Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

Global piyasaların bu haftaki gündemi önceki iki haftaya göre daha sakin. Dolayısıyla piyasalardaki oynaklığın azalacağını tahmin ediyoruz. Şüphesiz haftanın en çok izlenecek göstergesi, 6 haftadır aralıksız düşen ve Cuma günü yukarı yönlü tepki veren ABD hisse endekslerinin yukarı tepkilerinin ne kadar güçlü olacağıdır. Cılız yukarı tepkiler daha güçlü satış emirlerinin hazırlanmasına neden olabilir. Önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da Powell başta olmak üzere Fed yetkililerinin yapacağı konuşmalar dikkatle takip edilecektir. Global piyasaların yönünü etkileyebilecek gelişmeleri aşağıda özetlemeye çalıştık.
 
ABD’de salı günü perakende satışları, perşembe günü ise ikinci el konut satış verileri açıklanacak. Her iki veri de Nisan ayına ait ve iç talebin gücünü göstermesi açısından son derece önemli. Enflasyona ve yükselen Mortgage faizlerine rağmen bu iki verinin beklenenden fazla artması, ekonominin büyümesi açısından olumlu olsa da piyasalar “Fed sıkılaştırma adımlarının hızlandıracak” şeklinde yorumlayabilir. Fed’in şahin politikalarını destekleyici veriler de hisse ve kıymetli maden fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Perakende satışların %0,8 artması, İkinci el konut satışlarının ise 5,62 Milyon olması bekleniyor. Hafta içinde 1.Çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan perakende market zincirlerinin performansları ve geleceğe dair beklentileri de kişisel harcama büyüklüğü açısından önemli ipuçları verecektir. En büyük market zinciri WalMart ve yapı marketlerin en büyüğü Home Depot Salı günü açılış öncesinde, Target ve Lowe’s Çarşamba günü Macy’s finansal sonuçlarını açıklayacak.
 
Fed Başkanı Jerome Powell Salı günü konuşacak. Powell geçen Perşembe yaptığı konuşmada Fed’in sonraki 2 toplantısında faizleri 50 baz puan yükseltmeyi düşündüğünü belirtmiş ve böylece 75 baz puanlık faiz artışını bir kez daha dışarıda bırakmıştı. Powell’ın bu haftaki konuşmasında da görüşlerini tekrarlaması bekleniyor. Hafta boyunca diğer Fed konuşmacıları arasında New York Fed Başkanı John Williams, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans yer alıyor.
 
Hindistan'ın, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle buğday ihracatını yasaklama kararı almasının ardından buğday vadelilerinde son iki ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti. ABD Buğday Temmuz vadelisi %4,99 artarak 1.139,30$’a yükseldi.
 
AB, yaptırımları ihlal etmeden Rusya'dan doğalgaz almak için plan taslağı hazırlıyor. Putin 31 Mart'ta ödemelerin ruble olarak yapılmaması halinde gaz ihracatının durdurulacağını söyledi.
 
Dünyanın en büyük petrol üreticisi Saudi Aramco, yüksek petrol fiyatlar sayesinde 1Ç22 net karında beklentilere paralel %82’lik artış açıkladı. Aramco, ilk çeyrekte downstream (mansap) marjlarılarında gelişme gördüğünü ve downstream sektördeki fırsatları geliştirmek istediğini açıkladı.
 
 
Elon Musk, Twitter’ın otomatik kullanıcılar (bot hesaplar) denetimine ilişkin örneklem boyutunun “100 kullanıcı hesap” olduğunu açıklamasının ardından Twitter'ın hukuk ekibinin Musk’ı, Twitter’ın gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçladığını tweetledi. Seans öncesi işlemlerde Twitter (NYSE: TWTR) %3,88 geriledi.
 
UniCredit SpA ve Citigroup (NYSE:C), Rusya'dan çıkış sürecine bağlı ağır zararlardan kaçınmaya çalışırken, Rus finans kurumlarıyla varlık takas imkanlarını araştırıyor. UniCredit halihazırda Interros Group’tan teklif aldı.
 
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli telekomünikasyon şirketi E&, Vodafone sermayesindeki %9,8 payı 4,4 milyar$ karşılığına satın aldı. Vodafone, diğer mobil operatörler gibi, fiyatları düşüren rekabet ve regülasyonlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Seans öncesi işlemlerde Vodafone (NASDAQ: VOD) %3,08 artıda seyrediyor.
 
Enerji, finans ve iletişim sektörlerinde hizmet veren SoftBank Group, 2021 mali yılında 1,71 trilyon yen (13 milyar dolar) net zararla Japonya'da şimdiye kadar ikinci en büyük net zarar kaydeden firma oldu. Japonya'da en son Mart 2003'te Mizuho Financial Group 2,38 trilyon yen net zarar kaydetmişti.
 
JetBlue Airways, Spirit Airlines için “düşmanca devralma” (hostile takeover) teklifinde bulunmayı planlıyor. Spirit daha önce JetBlue’nun hisse başına 33$’lık satın alma teklifini reddetmişti. Şimdi JetBlue hisse başına 30$ teklif ediyor ancak Spirit’ten müzakere etmek ve talep edilen verileri sağlamak için olumlu bir yaklaşım görürse daha önceki hisse başına 33$’luk teklifini tekrarlayabileceğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU) %2,68 ve Spirit Airlines (NYSE: SAVE) %18,37 yükseldi.
 
Yurtdışı Piyasalar Emtia Önerileri
 
Soya Küspesi Temmuz Vade Sözleşmesi: Mayıs ayı başında 440$ kırılımı ile Omuz Bas Omuz (OBO) görüntüsü oluşturan Soya Küspesi sözleşmesi, OBO’nun teknik hedefi olan 395$ desteğine kadar geri çekildi ve destekten gelen alımlarla tekrardan 200 günlük üssel ortalaması üzerine çıktı.
409$ desteğine doğru geri çekilmelerde, 405$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 424$ direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Soya Küspesi sözleşmesi tekrardan 200 günlük üssel ortalama altına inerse, satış baskısı sürebilir.
200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 406$ altında, 412$ üzerinde zarar kes çalıştırmak şartıyla 395$ ve 385$ yatay destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Küspesi Sözleşmesinde 2.640$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Ham Petrol Haziran Vade Sözleşmesi: Hareketli ortalaması üzerinde yükselen dipler oluşturan Ham Petrol sözleşmesi 108$ direncini aştı.
108$'a doğru geri çekilmelerde, 105$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 112,50$ ve 117$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Ham Petrol sözleşmesi 108$ üzerinde kalıcılık sağlayamazsa, 108$ desteği altında, 111$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yükselen trend kanalı ve hareketli ortalamanın kesiştiği 100$ desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
ABD NYMEX Borsası'nda işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro Ham Petrol sözleşmesinde 962,50$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.