Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 14.04.2022
ABD tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi, başta ABD olmak üzere tüm global piyasaları olumlu yönde etkiliyor. Fed yetkilileri ve Fed tutanaklarının “bilanço sıkılaştırmanın” önümüzdeki aylarda başlayacağının netleşmesi sonrasında yükselişe geçen ABD tahvil faizleri son iki günde geri çekildi. Salı günü %2,84’ü test eden 10 yılılk faizler %2,65’e kadar geriledi. Hernekadar benchmark niteliğinde olmasa da %3,08’e kadar yükselerek %3 barajını geçen 20 yıllık tahvil faizleri ise %2,97’e kadar geriledi.

ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmenin enflasyon endişelerindeki azalmadan daha çok teknik açıdan zirveye ulaşıldığına duyulan inançtan kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Ne salı günü açıklanan tüketici enflasyonu ne de dün açıklanan üretici enflasyonu, enflasyonun zirve yaptığını göstermiyor. Dün açıklanan Mart ayı üretici enflasyonu %1,4 artarak %1,1 olan beklentileri aştı. Böylece üretici fiyatları yıllık bazda %11,2 artış göstererek tarihin en yüksek enflasyonlarından birini işaret etti. Üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarına gecikmeli yansıyacağını düşündüğümüzde, yıllık %8,5 olan tüketici enflasyonun önümüzdeki günlerde daha da artacağını söyleyebiliriz. Son bir haftada ABD enflasyonuna dair en olumlu haber Mart ayı çekirdek enflasyonun, beklentilerin altında kalmasıydı. Dolayısıyla enflasyon yukarı giderken, istihdam piyasasında bozulma olmazsa Fed’den daha şahin sözler duymaya hazırlıklı olmak gerekir. 4 Mayıs’ta açıklanacak Fed Faiz kararı ve 5 Mayıs’ta açıklanacak ABD istihdam verisine kadar ABD tahvil faizlerini, kendi iç dinamikleri içindeki hareketini izlemeye devam edeceğiz.

Yarın tatil nedeniyle kapalı olacak ABD hisse piyasalarının bugüne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. S&P500 endeksinin 200 günlük ortalamadan destek bulmasını olumlu buluyoruz ancak endeks halen 50 günlük ortalamanın altında. S&P500 ün yükselişinin devamı için 4480’nin üzerinde kapanışlar görmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Elon Musk, Twitter'ı 41,39 milyar$’a satın almayı teklif etti. Hisse başına 54,20$’lık teklif fiyatı, Twitter hissesinin dünkü kapanış fiyatına göre %18 primli.

Güney Kore Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için politika faizini 25 baz puan artışla %1,5 seviyesine çıkardı. Böylelikle Yeni Zelanda ve Kanada'nın ardından Güney Kore de sıkılaşma dalgasına katılmış oldu.

Bugün saat 14:45’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, piyasaların 2016’dan beri %0 olan politika faizinin sabit tutulmasına dair beklentilerine paralel olarak faiz değişikliğine gitmedi.

Varlık yönetimi şirketi BlackRock (NYSE: BLK) dün finansal sonuçlarını paylaşmasının ardından, 1.çeyrekte piyasalardaki aşağı yönlü seyir sebebiyle yönetim altındaki varlıkların değerinin tekrardan 10 trilyon$’ın altına indiğini açıkladı ve yılın kalan günlerinde piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle komisyonların baskı altında kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Seans öncesi işlemlerde BlackRock %1,13 artıda seyrediyor.

Amazon.com (NASDAQ: AMZN), websitesindeki satıcılardan ek %5’lik yakıt ve enflasyon ücreti alacağını dün açıkladı. Açıklama sonrası hafifçe düşen Amazon dünkü seansı %3,15 artıda tamamladı.

Ford (NYSE: F), F-150 Lightning elektrikli kamyoneti 26 Nisan’da piyasaya süreceğini açıkladı. Geçen ay Ford, araçta kullanılan pilinin 230-320 mil mesafe için yeterli olduğunu açıkladı. Ford hissesi dünkü seansı %0,98 artıda tamamladı.

Görsel paylaşımına yönelik sosyal ağ Pinterest (NYSE: PINS),e-ticaret eklentisi sağlayan WooCommerce ile ortaklık kurduklarını açıkladı. Böylelikle 3 milyon WooCommerce müşterisi Pinterest’in aylık 400 milyon kullanıcısı ile bir araya gelmiş olacak. WooCommerce perakendecileri, Pinterest’te kurumsal hesaplarını oluşturarak ürün kataloglarını entegre edebilecekler. Pinterest hissesi dünkü seansı %1,19 artıda tamamladı.

Geçen ay Berkshire Hathaway’in (NYSE: BRKa) devralma teklifini kabul eden Alleghany (NYSE: Y), 11,6 milyar$’lık devralmaya ilişkin yetersiz ve yanıltıcı açıklamalar paylaştığı iddiasıyla kendi hissedarları tarafından dava edildi.

ABD Piyasalar Hisse Tavsiyesi

American Airlines Group Inc. (Nasdaq: AAL): American Airlines, 50 ülkede 350’den fazla noktaya günde ortalama 6700’e yakın uçuş gerçekleştiren, kargo ve yolcu taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biridir.
21 Nisan 2022’de 1. Çeyrek bilançosunu açıklayacak olan şirket, 12 Nisan’da kapasite kullanımına dair ön sonuçları paylaştı ve geçmiş tahminlerini yeniledi. Daha önce 2022’nin 1. Çeyreğinde, 2019’un aynı çeyreğine kıyasla hasılatın %17 civarında aşağıda olmasını beklediğini bildiren şirket, hasılat beklentisini 2019’a göre %16 azalış olarak iyileştirdi.
Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle petrol ve yakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle şirket, 1. Çeyrek yakıt masraflarının galon başı 2,73$ - 2,78$ olan beklentileri aşarak 2,80$ - 2,85$ aralığında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.
Dün Delta Airlines’ın bilançosunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve şirketin Mart ayında rezervasyonlara yönelik çok güçlü bir taleple karşılaştıklarını belirtmesi havayollarının önümüzdeki çeyreklere dair beklentileri arttıran bir etmen. Birçok havayolu şirketi, artan yakıt maliyetleri ve yükselen maaşlar dolayısıyla kar marjlarını korumak adına bilet fiyatlarını yükseltmiş olsa da, artan fiyatlara rağmen talebin güçlenmesi beklentileri artıyor.
21 Nisan’da açıklanacak American Airlines bilançosunun ardından şirketin önümüzdeki dönemlere dair paylaşacağı beklentiler, hissenin fiyatlaması üzerinde etkisini hissettirecektir.
Teknik açıdan American Airlines hissesi, Haziran 2021’den beri etkisini sürdüren düşen kanal direncini aştı. Aynı zamanda 200 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanış almasını önemli buluyoruz. Yine de dünkü güçlü alışların ardından hissenin 19$ direnci üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamacağını görmek gerekeceğini düşünüyoruz. 19$ direnci üzerinde kalıcılık sağlanırsa, 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 18,25$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 20,50$ ve 22$ dirençleri hedefli pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yurtdışı Piyasalar Emtia Önerileri

S&P500 Haziran Vade Sözleşmesi: S&P sözleşmesinde sene başından deri 200 günlük üssel ortalamanın önemli bir destek direnç seviyesi olarak çalıştığını gördük. Dolayısıyla 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4400 desteği önemli buluyoruz.
Bu hafta 200 günlük ortalama desteğinden tepkilerin gelmesini olumlu buluyoruz. Ancak dünkü yükseliş, 4600'den 4400 e kadar hızla düşen endeksi yeniden yükselen trende sokmak için yeterli değil.
4400’e doğru geri çekilmelerde, 4370 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4500 ve 4580 dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
4400 desteği aşağı kırılırsa, 4430 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4300 desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

Soya Fasulyesi Mayıs Vade Sözleşmesi: ABD’de 31 Mart’ta yayınlanan 2022 “Beklenen Dikim” raporuna göre ABD’deki soya dikiminin 87,6 Milyon dönümden 90,96 Milyon dönüme yükselecek. Bu rakam, analistlerinin beklediği 88,73 Milyon dönümünün oldukça üstünde olunca Soya Fasulyesi 15,81$ desteğine kadar geri çekildi. Ancak güçlü talep Soya Fasulyesinin 15,81’den tepki bulmasını sağladı.
Yatay trendlerin belirlediği 17$ ve17,40$ dirençlerini önemli buluyoruz. RSI göstergesindeki olumsuz aykırılık da bu dirençlerin kuvvetini arttırıyor.
 17,00-17,40$ aralığından kısa poziyon alınıp, 15,80-16,00$ desteğinin hedeflenmesini, alınacak kısa poziyodnlar için 17,60 üzeride zarar kes çalıştırılmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.