Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

FED Başkanı Powell'dan Güvercin Açıklamalar
Powell'ın Trump Dönemine Dair İfadelerinin Ardından Dolar Endeksi Toparlanma Gösterdi
 
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu vurguladı ve "ekonomi ve para politikası konusunda iyi hissediyorum" dedi. Faizler konusunda hızlı hareket ettiklerini, işsizlik oranının düşük kaldığını ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında olsa da ilerleme kaydettiklerini belirtti. Eylül'deki faiz indiriminin istihdamı destekleyecek güçlü bir sinyal olduğunu ifade etti. Para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, ancak zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını söyledi. Powell, ABD ekonomisinin dünya tarafından gıpta edilen bir ekonomi olduğunu ve bunu korumak için her şeyi yapacağını belirtti. Fed'in bağımsızlığının önemine değinerek, Trump döneminde bu bağımsızlığa dair endişesi olmadığını ifade etti. Fed'in bir sonraki toplantısı 17-18 Aralık'ta yapılacak.
 
ADP'nin Kasım raporuna göre, özel sektörde istihdam artışı beklenenin altında kalarak 146.000 olarak gerçekleşti. Eğitim ve sağlık hizmetleri 50.000 istihdam ile liderlik ederken, inşaat 30.000, ticaret ve ulaştırma 28.000, diğer hizmetler ise 20.000 yeni istihdam yarattı. İmalat sektörü 26.000 istihdam kaybı yaşadı. Ücret artışı %4,8 ile hızlanarak 27 aydır ilk kez artış gösterdi. ADP baş ekonomisti Nela Richardson, sektör performansının karışık olduğunu belirtti. Cuma günü açıklanacak resmi tarım dışı istihdam verilerinin 214.000 büyüme göstermesi bekleniyor.
 
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 3,9 puan azalarak 52,1'e düştü ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığını gösteren endeks, ekimde 56 seviyesindeydi. Üretim endeksi 3,5 puan azalarak 53,7'ye, yeni siparişler endeksi ise 3,7 puan düşerek 53,7'ye geriledi. İstihdam endeksi de 1,5 puan azalarak 51,5'e düştü. Hizmet sektöründe 14 alt sektörde büyüme görülürken, madencilik, gayrimenkul ve eğitim hizmetleri gibi 3 sektörde daralma kaydedildi.
 
S&P Global, kasım ayı için hizmet sektörü PMI nihai verisini 1,1 puan artışla 56,1 olarak açıkladı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da 0,8 puan artarak 54,9'a çıktı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, jeopolitik ortamın değiştiğini ve Avrupa'nın yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Yatırımı teşvik etme, inovasyonu destekleme ve üretkenliği artırma gerekliliğine vurgu yaptı. Euro Bölgesi, beş çeyreklik durgunluğun ardından bu yılın ilk yarısında ılımlı bir büyüme gösterdi, ancak hizmet sektöründeki yavaşlama ve imalattaki daralma nedeniyle kısa vadede büyümenin zayıf olacağını ifade etti. Lagarde, jeopolitik risklerin arttığını ve uluslararası ticarete yönelik tehditlerin yükseldiğini kaydetti. Kasım ayında enflasyonun yüzde 2,3'e çıktığını, bunun enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtti. Faizlerin Ekim'de de düşürüldüğünü hatırlatarak, enflasyonu düşürme sürecinin iyi ilerlediğini söyledi.
 
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, 2025 yılına dair faiz indirimleri hakkında sinyaller verdi. Kasım tahminlerine göre, dört faiz indiriminin enflasyonu yüzde 2 hedefiyle uyumlu hale getireceğini belirtti. Yatırımcılar, bu açıklamaların ardından gelecek yıl dört çeyrek puanlık faiz indirimi fiyatlamaya başladı. Para piyasaları, 2025 sonuna kadar yaklaşık 83 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor. Bailey, enflasyonun bu yıl tahmin edilenden daha hızlı düştüğünü ancak Ekim ayındaki bütçe ve küresel ticaret savaşı tehdidinin görünümü karmaşıklaştırdığını vurguladı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD'den gelen verilerin beklenti altında kalması Ons Altın tarafında olumlu fiyatlandı. Beklenti altında kalan ADP Tarım Dışı İstihdam ile PMI verileri sonrasında tahvil getirileri gerilerken Ons Altın'da alıcılı bir seyir görüldü. Bir süredir 50 ve 21 günlük üssel hareketli ortalamalar arasında hareket eden kıymetli metal, günü ise 21 günlük ortalamasının altında kapatmıştı. Teknik olarak bakıldığında ise sabah saatlerine hafif satıcılı bir seyir ile başlayan Ons Altın için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2660 ve 2675 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2640 ve 2625 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2660 / 2675 / 2700
Destekler : 2640 / 2625 / 2600
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün yaşadığı değer kazanımı ardından bugün sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izleyen Ons Gümüş'te fiyatın bütün majör ortalamalar üzerinde olduğu görülüyor. Teknik olarak bakıldığında, 50 günlük üssel ortalamanın üzerinde fiyatlanan ve destek noktası olarak görülebilen kıymetli metalde bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda, 31.50 ve 31.60 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 31.10 ve 30.90 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 31.50 / 31.60 / 31.95
Destekler : 31.10 / 30.90 / 30.75
 
EUR/USD Teknik Analizi
Avrupa bölgesinde artan belirsizlikler ve makroekonomik verilerdeki daralmanın devam etmesi, Aralık ayına dair 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor. Dün Euro Bölgesi ve ABD'de hizmet PMI'ları açıklandı. Parite ise 1.05'in altını test etmesine karşın yatay seyretti. Dolar endeksi, zayıf ISM Hizmetleri rakamlarının ardından gerilese de Powell'ın konuşması ardından toparladı. Cuma günü ABD'de açıklanacak olan istihdam verisi paritenin geleceği açısından önem arz ediyor. Teknik tarafta ise 1.05 seviyelerinde toparlanmaya çalışan paritede sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde, 1.0535 ve 1.0565 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0485 ve 1.0460 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0535 / 1.0565 / 1.0595
Destekler : 1.0485 / 1.0460 / 1.0425
 
NAS100 Teknik Analizi
Hafta ortasında kazançlarını korumaya devam eden Nas100 vadeli endeks kontratında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Tarihi zirvesinde fiyatlanan kontratta sabah saatlerinde hafif geri çekilmeler gözleniyor. Endeks kontratında geri çekilmelerde 21280 ve 21160 destek seviyeleri olarak takip edilebilirken olası toparlanma eğilimlerinde 21600 ve 21750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 21600 / 21750 / 21800
Destekler : 21280 / 21160 / 21065
 
UKOIL Teknik Analizi
OPEC toplantısı öncesi satıcılı seyir devam ediyor. OPEC'in kotaları devam ettireceği beklentisi ise devam ediyor. Dün yaşadığı geri çekilmenin ardından bugün sabah saatlerinde de satıcılı seyrini sürdüren petrolde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 72.00 ve 71.70 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise çekilmelerde ise 72.80 ve 73.00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 72.80 / 73.00 / 73.70
Destekler : 72.00 / 71.70 / 71.50



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.