Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 07.06.2022
 
Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla %0,85 düzeyine çıkardı. Piyasanın beklentisi 25 baz puanlık artış yönündeydi. Kararla ilgili açıklamasında Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, para politikası kurulunun, önümüzdeki aylarda artan enflasyon baskılarını kontrol altına almak için daha fazla tedbir alabileceğini söyledi.
 
Goldman Sachs, Covid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’den talebin artacağına, Rusya’da ise üretimin azalacağına atıfta bulunarak petrol fiyatlarının daha da yükselmesi gerektiğini öngördü. Analistlerin tahminlerine göre küresel petrol stoklarının 2023 sonuna kadar normalleşebilmesi için Brent petrolün varil fiyatının temmuzdan itibaren 12 aylık bir süre zarfında ortalama 135 $’a (önceki tahmin: 125$) çıkması gerekiyor.
 
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı. ABD'li bakan, Odessa yakınlarındaki silolarda ve kentteki limana yanaşan gemilerde yaklaşık 20 milyon ton buğday depolandığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini kaydetti.
 
Apple dün, Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda yeni ürünlerini tanıttı. Bunların arasında iOS16, M1 çipe göre %35 daha hızlı olan yeni nesil M2 işlemciyle çalışacak Macbook Air ve Macbook Pro yer aldı. Şirket ayrıca, komisyonsuz Apple Pay Later özelliği ile birlikte kullanıcılarına taksitlendirme imkanı da sundu. Mastercard ağını kullanan Apple Pay Later özelliği şu an için tüm ABD'de kullanılabiliyor. Ek olarak şirket, yazılımını otomobillerin temel sürüş sistemlerine daha derinden entegre etmeye planladığını duyurdu. Apple (NASDAQ: AAPL) dünkü seansı %0,52 artıda tamamladı.
 
Avrupa Parlamentosu, iPhone üreticisi Apple'dan gelen muhalefeti dikkate almayarak, 2024 sonbaharına kadar, USB Type-C'nin AB'deki tüm cep telefonları, tabletler ve kameralar için ortak şarj cihazi olarak kullanılacağını duyurdu. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ: AAPL) %0,55 geriledi.
 
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), şirket için Covid-19 aşısını üreten kontrat üzerine üretim yapan Emergent BioSolutions ile anlaşmasını sonlandıracağını açıkladı. Geçen hafta ise J&J, Covid-19 aşı ilaç maddesinin tedarik edilmemesi gibi sözleşme ihlallerine dayanarak, Emergent'e sözleşmeyi sona erdirme niyetini bildirmişti.
 
Citigroup (NYSE: C), önümüzdeki birkaç yıl içinde Asya'daki ticari bankacılık işkolu için yaklaşık 3.000 yeni personel istihdam etmeyi planladığını açıkladı. Böylece, Asya’nın çoğu pazarda bireysel bankacılık işinden çıkan Citi hızlı büyüyen bir bölgeye olan odağını ticari bankacılık ile artırıyor.
Cuma günü “1’e 20” hisse bölünmesini gerçekleştiren Amazon.com (NASDAQ: AMZN), dünkü seansı %1,99 artışla 124,79$ seviyesinde tamamladı. Bugün seans öncesi işlemlerde ise şirketin hissesi %0,30 geriledi.
 
Eli Lilly & Company (NYSE: LLY) dün, Jardiance ve Trulicity diyabet ilacının ile ilgili çalışmaların olumlu sonuçlar gösterdiğini açıkladı. İlaç üreticisi dünkü seansı %0,57 artıda tamamladı.
 
Geçen hafta Frontier Group Holdings’in (NASDAQ: ULCC), Spirit Airlines’ın (NYSE: SAVE) 2,9 milyar $’lık bedelle satın alımı için 250 milyon $’lık cayma bedeli ödemeyi kabul etmesinin ardından JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU) Spirit’e daha önce yapmış olduğu 150 milyon$’lık cayma bedeli teklifini 350 milyon$’a revize etti. Frontier Group Holdings, Spirit Airlines’e 2,9 milyar $’lık bedelle satın alım teklifi yaptıktan sonra JetBlue Airways, 3,3 milyar $’lık teklifiyle araya girmeye çalışmış ve Spirit tarafından reddedilmişti. Spirit Genel Kurulu, şirketin Frontier Group ile birleşmesi ile ilgili bu hafta oylama yapacak. Haberin etkisiyle Spirit Airlines dünkü seansı %7,04 artıda tamamladı.
 
Elon Musk, Twitter’ın spam ve sahte hesaplar hakkında veri sağlamaması durumunda sosyal medya şirketi için yaptığı 44 milyar $’lık satın almadan vazgeçme tehdidinde bulundu. Twitter (NYSE: TWTR) seans öncesi işlemlerde %0,86 geriledi.
 
YURT DIŞI PİYASALAR HİSSE SENEDİ ÖNERİSİ
 
Advanced Micro Devices (Nasdaq: AMD)
Bilgisayarlarda kullanılan yarıiletkenler, grafik işlemciler, ana kartlar ve tüketici elektroniğinde kullanılan birçok bileşeni üreten dünya çağında bir şirket olan Advanced Micro Devices, geçen ay açıklanan 2022/1Ç bilançosunda beklentileri önemli ölçüde aştı. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %71 artışla 5,89 Milyar$ hasılat elde eden şirket, HBK’sını %117 artışla 1,13$’a yükseltti. Şirket yönetimi, bu dönemde senelik bazda tüm segmentlerde çift haneli büyüme rakamları yakaladıklarını belirtirken, sunucular için üretilen EPYC işlemcilerinin hasılatının 3 çeyrektir üst üste 2 kattan fazla büyüme sağlaması öne çıkan detaylardan.
 
Oak Ridge National Laboratory’nin geliştirdiği ve 1.1 exaflop ile dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanına kavuşan Frontier’da AMD işlemcilerinin kullanılması ve süper bilgisayar Top500 listesinde, geçen seneye göre %97 artışla 94 sistemde AMD işlemcilerinin kullanılıyor olması teknoloji alanında öne çıkan gelişmelerden olarak, AMD teknolojisinin Yüksek Performanslı Bilgisayar (YPB) alanındaki gücünün kanıtladı. Özellikle yapay zeka ve bulut teknolojisi kullanımında tercih edilen YPB’lerdeki bu başarının önümüzdeki yıllarda şirkete olumlu katkısı olacaktır. Microsoft Azure da AMD ürünleri kullanmaya başlayarak, YPB platformuna AMD’yi entegre etmesi, bu konudaki güncel gelişmeler arasında sayılabilir.
Şirket 2022/1Ç’de operasyonlarından 928 Milyon$ nakit akışı elde etti, geçen yılın aynı döneminde 832 Milyon$, bir önceki çeyrek ise 736 Milyon$ nakit akışı sağlandığı düşünülürse, şirketin nakit akışı anlamında olumlu bir çeyrek geçirdiği görülüyor.
 
Geçen seneki 4 Milyar$’lık geri alım programına ek olarak şirket, 8 Milyar$ büyüklüğünde bir geri alım yapacağını bildirdi.
 
Daha önce 2022 yıl sonunda, 2021’e göre %30 hasılat artışı ve %51 brüt kar marjı beklediğini belirtmiş olan AMD, 2022 beklentilerini yukarı yönlü güncelleyerek, bu dönemde %60 artışla 26,3 Milyar$ hasılat elde etmeyi ve %54 brüt kar marjı öngördüğünü belirtti.
 
Teknik Görünüş
 
Teknik açıdan, 2021 sonundan beri azalan trend kanalı içerisinde hareket eden AMD, yükselen işlem hacimlerinin de etkisiyle azalan trend kanalı direncini aştı ve 200 günlük üssel ortalama direncine kadar yükseldi. AMD 200 günlük üssel ortalaması üzerinde en az iki kapanış alabilirse, teknik görüntü kuvvetlenecektir. 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 98$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 114$ ve 121$ dirençleri hedefle pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
YURT DIŞI PİYASALAR VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
Mısır Temmuz Vade Sözleşmesi
 
Alçalan tepeler oluşturarak son haftalarda olumsuz bir performans sergileyen Mısır sözleşmesi, 100 günlük üssel ortalamasından destek buldu.
 
Son haftalarda bir çok kez direnç görevi gören 15 günlük üssel ortalama ile yatay direncin kesiştiği 7,57 seviyesini önemsiyoruz.
 
7,57$ direncine doğru yükselişlerde, 7,68$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 7,24$ ve 7,03$ yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Olumsuz teknik görünüm nedeniyle, Mısır sözleşmesi 15 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanışlar almadan veya yükselen kanal desteğinin belirlediği 6,80$ test edilmeden uzun pozisyon almanın riskli olacağını belirtmek isteriz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Mısır sözleşmesinde 550$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Soya Fasulyesi Temmuz Vade Sözleşmesi

Soya Fasulyesi sözleşmesi son haftalarda 21 günlük üssel ortalaması ile yükselen kanal direnci arasında işlem görüyor.
 
21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 16,85$ civarından, 16,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yükselen kanal direncinin belirlediği 17,50$ hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Son haftalarda önemli bir destek görevi gören 21 günlük üssel ortalama altında Soya Fasulyesi sözleşmesinde satış baskısı oluşabilir.
 
16,85$ desteği altında, 16,90$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 16,60$ ve yükselen kanal desteğinin geçtiği 16,40$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet Soya Fasulyesi sözleşmesinde 880$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.