Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 19.04.2022

Global piyasalar önceki haftalara göre nispeten daha sakin bir haftaya başlangıç yaptı. Dün ABD hisse endeksleri uzun süre artı ve eksi arasında dalgalandı ve günü sınırlı seviyede eksilerle kapattı. Açıklanan 1.Çeyrek sonuçları yatırımcıları hisse senedine yöneltse de tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını önemli ölçüde azaltıyor. 2 yıllık tahvil faizleri sakin olsa da 10, 20 ve 30 yıllıklardaki yükseliş devam ediyor. Dün %2,88’i gören 10 yıllık faizler bugün %2,91’i gördü. 30 yıllık faizler ise %3 sınırını aştı. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz hata 20 yıllıklar %3 sınırını geçmişti.
Dün Fed’in şahin üyelerinden Bullard konuştu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri yaklaşık yüzde 3,5 seviyesine yükseltmek için acele etmesi gerektiğini söylerken, 75 baz puanlık bir artırımın imkansız olmadığını belirtti. Piyasa için sürpriz niteliğinde olduğunu düşündüğümüz 75 baz puan sinyalinin tahvil faizlerinde belirgin bir etkisini göremedik. Ancak şunu hemen ilave etmek isteriz. Geçtiğimiz aylarda Bullard yıl sonu için aizin %3-3,5 olması gerektiğini söylerken de, piyasa bu oranı yüksek buluyordu. Bugüne baktığımızda ise mevcut aizler Bullard’ın tahminini haklı çıkardı. Dolayısıyla belki önümüzdeki toplantılarda değil ama yılın ikinci yarısındaki toplantılarda 75 baz puan daha çok gündeme gelebilir. Bugün de Fed’in bir diğer üyesi Evans’ın konuşmasını takip edeceğiz. Evans’ın konuşması TSİ 19:05’de başlayacak.
Çin Merkez Bankası, Covid-19 kısıtlamalarından olumsuz etkilenen ekonomiyi desteklemek için, bankalara, yerel yönetimlerin “makul finansman ihtiyaçlarını” karşılamalarını, “esnek istihdama” sahip kişilere daha fazla kredi verilmesini ve küçük işletmelere daha uzun vadeli ve daha ucuz krediler sağlanmasını istedi.
Japonya ve İsviçre, Rusya'nın Ukraynalı sivillere yönelik yaptığı saldırılardan sorumlu tutulması gerektiği konusunda anlaştıklarını açıkladı. Uluslararası arenada tarafsızlığı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla tanınan İsviçre Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı almış ve hava sahasını Rusya'ya kapatmıştı.

Cuma günü aldığı kararla Elon Musk’ın, önümüzdeki bir yıl boyunca şirketteki payının %15’in üstüne çıkmasını engelleyen Twitter (NYSE: TWTR) dünkü seansı %7,5 artıda tamamladı.

Finansal hizmetler şirketi Charles Schwab (NYSE: SCHW), dün seans öncesinde beklentileri karşılamayan 1.çeyrek finansal tablolarını açıkladı. Piyasa tahminleri 0,84$ HBK yönünde olurken, şirket 0,77$ HBK elde ettiğini açıkladı. Charles Schwab dünkü seansı, Mart 2020’den en büyük günlük düşüşü olan %9,44 kayıpla tamamladı.

ABD toplu taşımada maske zorunluluğunu kaldırdıktan sonra havayolları için de benzer kararı aldı. ABD federal Mahkemesi, havayolu şirketlerinin müşterilerine ve çalışanlarına maske zorunluluğu getirmesinin “yetki aşımı” olduğu kararına vardı.

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Batı Virginia’da opioid bazlı uyuşturucu krizinin tetikleme iddiası üzerinde açılmış davayı sonlandırmak için 99 milyon$ ödeme yapılmasına karar verdi. Şirket, benzer davaları sonlandırmak için Ocak’ta New Mexico’da 44 milyon$ ve Şubat’ta Kızılderili kabilelerine 150 milyon$ ödeyeceğini açıklamıştı.

Amerikan nakliye ve lojistik şirketi JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), dün seans sonrasında beklentileri aşan 1.çeyrek mali tablolarını paylaştı. Şirketin 2,29$ HBK, 1,94$ olan beklentilerini %18 oranında aştı. Şirketin hasılatı yıllık bazda %33 artışla 3,49 milyar$’a yükseldi. Seans öncesi işlemlerde JBHT %0,17 geriledi.

Japonya, 18 yaş ve üstü insanların kullanımı için Novavax’ın (NASDAQ: NVAX) Covid-19 aşısının onaylamasına yakın olduğunu dün açıkladı. Olumlu bu haberine rağmen Novavax dünkü seansı %5,8 ekside tamamladı.

Johnson&Johnson 1.çeyrekte 2,67$ HBK elde ederek 2,58$ beklentileri aştı ama küresel arz fazlası ve talep belirsizliği nedeniyle şirket Covid-19 aşısının satış beklentilerini askıya aldı. Daha önce şirket aşı satışlarının 3,5 milyar$ olacağı tahmin etti. Seans öncesinde J&J (NYSE: JNJ) %0,37 geriledi.

ABD Piyasalar Hisse Tavsiyesi

Citigroup Inc. (NYSE: C): Citigroup bireysel müşterilere; kredi kartı, borçlanma ve yatırım hizmetleri geleneksel bankacılık hizmeti sunarken, kurumsal müşterilere sabit getirili araç ve hisse senedi, türev araç ve yabancı para işlemleri, yatırım bankacılığı gibi hizmetler sunan bir finansal kurumdur. 2022 1. Çeyrek bilançosunu açıklayan şirket bu dönemde, 2021’in aynı dönemine göre %2 azalışla 19,2 Milyar$ hasılat elde etti. Kurumsal müşterilere yönelik hizmetler ve kişisel bankacılık ve varlık yönetimi alanındaki yüksek performansa rağmen, faiz dışı alanlardaki hasılat azalışının şirketin genel hasılat ve karlılık performansı üzerindeki etkisini sürdürdüğü görülüyor.
Şirket 2021 Nisan’da Rusya’nın da dahil olduğu birçok ülkedeki bireysel bankacılık işinden ayrılmak istediklerini belirtmiş ve bu konuda kapsamlı bir plan oluşturmuştu. Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu süreci hızlandırdığını belirten şirket 9,8 Milyar$ seviyesinde olan Rusya riskini 31 Mart 2022 itibariyle 7,8 Milyar$’a indirmiş durumda. Bu alanda alınan kararların uygulanması zaman alsa da şirket bu doğrultudaki çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artan, Kurumsal kredi maliyetlerinin esas sebebinin ağırlıklı olarak Rusya risklerini dengelemek için ayrılan karşılıklar olduğu ve geçen 1,5 Milyar$’lık bir etki olarak bilançoya yansıdığı belirtiliyor.
Artan kredi maliyetleri bu dönemde şirketin karlılığını baskılamış olsa da, FED’in planladığı faiz arttırımlarının etkisi önümüzdeki dönemde karlılığa olumlu olarak yansıyabilir.
Şirket ayrıca dijitalleşme çalışmaları dahilinde 2021 senesi içerisinde 10.000’in üzerinde yeni çalışan istihdam etti, böylece dev bir dijitalleşme süreci ile kullanıcı tecrübesini ve verimliliği arttırmayı amaçlıyor.
Teknik açıdan orta vadeli bir düşen trend kanalı içerisinde hareket eden Citigroup hissesinde kalıcı bir yükselişten bahsedebilmek için düşen kanal direncinin aşılması gerekse de, hissenin kırdığı desteklerin tekrar üzerine atması olumlu bir teknik gösterge. 51$ altında zarar kes çalıştırmak şartıyla, 56$ ve 58$ dirençleri hedefli pozisyon alınabilir.

Yurtdışı Piyasalar Emtia Önerileri

Gümüş Mayıs Vade Sözleşmesi: Düşen trend direncini (mor çizgi) aştıktan sonra güçlü bir tepki veren Gümüş sözleşmesi 25,78$ direncinin üzerine çıktı.
27,5 - 24 düşüşünün %50’sini temsil eden 25,78 seviyesini önemli buluyoruz.
25,78’e doğru yaşanacak geri çekilmelerde, 8 günlük üssel ortalamanın belirlediği 25,63 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 26,20$ ve 26,78$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Gümüş sözleşmesi 25,50$ desteğini aşağı kırarsa, 25,63$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 24,75$’ten geçen yükselen kanal desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki bir adet mikro Gümüş sözleşmesinde 2.090$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

Soya Küspesi Mayıs Vade Sözleşmesi: Yükselen kanaldan destek bulan Soya Küspesi sözleşmesi, 2 haftadır 470$ direnci ile 50 günlük üssel ortalama desteği arasına sıkışmış durumda. Kırılımın yönüne göre pozisyon almanın uygun olacağını düşünüyoruz.
Soya Küspesi sözleşmesi 470$ direncini aşabilirse, 465$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yükselen kanal direncinin belirlediği 495$ direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Yükselen kanal desteği ve 50 günlük üssel ortalamanın belirlediği 455$ desteği aşağı kırılırsa, 460$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 440$ yatay desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Küspesi sözleşmesinde 2.860$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.