyonu %2'ye düşürmeye devam etmek olması gerektiğine inandığını ve istihdam piyasasına da dengeli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın'da satış baskısı hızlanıyor. 26 Eylül'de gördüğü 2685 dolar ile tarihi zirvesini yenileyen Ons Altın bu seviyenin ardından baskılanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta beklenti üstü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi ile satışlara konu olan kıymetli metal, içerisinde bulunduğumuz haftada haftalık bazda negatif seyrediyor. Dün yaşadığı sert geri çekilme ile 21 günlük üssel hareketli ortalamanın altını test eden Ons Altın'da satış baskısının devam etmesi durumunda, 2600 ve 2585 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak hedeflenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 2650 ve 2672 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Veri takvimine bakıldığında, Bugün açıklanacak FOMC tutanakları ve Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisi kıymetli metalde fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir.
 
Dirençler : 2650 / 2672 / 2685
Destekler : 2600 / 2585 / 2550
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftalarda son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 32.69 dolar seviyesini gören kıymetli metal, Cuma günü 32.95 dolar seviyesine kadar yükselerek rekorunu tazelemişti. Ons Altın'ın aksine Tarım Dışı İstihdam verisinin akabinde pozitif seyrini devam ettiren kıymetli metal, yeni haftada haftalık bazda sert geri çekilmeler yaşıyor. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen Ons Gümüş için 31.00 ve 31.20 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 30.35 ve 30.15 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Veri takvimine bakıldığında, Çarşamba günü açıklanacak FOMC tutanakları ve Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisi kıymetli metalde fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir.
 
Dirençler : 31.00 / 31.20 / 31.50
Destekler : 30.35 / 30.15 / 30.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
Teknik açıdan kısa vadede EUR/USD paritesinde negatif bir seyir izleniyor. Sabah saatlerinde 100 günlük üssel hareketli ortalamayı aşağı yönlü kıran paritede gün sonunda 1.0970 seviyesinin altında kalması durumunda satış baskısı artabilir ve sırasıyla 1.0950 - 1.0940 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Toparlanma eğilimlerin gündeme gelmesi durumunda ise 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0970 ve 1.0985 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0970 / 1.0985 / 1.1000
Destekler : 1.0950 / 1.0940 / 1.0920
 
NAS100 Teknik Analizi
Bugün 2024 Aralık vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde negatif bir seyir izleniyor. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20100 ve 20000 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20300 ve 20400 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 20300 / 20400 / 20540
Destekler : 20100 / 20000 / 19900
 
UKOIL Teknik Analizi
Çin'in teşviklere yönelik açıklamalarının beklentileri karşılamamasıyla dün geri çekilme yaşayan petrol fiyatları, bugün sabah saatlerinde jeopolitik gerilimlerin etkisiyle toparlanarak pozitif bir seyir izliyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 78.00 ve 78.40 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 77.20 ve 76.70 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 78.00 / 78.40 / 79.00
Destekler : 77.20 / 76.70 / 76.30


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.