Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Piyasalarda Gözler ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi Üzerinde Olacak
Beklentiler Veri Setinin 180K Civarında Gelmesi Yönünde
 
AMB Yönetim Konseyi'nin 5-6 Haziran'da Frankfurt'ta düzenlediği toplantıda 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararı aldığı ve tutanaklarında enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gitmesine rağmen ekonomik verilerin enflasyonun hedefe ulaşacağına dair güven vermediği belirtildi. Tutanaklarda ayrıca, faiz indirimlerinin veri bağımlılığı ilkesiyle tamamen tutarlı olmayabileceği ve ekonomide güçlü bir toparlanma konusunda endişelerin olduğu ifade edildi. Ücretlerin enflasyon görünümünün değerlendirilmesinde kilit bir unsur olduğu vurgulandı. AMB'nin bir sonraki faiz toplantısına ilişkin tutanaklar da tamamlanmamış bir şekilde sona eriyor.
 
ECB Başkanı Christine Lagarde, Haziran ayındaki kararın ardından faiz oranlarını tekrar düşürmek için acelelerinin olmadığını söyledi. Lagarde, politika yapıcıların enflasyonun sürekli olarak düştüğünden emin olmaları gerektiğini ve bir sonraki para politikası kararlarının güçlü bir veri seti temelinde alınacağını vurguladı.
 
ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, Avrupa Merkez Bankası'nın ücret takip sistemi ve şirketlerden gelen geri bildirimlerin her ikisinin de ücret baskısının azaldığını ve önümüzdeki yıl ve 2026'da azalmaya devam edeceğini belirtti. Lane, yüksek ücret artışlarının bu yılın sonuna denk gelmesi nedeniyle önümüzdeki yıl enflasyonun düşeceğini ve ücret artışlarının daha normal seviyelere ineceğini söyledi. ECB tarafından yapılan ankete göre, firmalar da ücret artışında büyük bir yavaşlama bekliyor, bu da gelecek yıl enflasyonun %2 hedefine indirilmesine izin verecek rakamlarla daha uyumlu. Lane, geçen yıla göre firmaların ücret artış beklentilerinin düştüğünü ve artış oranlarının şimdi %3 ila 4 civarında olduğunu belirtti.
 
Londra Metal Borsası'ndaki (LME) işlem hacimleri ikinci çeyrekte %27 artarak on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bakır hacimleri %27 artarken, nikel bu çeyrekte %77'lik bir artışla başı çekti. LME'nin nikel kontratı bu yıl dramatik bir şekilde yükseldi ve günlük hacimler ilk kez kriz öncesi seviyelere yaklaştı. Ayrıca, LME'nin ilk yarıdaki ortalama günlük işlem hacimlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %76 arttığını ve nikel piyasasındaki açık ilginin iki kattan fazla arttığını belirtildi.
 
Çin Merkez Bankası, elinde bulunan yüksek miktarda tahvili piyasa koşullarına bağlı olarak satacağını duyurdu. Bu adımın, tahvil piyasasındaki yükselişi durdurmayı amaçladığı belirtiliyor. Geçen ay yapılan bir forumda, merkez bankasının ikincil tahvil piyasasında işlem yapmaya başlayabileceği de ima edilmişti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Salı günü Powell'ın yapmış olduğu konuşmada, enflasyonu yenme konusunda "oldukça fazla ilerleme" kaydedildiğini belirtmesi ve ardından Çarşamba günü ABD'de beklenti altında gelen ADP Tarım Dışı İstihdam ve ISM Hizmet PMI verileri dolar endeksinde geri çekilmelere ve altın tarafında yukarı yönlü hareketlenmelere neden olmuştu. Kıymetli maden için bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi de fiyatlama hareketleri açısından önem arz etmektedir. Ons Altın'ın teknik görünümüne bakıldığında, dün ABD piyasalarının da kapalı olması sebebiyle yatay harekette bulunmasına karşın haftalık bazda değer kazanımı yaşadığı görülüyor. 2350 doların kritik bir eşik olduğunu belirttiğimiz değerli metalde bu seviyenin üzerinde üst üste ikinci gün kapanışının yapılması yukarı yönlü ivmelenme adına önemli görünüyor. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen ve önemli bir seviye olan 2365 dolar seviyesini zorlayan kıymetli metalde 2375 ve 2385 dolar direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2350 dolar ana destek seviyesi olma özelliğini koruyor.
Dirençler : 2375 / 2385 / 2400
Destekler : 2350 / 2335 / 2325
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın'a benzer şekilde dün yatay ve hacimsiz bir gün geçiren Ons Gümüş, iki gün üst üste 30.00 dolar üzerinde kapanış yapabilmeyi başardı. Mayıs ayında görmüş olduğu 32.50 dolar seviyesinden sonra düşüş trendine giren Ons Gümüş, geçtiğimiz hafta 28.50 seviyesine kadar geri çekilmesine karşın haftayı 29.00 dolar seviyesinin üzerinde kapatmıştı. Kıymetli metal adına bugün ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlama hareketleri açısından takip edilebilir. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde gözler 31.00 dolar seviyesine çevrilmiş durumda. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 30.70 ve 30.85 direnç seviyeleri olarak izlenilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 30.35 ve 30.15 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 30.70 / 30.85 / 31.00
Destekler : 30.35 / 30.15 / 30.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dolar endeksinin değer kayıpları EUR/USD paritesini yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Pozitif seyrin devam etmesi durumunda 1.0830 ve 1.0850 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0795 önemli destek seviyesi olarak izlenebilir. 1.0795 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0770 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0750 diğer önemli destek seviyeleri olarak görülebilir.
Dirençler: 1.0830 / 1.0850 / 1.0870
Destekler: 1.0795 / 1.0770 / 1.0750
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD'de enflasyonla ilgili beklenenden daha düşük sinyallerin gelmesiyle birlikte, bu yıl içinde faiz indirimi gerçekleşme olasılığının artması, endeksler üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Sabah saatlerinde tarihi zirveyi yenileyen Nas100 Eylül 2024 vadeli endeks kontratında pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda 20550 ve 20700 seviyeleri kısa vadede önemli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası satış baskısının meydana gelmesi durumunda ise 20300 ve 20230 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. .
Dirençler : 20550 / 20700 / 20800
Destekler : 20300 / 20230 / 20170
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL fiyatlanmalarında kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 86.65 ve 86.20 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 87.70 ve 88.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün özellikle fiyatlanmalar açısından etkili olması beklenen ABD tarım dışı ve ortalama saatlik kazançlar verileri yakından takip edilecek.
Dirençler: 87.70 / 88.00 / 88.40
Destekler: 86.65 / 86.20 / 85.90


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.