Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Jeopolitik Gerilimler Petrol Fiyatlarını Etkiledi
Ortadoğu’da yaşanan gerilimlerin artması ile birlikte petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu
 
Jeopolitik gerilimlerin devam ettiği Orta Doğu'da İran'ın İsrail'e saldırması ile yatırımcıladaha güvenli limanlara yönlendi. Jeopolitik tansiyon nedeniyle tahviller ve altın yükselirken hisse senetlerinde düşüş görüldü. Altın ons fiyatı 2,673 dolara çıkarak %1,3 artış gösterdi. Artan gerilim, arz endişelerini tetikleyerek fiyatlarda yükselişe sebep oldu. Ham petrol fiyatları da yaklaşık %4 artarak Brent petrol 75 doları geçti, ABD tipi ham petrol ise 71,5 dolara ulaştı.
 
Ağustos ayında ABD'deki açık iş sayısı, bir önceki aya göre 329 bin artarak 8 milyon 40 bine yükseldi. Beklenti 7 milyon 640 bin iken, Temmuz verisi 7 milyon 711 bin olarak kaydedilmişti. Açık iş sayısı, inşaat ve eğitim hariç yerel yönetimlerde artarken, diğer hizmetlerde azaldı. İşe alım sayısı 99 bin azalarak 5 milyon 317 bine düştü. İşten ayrılanların sayısı ise 317 bin azalarak 4 milyon 997 bine indi.
 
ABD'de ISM imalat endeksi Eylül'de 47,2 olarak değişmeyerek daralmayı sürdürdü. Ekonomistlerin beklentisi 47,5'ti. Yeni siparişler endeksi 46,1'e yükseldi ancak hala daralma bölgesinde. İstihdam endeksi 43,9'a gerileyerek daralmaya devam etti. Ödenen fiyatlar endeksi ise 48,3'e düştü ve bu, Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviye. Eylül ayında 13 sektör daralma yaşarken, 5 sektör büyüme gösterdi.
 
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi, Eylül ayında S&P Global'in açıkladığı verilere göre, üretim, yeni siparişler, istihdam ve tedarik faaliyetlerindeki azalmayla 2024'ün en sert düşüşünü yaşadı. Ağustos ayında 45,8 puan olan imalat sanayi PMI, Eylül'de 45 puana inerek son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.
 
Eylül ayında Euro kullanan 20 ülkede enflasyon %1,8'e gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin altında kaldı. Ağustos'ta enflasyon %2,2 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon ise %2,7'ye düşerek beklentilerin altında kaldı. Hizmet enflasyonu da %4,0'a geriledi, bu durum yurtiçi fiyat baskılarının yüksek olduğu endişelerini hafifletti. Ekonomistler, 17 Ekim'deki toplantıda faiz indirimi olasılığını değerlendiriyor. Düşen enerji maliyetleri enflasyondaki düşüşte önemli bir rol oynadı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün Ons Altın için hareketli bir gün oldu. ABD’den gelen PMI ve JOLTS verileri ardından artan volatiliteye Ortadoğu’daki gerilimlerin eşlik etmesi ile kıymetli metal günü alıcılı geçirdi. Pazartesi günü FED başkanı Powell’ın faiz indirimi ve iş gücü piyasalarına dair yaptığı açıklamaların ardından satış baskısına maruz kalan kıymetli metal, gelişmelerin etkisi ile dolar endeksine paralel olarak yükseldi. Ons Altın tarafında, kritik bir eşik olarak nitelendirebileceğimiz 2635 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 2685 ve 2700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 2635 ve 2600 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2685 / 2700 / 2740
Destekler : 2735 / 2600 / 2585
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 32.69 dolar seviyesini gören ve satış baskısına maruz kalan Ons Gümüş, ABD’den gelen veriler ve Ortadoğu’daki gelişmelerin etkisiyle Salı gününü alıcılı geçirdi. 31.75 dolar seviyesinin kritik bir eşik olarak takip edildiği kıymetli madende yukarı bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 31.00 ve 30.75 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 31.45 ve 31.75 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 31.45 / 31.75 / 32.00
Destekler : 31.00 / 30.75 / 30.25
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dolar endeksinin dün güç kazanması ile birlikte EUR/USD paritesinde negatif bir kapanış gördük. Bugün de sabah saatlerinde kısa vadede negatif bir seyir izleyen paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0145 ve 1.0130 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0170 ve 1.1080 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1070 / 1.1080 / 1.1095
Destekler : 1.0145 / 1.0130 / 1.0015
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD’de açıklanan beklenti altında PMI verileri ile birlikte beklentilerin üzerinde JOLTS verisini karşıladık. Bununla birlikte günü negatif kapatan 2024 Aralık vadeli endeks kontratında, bu sabah saatlerinde de negatif bir seyir izleniyor. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19800 ve 19700 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20000 ve 20100 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 20000 / 20100 / 20200
Destekler : 19800 / 19700 / 19600
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, İsrail ve İran arasındaki artan jeopolitik gerilimler sonucunda arz risklerinin yeniden fiyatlanmasıyla yükseliş gösteriyor. Özellikle İran'ın balistik füze saldırıları ve İsrail'in misilleme tehdidi, Orta Doğu kaynaklı küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırması ile birlikte UKOIL son 3 günü pozitif kapattı. Bugün de sabah saatlerinde pozitif bir seyir izlemesi ile beraber yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 75.00 ve 75.40 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 74.20 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 73.80 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 75.00 / 75.40 / 76.00
Destekler : 74.20 / 73.80 / 73.40


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.