Yurt Dışı Günlük Bülten Yorumu (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 31.10.2022
 
Küresel piyasalar Fed'in Çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklanırken, kurumlardan sıkılaşma patikasına yönelik analiz ve tahminler gelmeye devam ediyor. Bu kurumlardan biri olan Goldman Sachs, Fed'in politika faizini Mart ayında %4,75-5 aralığına çıkaracağını öngördü. Goldman Sachs ekonomistleri son analizle birlikte daha önce yapmış oldukları zirve tahminini 25 baz puan yukarı çekmiş oldu.
 
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi tahıl sevkiyatı açısından endişelerin yükselmesine yol açarken, Birleşmiş Milletler'den yeni adımların görüşüldüğü mesajı geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Cumartesi, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti. Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.
 
Çin'in fabrika ve hizmet faaliyetleri, daha sıkı Covid kısıtlamaları ve emlak piyasasında devam eden durgunluk ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisine baskı yapmaya devam ederken, Ekim ayında daraldı. Resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül'deki 50,1'den bu ay 49,2'ye düştü. Analist beklentisi 50 olması yönündeydi. Aynı zamanda Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çin Merkez Bankası'nın reel ekonomiye kredi desteğinde ileri adım atacağını, bununla birlikte para birimi Yuanda istikrarı koruyacağını belirtti.
 
Eylül ayında Japonya'da sanayi üretimi %1,6 oranında düşüş gösterdi. Yine de üçüncü çeyrekte, Japonya'nın pandemiden toparlanmaya devam etmesinin olumlu bir işaret olarak, çıktının %5,9 arttığı görüldü.
 
Avrupa Birliği'ndeki Ekim ayı enflasyonuna dair ön rapor, enflasyonun %9,9'dan %10,7'ye yükseldiğini gösterdi. Analist beklentisi %10,2'ydi.
 
QatarEnergy'nin CEO'su ConocoPhillips'i, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz projesi olan Kuzey Sahası Güney projesinde üçüncü ve son ortak olarak atadı. ConocoPhillips projede %6,25 sermayeye sahip olacak. Devlete ait QatarEnergy, daha önce Shell ve TotalEnergies'i ortak olarak ilan etmiş ve her birinin projede %9,375 paya sahip olacağını açıklamıştı. Seans öncesi işlemlerde ConocoPhillips (NYSE: COP) yatay seyrediyor.
 
Elon Musk, Pazar günü, Twitter'ın devralmasının sadece 2 gün ardından platformdaki kullanıcı doğrulama sürecini gözden geçireceğini duyurdu. Aynı zamanda General Motors, Twitter'da ücretli reklamları geçici olarak durdurduğunu açıkladı. NYSE, Cuma günü bir SEC dosyasında Twitter (NYSE: TWTR) hisselerinin borsa kotundan çıkarıldığını bildirdi.
Şanghay'da yerleşik Disney Resort bugün, ülkedeki COVID-19 önlem tedbirlerine uymak için faaliyetlerini aniden durdurdu ve duyuru sırasında parktaki tüm ziyaretçilerin negatif test sonucu gelene kadar onları parkta tutacağını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Disney (NYSE: DIS) %0,80 geriledi.
 
China Southern Airlines Pazar günü, Boeing 737 MAX modelinin 3 yıldan fazla bir süre sonra Çin'e dönüşünü temsil edecek olan 737 MAX modeli kullanılacak iki uçuş planını iptal etti. 737 MAX'ın kullanımı, Endonezya ve Etiyopya'daki ölümcül kazaların ardından Mart 2019'da askıya alınmıştı, ancak uçakta yapılan değişiklikler ve pilot eğitiminden sonra Çin ve Rusya hariç tüm dünyada hizmete geri döndü. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE: BA) %0,58 geriledi.
 
Financial Times'ın duyurduğuna göre Tesla, pil üretiminde kullanılan önemli metallerinin tedarikini garantiye almak için dünyanın en büyük madencilik gruplarından biri olan Glencore'da (LON: GLEN) hisse alımına ilişkin görüşmelerde bulunuyor. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ:TSLA) %0,26 geriledi.
 
Apple iPhone üretiminin yapıldığı Foxconn'un Zhengzhou fabrikasında önümüzdeki ay yüzde 30'a yakın bir üretim azalması yaşanabilir. Gerekçe olarak ise Çin'deki katı Covid politikalarından dolayı Foxconn'un iPhone fabrikasının etkilenmesi belirtiliyor. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ:AAPL) %0,58 ekside seyrediyor.
 
Stellantis ve Çin'deki ortağı Guangzhou Automobile Group Pazartesi günü, ortak oldukları ve Jeep marka araç ürettikleri şirketin iflas ilan edeceğini açıkladı. Dünyanın en büyük otomobil pazarında Jeep marka araçlar uzun süredir popüleritesini kaybetmişti. Stellantis, Jeep marka araçları Çin'e ithal etmeye devam edeceklerini söyledi. Fakat bu da araçların gümrük vergilerine tabi olacağı anlamına geliyor. Seans öncesi işlemlerde Stellantis (NYSE:STLA) %0,59 ekside seyrediyor.
 
Emerson Electric, iklim teknolojileri biriminin büyük çoğunluk hissesini Blackstone 'a satıyor. Anlaşmanın 14 milyar dolar değerinde olacağı ve Blackstone'un birimin %55 hissesine sahip olacağı belirtiliyor. Seans öncesi işlemlerde Emerson Electric (NYSE: EMR) %0,31 ekside, Blackstone (NYSE:BX) ise yatay bir seyir izliyor.
 
HSBC 4 Ekim'de yaptığı açıklamada HSBC Kanada'yı satacağını açıklamıştı. The Globe ve Mail gazetelerine göre satın alım ile ilgilenen National Bank of Canada ve Canadian Imperial Bank of Commerce (CBIC) anlaşmadan vazgeçti. Bank of Montreal ise ilgisini sürdüyor. Seans öncesi işlemlerde HSBC (NYSE:HSBC) yatay bir seyir sürüyor.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
The Coca-Cola Company (NYSE: KO)
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
Enerji içecekleri, gazlı içecekler, çay ve kahve gibi içecekler üreten dünya çapında bir şirket olan The Coca-Cola Company, 25 Ekim 2022'de açıklanan 3Ç22 bilançosunda, 3Ç21'e göre %10 artışla 11,06 Milyar$ hasılat elde ederken, %14 artışla 0,65$ HBK elde etti. Faaliyet karı ise %7 artış gösterdi. Bu dönemde organik hasılatın %16 büyümesi, kur etkisi dışarıda bırakıldığında faaliyet karının %18 artış göstermesi ve şirketin meşrubat alanında pazar payını büyütmesi öne çıkan diğer olumlu detaylar.
Şirketin bu dönemde, harcamaları konusunda daha hassas müşterilere ulaşmak adına uyguladığı kampanyalar ve fiyatlandırmalar hasılat üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Örneğin Avustralya pazarında, farklı paketlemeler, fiyatlamalar ve kampanyalar uygulayarak gazlı içecek alanında %1,5 Pazar payı elde edildi.
Şirket, pazarlama alanında "What the Fanta" kampanyası gibi yerel zevklere uyarlanmış global kampanyalarla başarısını sürdürüyor. Avrupa'da 2022'de "What the Fanta" kampanyası dahilindeki içecekleri alanların %40'ının Fanta markası ile ilk karşılaşması olduğu belirtiliyor.
Şirket 2022 yıl sonu beklentilerini de yukarı yönlü güncelledi. Buna göre organik hasılat büyümesi beklentisini %12-%13'ten %14 - %15'e yükselten şirket, yıl sonu HBK artışı beklentisini ise %12 - %13'ten %15-%16 aralığına yükseltti.
 
 
Teknik Görünüş
 
Teknik açıdan hissenin 100 ve 200 günlük ortalamaları üzerinde kapanış alması olumlu. 60$ civarlarından, 58$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 62,50$ ve 65$ yatay dirençleri hedeflenebilir.
 
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
EUR/USD Aralık Vade Sözleşmesi
 
Şubat 2022'den beri içinde hareket ettiği azalan trend kanalı direncini aşan EUR/USD sözleşmesi 100 günlük ortalamasına kadar yükselse de, 50 günlük ortalamasına geri çekildi.
50 günlük ortalamanın belirlediği 0,9960 üzerinde, 0,9920 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalamanın geçtiği 1,0140 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
21 günlük ortalama ve azalan kanalın belirlediği 0,9920 - 0,9900 aralığı önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 0,9900 altında fiyatlar tekrar azalan kanal içerisine gireceğinden teknik satışları beraberinde getirebilir.
0,9900 desteği altında, 0,9940 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 0,9780 ve 0,9680 destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD CME Borsası'nda işlem gören 12.500€ büyüklüğündeki 1 adet mikro EUR/USD sözleşmesinde 291,50$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
Buğday Aralık Vade Sözleşmesi
 
Rusya Federasyonu, 29 Ekim günü Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişimini geçici olarak durdurdu. Birleşmiş Milletler Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi, Cumartesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın hamlesi sonrası yeni adımların görüşüldüğünü belirtti.
Açıklanan bu haberin etkisiyle, Buğday Sözleşmesi, boşluk oluşturarak 12,82$ - 7,45$ düşüşünün 1.fibo direncinin (kırmızı) belirlediği 8,72$'ın üzerine çıktı. Aynı zamanda fiyatlar 200-günlük üssel ortalamayı (8,81$) zorluyor.
1.fibo direncine (8,72$) doğru geri çekilmelerde 8,62$'dan zarar kes çalıştırmak şartıyla, yatay trend direncinin belirlediği 9,23$ ve 2.fibo direncinin bulunduğu (turuncu) 9,50$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Satış baskısı artar ve fiyatlar yine 8,72$'ın altına inerse, 8,81$'dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yatay trend desteklerin belirlediği 8,36$ ve 7,95$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD CBOT Borsası'nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Buğday sözleşmesinde 726$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.