Yurt Dışı Günlük Bülten(PhillipCapital)

Güçlü tarım dışı istihdam verisinin Fed’in sert faiz artışı patikasında ilerlemeye devam edeceğini teyit etmesi sonrası S&P500 %2,80 ve Nasdaq %3,80 geriledi. ABD tahvil faizleri ise yükseldi; böylece, 2 yıllık faizi Cuma günkü seansı %4,312 ve ABD 10 yıllık faizi %3,888’de tamamladı; bugün ise ABD tahvil piyasası Yerli Halklar Günü sebebiyle kapalı olacak. Ayrıca, bu hafta ABD’de başlayan bilanço sezonu hisse piyasalarda yeni dalgalanma yaratacağı bekleniyor. Bu hafta açıklanacak bilançolar arasında Çarşamba günü seans öncesinde PepsiCo (NASDAQ: PEP), Cuma günü seans öncesinde açıklanacak UnitedHealth (NYSE: UNH), JPMorgan (NYSE: JPM), Wells Fargo&Co (NYSE: WFC), Morgan Stanley (NYSE: MS) ve Citigroup (NYSE: C) yer alıyor.
 
ABD Cuma günü, dünyanın herhangi bir yerinde ABD ekipmanıyla üretilen belirli yarı iletken çiplerin Çin’e satışını yasaklaması gibi kapsamlı bir ihracat kontrol listesini yayınladı. Bunun etkisiyle 1 hafta süren “Golden Week” tatilinden çıkan Çin borsaları yeni haftaya düşüşle başladı. Şanghay %1,66 ve Shenzhen Component %2,38 ekside tamamladı. Çin şirketleri Alibaba (NYSE: BABA) ABD Borsasındaki seans öncesi işlemlerde %1,69 ve Baidu (NASDAQ: BIDU) %1,49 geriledi.
 
Bu haftanın gündeminde Fed'in toplantı tutanakları ve ABD'de enflasyon rakamları yer alıyor. Çarşamba günü Fed’in Eylül ayına ait toplantı tutanakları açıklanacak. Banka geçen ay politika faizinde üçüncü kez 75 baz puanlık artışa gitmiş ve sıkılaşmaya devam edecekleri mesajı vermişti. Perşembe günü ise ABD Eylül enflasyonu takip edilecek. Ağustos'ta enflasyon yıllık %8,5'ten %8,3'e gerilese de tahminleri aşmıştı. Eylül enflasyonunun yıllık %8,1'e gerilemesi, çekirdek enflasyonun %6,5’a yükselmesi bekleniyor.
 
İngiltere Merkez Bankası 28 Eylül'de açıkladığı geçici tahvil alımı müdahalesini 14 Ekim'de durduracağını ve alımların sorunsuz sona ermesi için bir dizi tedbir gerçekleştireceğini açıkladı. BOE bugüne kadar 8 günlük ihale ile 40 milyar sterline kadar tahvil alımı teklif etmiş ve 5 milyar sterlin civarı tahvil alımı gerçekleştirmişti. Banka, kalan beş ihalenin her birinin 5 milyar sterline kadar olan maksimum kapasitesini artırmaya hazır olduğunu duyurdu.
 
TotalEnergies, Pazar günü yıllık maaş görüşmelerinin bu ay başlamasını teklif etse de, Fransız petrol şirketleri TotalEnergies ve ExxonMobil’e ait Esso France’taki çalışanların 27 Eylül’de başlattıkları grevin bugün de devam edeceğini belirtildi. Söz konusu grevler nedeniyle Fransa’nın toplam rafineri çıktısı son 2 haftada %60 azaldı.
 
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair verilerin; küresel yakıt talebindeki düşüşle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi ve yatırımcıların gerçekleştirdikleri kar realizasyonları nedeniyle petrol fiyatları bugün geriledi. Aynı zamanda, sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının ve beklenenden daha iyi hava koşulların desteğiyle Avrupa doğal gaz fiyatları (TTF) Temmuz’dan bu yana görülen en düşük seviye olan 153€’ya kadar geriledi.
 
CNBC televizyon kanalının aktardığına göre Apple, kablosuz kulaklık modeli olan AirPods ürününü ve 2022 Aralık’tan itibaren de iPhone 14 son model telefonunu Hindistan’da üretecek. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ: AAPL) %0,09 ekside seyrediyor.
 
Araba üreticisi Stellantis, GME Resources şirketi ile elektrikli araç pilinde kullanılan nikel ve kobalt sülfat malzemelerinin tedarikini garanti altına almak için bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma imzaladı. Elektrikli araç pillerinde kullanılan malzemelere global talebin ilerleyen yıllarda artması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde Stellantis (NYSE: STLA) %0,17 artıda seyrediyor.
 
Tesla, Eylül ayında Çin’de ürettiği 83.135 adet aracın teslimatını gerçekleştirdi. Bu sayı, Ağustos’a göre yüzde 8 fazla ve Tesla’nın Şangay fabrikasında üretime başladığından beri erişilen en yüksek seviye. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %1,08 ekside seyrediyor.
 
Amazon, Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa’da 1 milyar euro değerinde elektrikli kamyonet, kamyon, düşük emisyonlu paketleme merkezleri yatırımı yapacak. Amazon; yaptığı açıklamada yatırımla beraber Avrupa’da elektrikli araç inovasyonunu ve altyapısını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Şirket günümüzde Avrupa filosundaki elektrikli araç oranını belirtmezken, bu yatırımla Avrupa’daki elektrikli araç sayısını 3’e katlayarak 10.000 araca erişmeyi planladığını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Amazon (NASDAQ:AMZN) %0,13 artıda seyrediyor.
 
Rivian Automotive, teknik sorunlar nedeniyle 13 bin aracı geri çağıracağını duyurdu. Elektrikli araç şirketi, ön aks başındaki montaj hatasını düzeltmenin yalnızca birkaç dakika süreceğini ve bütün araçlarda onarımların yaklaşık 30 gün içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi. Seans öncesi işlemlerde Rivian (NASDAQ: RIVN) %8,7 geriledi.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Soya Fasulyesi Kasım Vade Sözleşmesi
 
ABD Tarım Bakanlığı'nın 30 Eylül’de paylaşmış olduğu raporu, ABD soya fasulyesi stokların Eylül’de 242 milyon kile beklentileri üzerinde 274 milyon kileye ulaştığını gösterdi. Uzun vadeli olarak açıklanan bu veri soya fiyatlarını aşağı çekebilir nitelikte.
 
15,07$ - 13,50$ düşüşün 1.fibo direnci (13,88$) bugün üzerine çıkmış olan Soya Fasulyesi Sözleşmesi, 14,01$’da bulunan önemli bir direnci olan 200 günlük üssel ortalamasına doğru yükselişini sürdürmeye çalışıyor.
 
14,01$ üzerinde, 13,88$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 2.fibo direncin bulunduğu 14,11$ ve yatay trend direncinin belirlediği 14,25$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
143,01$ altında, 14,01$’a doğru yükselimlerde, 14,06$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla, 1.fibo direncinin belirlediği 13,88$, yatay trend desteğinin bulunduğu 13,75$ ve son 2 ayın dibinin bulunduğu 13,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CBOT Borsası'nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Soya Fasulyesi sözleşmesinde 968$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
Ham Petrol Kasım Vade Sözleşmesi
 
Cuma günü azalan kanal direncini aşan Ham Petrol sözleşmesi, yukarı kırdığı kanal direncini (91,30$) destek olarak çalıştırmayı deniyor.
 
Ham Petrol sözleşmesi 91,30$ üzerinde kalıcı olabilirse, 90,60$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 96$ ve 98$ hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
91,30$ desteği aşağı kırılırsa, Ham Petrol yeniden azalan kanal içerisine dönmüş olacağından teknik satışları beraberinde getirebilir.
 
91,30$ altında, 93$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, hareketli ortalama destekleri 89,50$ ve 87$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD NYMEX Borsası’nda işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro Ham Petrol sözleşmesinde 825$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.