Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD Merkez Bankası Başkanından Temkinli Olma Çağrısı
Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yavaşladığını ancak faiz indirimi için daha fazla kanıt gerektiğini belirtti
 
Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yavaşladığını ancak faiz oranlarını düşürmeden önce daha fazla kanıt gerektiğini söyledi. Nisan ve Mayıs ayı verileri enflasyonun 2024 başındaki yüksek seviyelerden gerilediğini gösteriyor. Powell, faiz oranlarının erken düşürülmesinin enflasyonu yeniden artırabileceği uyarısında bulundu. ABD ekonomisi ve istihdam piyasasının sağlıklı olduğunu belirten Powell, istihdam piyasasının soğumasıyla hızlı ücret artışlarının enflasyonist baskı yaratmadığını vurguladı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve dezenflasyon eğilimi gösterdiğini belirtti. Powell, faiz oranlarını düşürmeye yönelik bir hamlenin yeterli olup olmadığını belirtmekten kaçınırken enflasyonun gelecek yılın sonuna doğru yüzde 2 seviyesine gelebileceğini vurguladı.
 
ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayında JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı. Açık iş sayısı bir önceki aya göre 221 bin artarak 8 milyon 140 bine yükseldi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu artış, konaklama ve yemek hizmetlerindeki açık iş pozisyonlarındaki gerilemeye rağmen işgücü piyasasının yavaşladığını ve pandemi öncesi koşullara yaklaştığını gösteriyor.
 
Eurostat, Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Enflasyon yıllık yüzde 2,5'e gerileyerek beklentileri karşıladı. Çekirdek enflasyon ise değişmeyerek yüzde 2,9'da kaldı. Hizmetlerde en yüksek fiyat artışı gerçekleşti. AMB yetkilileri, enflasyonun faiz indirimine izin verecek kadar ılımlı olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Başkan Lagarde, henüz enflasyon risklerinin geride kaldığına dair ikna edici kanıt bulunmadığını belirtti. Bu nedenle faiz indirimi konusunda belirsizlik devam ediyor. AMB, enflasyonun yavaşlayacağını ve 2025'te hedefe doğru daha anlamlı düşüş olmasını bekliyor.
 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin enflasyonla mücadelede ileride olduğunu ancak ekonomik büyüme görünümü üzerinde soru işaretleri olduğunu belirtti. Lagarde, enflasyonun doğru patikada olduğunu söyleyerek, enflasyon bileşenlerini yakından izlediklerini ve faizin sıfır olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Lagarde, yavaş toparlanma sürecinde olduklarını ancak belirsizlikler ve soru işaretleriyle dolu olduklarını da vurguladı.
 
Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, Portekiz'de AMB'nin yıllık olarak düzenlediği forumda Bloomberg International'a mülakat verdi. Lane, Temmuz ayında bir indirim ihtimali konusunda ekonomik verilere işaret etti. Haziran ayı enflasyon verisinin fiyat baskıları konusunda tam anlamıyla yanıt vermediğini belirten Lane, hizmet enflasyonu konusunda sorularının olduğunu ve enflasyondaki gidişatı görmek için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. AMB'nin gelecekteki fiyat baskıları konusunda temkinli hareket ettiği ve faiz indirme konusunda aceleci olmadığı belirtildi. AMB Yönetim Kurulu Üyesi Mario Centeno ise bu yıl birkaç faiz indirimi daha beklediğini ve umarım verilerin istenildiği gibi gelmeye devam edeceğini ifade etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün Ons Altın tarafında hareketli bir veri akışı bulunuyordu. Fed başkanı Powell’ın konuşması, JOLTS açık iş sayısı verisi, Euro Bölgesi TÜFE verisi dün karşılanan haber akışları içerisindeydi. Ons Altın dün oldukça volatil bir gün geçirdi. Powell’ın konuşması ardından kısa vadede pozitif bir görünüm seyreden kıymetli metal günün devamında gelen veri akışları ile aşağı yönlü baskılandı ve günü 2329 dolar seviyesinden kapattı. İçerisinde bulunduğumuz haftada açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi değerli metal için takip edilmesi gereken bir veri seti olarak karşımıza çıkıyor. Bir süredir destek almış olduğu 50 günlük üssel ortalamasına dün de temas eden Ons Altın, içerisinde bulunduğu yatay bantta hareket etmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde 2350 dolar kritik bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı yönlü fiyatlama hareketlerinde ise 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 2320 dolar ve 2300 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2350 / 2370 / 2385
Destekler : 2320 / 2300 / 2275
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’ın aksine dünkü veri akışı ile birlikte pozitif bölgede fiyatlanan Ons Gümüş bugün sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izliyor. Değerli metal için bu hafta ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlama hareketleri açısından takip edilebilir. Dün 29.50 seviyesi üzerinde yaptığı kapanış ile görünümünü yukarıya çeviren kıymetli metal için 30.00 dolar kritik bir direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 29.50 ve 29.30 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 29.80 / 30.00 / 30.10
Destekler : 29.50 / 29.30 / 29.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün FED Başkanı Powell’in enflasyon mesajı sonrası kısa vadede EUR/USD paritesinde aşağı yönlü hareketlenmeler görmemizin ardından beklenti üzerinden gelen Mayıs ayı için JOLTS verileri ile birlikte paritede yukarı yönlü hareketlenmeler izlendi. Bugün sabah saatlerinde ise kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda 1.0720 ve 1.0700 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0750 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0770 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.0750 / 1.0770 / 1.0790
Destekler : 1.0720 / 1.0700 / 1.0680
 
NAS100 Teknik Analizi
Eylül 2024 vadeli endeks kontratında kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Bugün ABD tarafında Hizmet PMI ile ADP Tarım Dışı İstihdam verilerini yakından takip edeceğimiz veriler arasında yer alıyor. Beklenti üzerinden gelebilecek veriler kontrat üzerinde baskılanmaya yol açabilir. Teknik olarak, yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda tarihi zirve olan 20370 takip edilebilir. Satış baskısının meydana gelmesi durumunda ise 20100 ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 20030 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 20370 / 20450 / 20600
Destekler : 20100 / 20030 / 19900
 
UKOIL Teknik Analizi
Dün ABD tarafında Amerikan Petrol Enstitüsünün yayımladığı ham petrol stoklarının beklentinin çok üstünde geri çekilmesinin ardından UKOIL kısa vadede 86.83 seviyesine kadar yükselme kaydetti fakat günü negatif kapattı. Bugün ise sabah saatlerinde kısa vadede yatay bir seyir izleyen petrolde yukarı yönlü hareketlenmelerin gündeme gelmesi 87.20 ve 87.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 86.20 ve 85.90 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 87.20 / 87.70 / 88.00
Destekler : 86.20 / 85.90 / 85.30


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.