Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri 27.03.2024
 
" ABD hisse vadelileri Cuma günü yayınlanacak olan kişisel tüketim, kişisel gelir ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri öncesinde pozitif bir açılışa işaret ediyor. Analistler kişisel tüketim harcamaları endeksinin, önceki aya göre hafif artışla yıllık bazda %2,5; aylık bazda %0,4 artış göstermesini bekliyor. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksinin yıllık bazda bir önceki aya paralel olarak %2,8 aylık bazda ise geçen ayki %0,4 artışa kıyasla yavaşlayarak %0,3 artışa işaret etmesi bekleniyor. Dün yayınlanan ABD konut fiyat endeksi verisi ise, aylık bazda %0,1 fiyat azalışı ile son 17 aydır ilk kez aylık bazda fiyatların geri çekildiğine işaret etti. Veri, yıllık bazda konut fiyatlarının %6,3 yükseldiğini gösterse de, geçen ay kaydedilen %6,7'lik artışa kıyasla bir yavaşlama söz konusu. ABD TÜFE sepetinde kayda değer bir yer kaplayan konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamayı sürdürmesi önümüzdeki aylarda ABD enflasyonundaki ivme kaybını destekleyecektir.
" Nadir bir akciğer hastalığına yönelik geliştirdiği tedavi ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan Merck & Co, dün seans sonrası işlemlerde değer kazandı. Winrevair olarak markalaştırılan söz konusu ilacın Faz-3 deneylerinde, pulmoner hipertansiyon hastası yetişkinlerde ağır semptomları azaltırken ölüm riskini %84 düşürdüğü gözlendi. Merck Winrevair'i Nisan sonunda piyasaya sürmeyi planlıyor. Merck'ün tedavisine dek herhangi bir tedavi yöntemi bulunmayan ve teşhisinin arından ortalama 2-3 yıl yaşam süresi bırakan pulmoner hipertansiyona yönelik bu tedavi ilaç sektörü açısından bir kilometre taşını temsil etmekte. Analistler Winrevair'in 2030 yılına gelindiğinde 5 milyar$ satış büyüklüğüne ulaşabileceğini tahmin ediyor. Seans öncesi işlemlerde Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) %5,34 artıda.

 
" Amerikan Petrol Enstitüsünün verisine göre geçen hafta ABD ham petrol stokları 9,337 milyon varil artarak, 2023 Şubat ayından bu yana en büyük haftalık artışı kaydetti. Bazı kaynaklara göre, gelecek hafta gerçekleşecek OPEC+ toplantısında üretim politikasına dair bir değişiklik yapılması ihtimali düşük, mevcut üretim politikasının Haziran ayına kadar sabit kalması bekleniyor. Ham petrol vadeli sözleşmeleri 81$ desteğini test ediyor ve kar satışları hızlanırsa 80$ desteğine kadar bir geri çekilme beklenebilir. Brent petrol vadeli sözleşmeleri ise 85$ desteğinin üzerinde tutunmayı deniyor. Brent petrol bu seviyenin üstünde tutunmaya başarabilirse 88$'a kadar bir yükseliş hareketi beklenebilir. 85$ altında günlük kapanışlarda satış baskısı sürebilir.
" Wall Street Journal'in haberine göre, Johnson & Johnson kardiyovasküler departmanını genişletmek adına Shockwave Medical'i satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Kalp damarlarındaki plakları şok dalgaları ile kıran cihazlar üreten Shockwave 11 milyar$ civarında piyasa değerine sahip. Şirkete yönelik farklı teklifler gelmezse anlaşmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor. Satın alma fiyatı henüz belirlenmedi, ayrıca J&J ve Shockwave bu haber hakkında yorum yapmayı reddetti. Seans öncesi işlemlerde Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) %0,35 artıda.

 
1. Visa, Mastercard ve bu şirketlerin kartlarını kullanan bankalar, 2005'te tüccarlar tarafından açılan rekabet davasını sonlandırmak adına 30 milyar$ ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma ile ABD'deki tüccarların ödeme işlem ücretleri önümüzdeki 5 yıl boyunca azaltılacak. Anlaşmanın geçici bir çözüm sunması ve hala ortalama 219 baz puan işlem ücreti ile gelişmiş ülkeler arasında en yüksek ücrete karşılık gelmesi nedeniyle itirazla karşılaşması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde VISA (NYSE: V) %0,14, Mastercard Incorporated (NYSE: MA) %0,37 artıda.

 

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA)

 

 

Corteva; mahsul koruma ürünleri ve tohum gibi tarımsal ürünler üretir.

Şirket 31 Ocak'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %3 azalışla 3,71 milyar$ hasılat ve %6 azalışla hisse başına 0,15$ kazanç elde ederek; 2023 mali yılını 2022'ye göre %1 azalışla 17,23 milyar$ hasılat ve %1 artışla hisse başına 2,69$ kazanç ile tamamladı.

Tohum satışları, küresel fiyatlardaki %13 artışı ve yeni teknoloji ürünlere yönelik talebin etkisini yansıtacak biçimde %5 artış gösterdi. 2023 mali yılında tohum alanında FAVÖK %28 artışla 2,1 milyar$'a yükseldi.

FAVÖK marjında görülen 390 baz puan genişleme olumlu.

Ürün koruma alanında satışlar; satış kanallarında görülen stok azaltma çabaları ve ertelenen çiftçi alımlarını yansıtacak biçimde %9 azaldı. Bu alanda %18 azalışla 1,4 milyar$ FAVÖK elde edildi, FAVÖK marjı 215 baz puan daraldı.

Şirket 2023 mali yılında, 2022'ye göre %98 artışla 1,8 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti, böylece 1,2 milyar$ serbest nakit akışı ederek, bu alanda olumlu bir performans ortaya koydu.

Şirket 2024 mali yılında 2023'e kıyasla %2 artışı temsil edecek biçimde 17,4 milyar$ - 17,7 milyar$ hasılat, %6 artışla 3,5 milyar$ - 3,7 milyar$ FAVÖK ve %4 artışla hisse başına 2,70$ - 2,90$ kazanç elde etmeyi bekliyor. 1,5 milyar$ - 2,0 milyar$ serbest nakit akışı elde etmeyi bekleyen şirket 2024 yılında 1 milyar$ değerinde hisse geri almayı planlıyor.
 
 
 
53,00$ yatay trendinden destek bulan CTVA, 21 günlük ortalamasından destek bularak yükselen dipler oluşturdu. 56,40$ direnci üzerinde yükseliş momentum kazanabilir. 54,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 60,00$ ve 62,20$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Mayıs Vadeli Altın Sözleşmesi
 
 
Kısa sürede hızlı bir yükseliş gerçekleştiren altın sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda 2225 $ seviyesini test etmişti. Son günlerde altın mayıs vadeli sözleşmesinin 2210$-2150$ konsolide bölgesinde hareket ettiği görülüyor.
Dün 10 günlük kısa vadeli ortalamasını destek edinerek yükselen altın sözleşmesi bugün 15:30 itibariyle 2220$ seviyelerinden işlem görüyor.
Sözleşmede kısa pozisyon açmak için yatay destek bölgesi ve 21 günlük ortalamasının kesişim seviyesi olan 2150$ altında kapanış beklenebilir. 2150$ altında 2180$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 50 günlük ortalamanın belirlediği 2105$ ve yatay destek bölgesi olan 2080$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
Altın sözleşmesinde uzun pozisyon açmak için ise zirve seviyesi olan 2210$ seviyesinin üzerinde kapanış beklemek gerekir. 2225$ üzerinde 2190$ altında zarar kes çalıştırarak 2300$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
 
Mayıs Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
 
 
Jeopolitik gerginliğin artması ile 83$ seviyelerine kadar yükselen ham petrol sözleşmesindeki son düşüşlerin kar alımları olduğu görüşündeyiz.
 ABD ham petrol stoklarındaki öncü göstergelerin keskin artışa işaret etmesi ve gelecek hafta OPEC+'nın üretim politikasında değişikliğe gitmemesi beklentisi kar alımlarının ana sebepleri diyebiliriz. Yükselen kanalın içerisinde ufak düzeltmelerle yükselişine devam eden sözleşmede tekrardan yukarı yönlü ivmenin artması için 82$ üzerinde kalıcılık görmek gerektiği görüşündeyiz.
Sözleşme 82$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 81$ stop seviyesi olmak koşuluyla yükselen kanalın üst bandının geçtiği 83,80$-84$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz. Sözleşme 80,30$ desteğinin de altında kalıcılık sağlarsa satış baskısının artabileceğini düşünüyoruz.
Sözleşme 80,30$ altında günlük kapanış yaparsa, 81,60$ stop seviyesi olmak koşuluyla 200 günlük üstel ortalamanın geçtiği 78,20$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.