Yurt Dışı Günlük Bülten Yorumu (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 20.10.2022
 
Çin Merkez Bankası 1 yıllık faiz oranını %3,65 ve 5 yıllık faiz oranını %4,30 seviyesinde sabit tuttu. Bazı ekonomistler, Doların gücünün baskısı altında son aylarda Yuanın değer kaybetmesinin, PBOC'nin parasal duruşunu gevşetme hızını yavaşlatmış olabileceğini söylüyor. Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını en son Ağustos ayında indirmişti.
 
Petrol, Çinli yetkililer ekonomiyi ve enerji talebini etkileyen salgın kısıtlamalarının bazılarını hafifletmeyi tartışırken, kazançlarını artırdı. Bloomberg'in haberine göre, Çin'de yetkililer ülkeye gelen ziyaretçilerin zorunlu karantinada geçirmesi gereken süreyi azaltıp azaltmamayı tartışıyor. Aralık ayında yürürlüğe giren, Rusya'nın deniz yoluyla taşınan petrol ihracatına yönelik Avrupa Birliği yaptırımları, arz için başka bir belirsizlik nedeni olarak öne çıktı. TSİ 10:00 itibarıyla WTI ham petrol %1,42 artışla 85,73$’a ve Brent %0,97 artışla 93,37$’a yükseldi.
 
Fed’in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan "Bej Kitap" raporunda, ABD’de ekonomik faaliyetlerin son haftalarda “ılımlı” bir şekilde arttığı belirtildi. Raporda, emtia, yakıt ve navlun maliyetlerinde bazı düşüşler kaydedilmesine rağmen çeşitli endüstrilerde girdi fiyatlarında önemli artışların rapor edildiği kaydedildi. Ek olarak raporda, ülkedeki firmaların ekonomik görünüm konusunda daha karamsar olduklarını açıklandı. Fed'in şahin üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard, merkez bankasının agresif faiz artırımlarına yönelik “önden yüklemesini” gelecek yılın başlarında sonlandırmasını ve enflasyon soğudukça küçük ayarlamalarla politikayı yeterince kısıtlayıcı tutmaya geçmesini beklediğini söyledi.
 
ABD Dolar’ının Japon Yeni'ne karşı önemli psikolojik seviye olan 150'yi 1990’dan bugüne ilk kez geçmesiyle Japonya hükümeti yeni müdahale tehditlerinde bulundu.
 
Tesla, dün seans sonrasında beklentileri karşılamayan 3Ç22 finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 1,05$ HBK elde ederek, 1,03$ HBK yönünde olan beklentileri hafifçe aşsa da 21,45 milyar$ hasılat ile 22,5 milyar$ hasılat beklentilerinin önemli bir ölçüde altında kaldı. Şirket, lojistik ve tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen araç teslimatlarında yıllık %50 büyüme görmeyi beklediğini tekrarladı. Ancak Tesla, artan hammadde fiyatları, Gigafactory Berlin’in verimsizliği ve yurtdışı satışlarını etkileyen güçlü ABD Doları nedeniyle karlılığın düştüğünü görmeye devam ediyor. Elon Musk ayrıca, Tesla’nın geliştirdiği araç otonom sürüş yazılımının 2022’de onay alamayacağını duyurdu. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %6,28 geriledi.
 
ABD kablosuz ağ operatörü AT&T, analist beklentilerini aşarak, üçüncü çeyrek karında %26'lık artış elde ettiğini açıkladı. Görülen bu güçlü performansın, daha fazla Amerikalının kablosuz hizmetleri tercih etmesi ve yaz seyahatlerinde 5G planına geçmesi olduğu belirtiliyor. Şirket ayrıca bu çeyrekte, aylık fatura ödeyen 708.000 net yeni kablosuz telefon abonesi ekleyerek tahminleri %28 aştı. Seans öncesi işlemlerde AT&T (NYSE: T) %2,12 yükseldi.
 
IBM, güçlü ABD Dolarının oluşturduğu satış baskısını, yazılım, anabilgisayarlar ve hibrit bulut hizmetlerine yönelik güçlü taleple telafi etmesiyle, dün seans sonrasında güçlü 3Ç22 bilançosunu açıkladı ve yılsonu beklentilerini de aşmayı beklediğini ekledi. Analist beklentisi 13,54 milyar$ hasılat ve 1,79$ HBK yönünde olurken, IBM 14,11 milyar$ hasılat ve 1,81$ HBK elde etti. Seans öncesi işlemlerde IBM (NYSE: IBM) %2,91 yükseldi.
 
Boeing Co, 2 yeni 737 MAX modelinin sertifika kazanması için verilen son tarihi uzatma konusunda Çarşamba günü Cumhuriyetçi bir senatör ve önemli bir müşterisinin desteğini kazandı. Federal Havacılık komitesinin onayını bekleyen şirket, Aralık sonuna kadar sertifika alamazsa veya son tarihi uzatamazsa, yeni kokpit regülasyonlarına uygun hale getirilmek zorunda kalacak ve bu durum şirket için önemli bir zaman kaybı olabilir. Boeing MAX 10 modelininse önümüzdeki yaza kadar onaylanmasını beklemiyor. Seans öncesi işlemlerde The Boeing Company (NYSE:BA) %0.74 artıda seyrediyor.
 
Moderna Inc. Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geliştirdiği takviye dozunun Omikron’un BA.1 alt varyantına karşı güçlü yanıt verdiğini ve üretilen antikor seviyesinin 3 ay boyunca yüksek kaldığını belirtti. Seans öncesi işlemlerde Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) %0.24 artıda seyrediyor.
 
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Çarşamba günü Novavax Inc’in yetişkin gruplar için geliştirdiği COVID-19 takviye aşısını onayladı. Eski yöntemle geliştirilen bu dozun, aşı karşıtları arasında daha çok kabul görmesi umuluyor. Ağustos ayında yıllık gelir tahminini yarıya düşüren Novavax’ın Covid-19 aşısı dozlarının, Temmuz ayında regülatör onayından geçmesinin ardından yalnızca 35.000’e yakın bir miktarı dağıtıldı. Seans öncesi işlemlerde Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX) %1.23 artıda seyrediyor.
 
Biden yönetimi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’nin elektrikli araç bataryası ve bataryalarda kullanılan madenlerin üretimini arttırmak ve Çin’e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla 2.8 milyar $’lık ödenek vereceklerini açıkladı. Lityum, grafit ve nikel çıkarma operasyonları için Enerji Bakanlığının ödenek listesindeki şirketlerden biri olan Albemarle Corp, Kuzey Carolina’da bir lityum madenini faliyete geçirmek için 149.7 milyon $’lık hibe bekliyor ve ayrı bir tesiste işlenecek lityum ile beraber şirketin bataryalar için lityum üretiminin 2 katına çıkması planlanıyor. Ayrıca Piedmont Lithium Inc. 141.7 milyon $, Talon Metals Corp 114.8 milyon $ hibe alacak. Seans öncesi işlemlerde Albemarle Corporation (NYSE:ALB) %0.58 , Piedmont Lithium Inc. (NASDAQ:PLL) %0.69 artıda seyrediyor.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Soya Fasulyesi Kasım Vade Sözleşmesi
 
USDA’nın 12 Ekim’de paylaşmış olduğu aylık Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri Raporu, ABD’deki soya fasulyesi üretim tahminlerin 2021 göre %3 düşürüldüğünü gösterdi. Diğer taraftan Brezilya’nın soya fasulyesi ihracat beklentileri önemli bir ölçüde artırıldı. Dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçı Çin’in, diğer ülkelere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla ithalatını düşürmeye planlaması da fiyatlarını aşağı çekebilecek nitelikte.
 
Soya Fasulyesi Sözleşmesi, yükselen trend çizgisinden (13,59$) destek bularak, 13,74$ yatay trend direncini aşmaya çalışıyor.
 
13,74$ üzerinde fiyatlar 15,08$ - 13,50$ düşüşün 1.fibo direnci (kırmızı), 18 günlük üssel ortalaması ve alçalan trend çizgisinin kesiştiği 13,88$’ı hedefler. 13,88$ seviyesinin önemli olduğunu vurgulayarak, 13,88$ üzerinde, 13,74$’ten zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 2.fibo direncinin (turuncu) belirlediği 14,11$ ve 15,08$ - 13,50$ düşüşün yarı yolu (yeşil) olan 14,29$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Satış baskısı artar ve fiyatlar 13,74$’dan direnç bulursa, 13,81$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla, yükselen trend desteğinin belirlediği 13,59$ ve 15,08$ - 13,50$ düşüşün dibi olan 13,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CBOT Borsası'nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Soya Fasulyesi sözleşmesinde 968$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
 
S&P500 Aralık Vade Sözleşmesi
 
Azalan kanal içerisinde hareketini sürdüren S&P500 sözleşmesi, 3.590 desteğinden 2. kez tepki verse de, 21 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcı olamadı.
 
Yükseliş ve düşüşlerde önemli bir destek / direnç görevi gören 21 günlük üssel ortalamayı önemsiyoruz.
 
Fiyatlar 21 günlük ortalamanın belirlediği 3.720 üzerinde kalıcı olabilirse, 3.680 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3.770 yatay trend direnci ve azalan trend orta çizgisi ile 50 günlük ortalamanın kesiştiği 3.820 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
S&P500 sözleşmesi 21 günlük ortalama direncini aşabilecek gücü toplayamazsa yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.
 
3.660 desteği altında, 3.700 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3.590 ve 3.500 destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
ABD CME Borsası’nda işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.100$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.