Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 11.05.2022

ABD hisse endeksleri dün hareketli bir seansın ardından yatay kapanışlar yaptılar. Endekslerin dün açılıştaki pozitif havalarını koruyamamasına, Cleveland Fed başkanı Mester’ın “75 baz puanlık artış düşüncesi masadan tamamen kalkmadı” açıklaması neden oldu. Dün konuşma yapan diğer Fed yetkilileri ise 50 baz puanlık artırımdan yanalar. Fed Başkanlarının açıklamaları gösteriyor ki, son toplantıda 50 baz puanlık artırım kararı oybirliği ile alınmış olsa da, yetkililer arasında tam bir fikir birliği yok. Bu belirsizlik de 15 gibi kısa bir sürede 4500’den 4000’ne gerileyen S&P500 endeksinin kuvvelti yukarı tepki vermesini engelliyor.

Teknik analiz açısından S&P500 ve Nasdaq endeksleri, son iki gündür azalan kanal desteklerinden yukarı tepki veriyor. Bu tepkiler, desteklerin çalıştığını gösteriyor ve yukarı bir hareketin başlayacağı sinyallerini veriyor. Ancak bu tepkiler S&P500 için 4150, Nasdaq için 12950 sınırlı kalması halinde, sınırlı bir yükselişin ardından önümüzdeki günlerde yeni dip arayışları başlayabilir. Bu yüzden desteklerin çalışması kadar yukarı tepkilerin gücü de önemli.

Çin’deki yıllık “Enflasyon Oranı” Nisan ayında %1,5’ten %2,1’e yükselerek, %1,8 yönünde olan analist beklentilerini aştı.

Bugün TSİ 15:30’da ABD Nisan ayı enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyonun %8,5’den %8,1’e, çekirdek enflasyonun ise %6,5’den %6’ya düşmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun beklentilerden daha az düşmesi veya yükselişe devam etmesi hisse fiyatlarının düşmesine, 10 yıllık faizlerin ise yükselmesine neden olabilir.

Bugün seans öncesinde beklentileri karşılamayan 4Ç21 finansal sonuçlarını açıklayan Toyota Motor, hammadde maliyetlerindeki ciddi artışlar nedeniyle 2022 yılı karının %20 kadar azaltabileceği konusunda uyardı. Seans öncesi işlemlerde Toyota Motor (NYSE: TM) %0,33 yükseldi.

Apple (NASDAQ: AAPL) elektrikli araç şarjına ilişkin patent kazandığını açıkladı. Patent, “elektrikli aracın bir operatör tarafından manuel bağlantı gerçekleştirmeksizin şarj istasyonuna bağlanmasına” izin veren bir şarj istasyonu teknolojisi için verildi. Seans öncesi işlemlerde Apple %1 artıda seyrediyor.

Netflix’in hayal kırıklığı yaratan çeyrek sonuçlarının ardından yatırımcıların gözleri bugün seans sonrasında 2Ç22 finansal sonuçlarını açıklayan The Walt Disney Company’de olacak. Analist beklentisi 1,19$ HBK ve 20,05 milyar$ hasılat olması yönünde. Seans öncesi işlemlerde Disney (NYSE: DIS) %1,20 yükseldi.


Tesla (NASDAQ: TSLA), Nisan 19’da Şanghay’daki fabrikasındaki faaliyetlerinin tekrar başlatmasından beri ilk kez Çin’den ihracat gerçekleştirdi. Araç üreticisi, Slovenya’ya 4.767 araç gönderdi ve Cuma günü 4.100 araç daha göndermeyi planladıklarını açıkladı. Tesla 2022’de Şanghay fabrikasında üretilecek olan 300.000 aracı ihraç etmeyi hedefliyor.

Tesla CEO'su Elon Musk dün yaptığı açıklamada, Tesla'nin elektrikli araç üretiminde kullanılan metalleri kendi üretmesi için bir madencilik şirketini satın almaya açık olduğunu söyledi. Fakat Musk, bu satın almanın dünya çapında temiz enerji teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olması şartıyla onu gerçekleştireceğini ekledi. Seans öncesi işlemlerde Tesla %1,68 yükseldi.

Ford Motor Co. (NYSE: F), sahip olduğu ve şirketin sermayesinin %10,5’ine denk gelen 94 milyon adet Rivian Automotive Inc. (Nasdaq: RIVN) hissesinin satışını, hisse başına 26,80$’dan toplamda 214 Milyon$ bedelle gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Ford, Rivian’daki pozisyonu nedeniyle 3,1 Milyar$ zarar etti. Elektrikli araç üreticisi Rivian, Ford’un F-150 Lightning elektrikli kamyoneti dahil olmak üzere, yeni teknoloji araçların piyasaya sürülmeye devam edildiği rekabetçi elektrikli araç sektöründe ayakta kalmakla zorlanıyor; tedarik zinciri sorunları da Rivian’ın tesislerinde üretimi sınırlandırıyor.

Dün seans sonrasında beklentiler altında 4Ç21 finansal tablolarını açıklayan Electronic Arts (NASDAQ: EA), pandeminin sona ermesiyle video oyun satışlarında azalış öngörmesi nedeniyle piyasa beklentilerinin altında kalan 1Ç22 satış beklentilerini paylaştı. Ayrıca şirketin en popüler oyunu ile ilgili olarak FIFA ile ile olan anlaşması sona ermek üzere olması yatırımcıları tedirgin ediyor. Seans öncesi işlemlerinde Electronic Arts (NASDAQ: EA) %0,39 yükseldi.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox (NYSE: RBLX), dün seans sonrasında beklentilerini aşan zarar açıkladı. Şirket ayrıca daha yüksek maliyetlerinin ve pandemi dönemindeki yüksek olan talebinin azalmasıyla zarar etmeye devam edeceğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Roblox %0,78 geriledi.

Pfizer (NYSE: PFE), Biohaven Pharmaceutical Holding’i (NYSE: BHVN) satın almak için 11,6 milyar$ ödeyeceğini açıkladı. Pfizer, Biohaven’in yeni tipi migren ilacının satışlarını ciddi bir şekilde artabileceğini öngörüyor.

Yurtdışı Piyasalar Emtia Önerileri

Mısır Temmuz Vade Sözleşmesi: 7,90$ desteğini aşağı kıran Mısır sözleşmesi, yükseliş trendi boyunca birçok kez destek görevi gören 21 günlük üssel ortalamasını aşağı kırdı.
21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 7,83$ seviyesine doğru yükselişlerde, 7,90 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 7,53$ yatay desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Mısır sözleşmesi tekrardan 7,90$ üzerine çıkabilecek gücü toplayabilirse, 7,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 8,15$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Mısır sözleşmesinde 583$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.


Bakır Temmuz Vade Sözleşmesi: Yükselen trend kanalı desteğinin kırılmasının ardından satış baskısının arttığını gördüğümüz Bakır sözleşmesinde, gelen alımların direnç seviyelerini aşamayarak tepki hareketiyle sınırlı kaldığını görüyoruz.
10 günlük üssel ortalama ve yatay trendin kesiştiği 4,3040$ direncine doğru yükselişlerde, 4,3410$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4,1300$ ve 4,0300$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Bakır sözleşmesinin yükselen trend desteğinin altına inmesi ve 200 günlük üssel ortalamasının altında fiyatlanması nedeniyle, önemli destek noktalarında dip oluşumu görmeden uzun pozisyon almanın riskli olacağını belirtmek isteriz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.