Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 07.04.2022

Piyasalar dün açıklanan Fed tutanakları sonrasında yön bulmaya çalışıyor. 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklara göre 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Tutanaklar ayrıca, birçok yetkilinin yaptıkları çeyrek puanlık hamle yerine faiz oranını yarım puan artırmayı tercih ettiklerini, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında bunu yapmama kararı aldıklarını gösterdi.

50 baz puanlık hamleler için piyasalar için sürpriz değil. Gerek beklenti anketleri gerekse mevcut tahvil faizleri, piyasanın yılın geri kalanındaki 6 toplantıdan birkaçında 50 baz puanlık artırımı yapılacağını fiyatladığını zaten gösteriyor. Piyasa, Salı günü Fed Başkan Yardımcısı adayı Brainard’ın sunumu ile başlayan “bilanço sıkılaştırma” konusunda belirsizlik yaşıyor. Dün açıklanan tutanaklar sonrasında Mayıs ayındaki toplantıda, bilanço sıkılaştırma adına ilk adımın geleceğine kesin gözüyle bakılsa da sıkılaştırma ne kadar sürecek, hangi miktarda olacak, hangi enstrümanlarla başlanacak sorularının cevapları henüz belirsiz. Ve her zaman olduğu gibi belirsizlik piyasanın risk iştahının azaltıyor.

Fed tutanakların dün yayınlamasından sonra ABD tahvilleri daha sakin bir seyir izliyor. Dün, Mart 2019’dan bugüne en yüksek seviye olan %2,61’e kadar yükselen ABD 10-yıllık tahvil faizi bugün %2,59’a geriledi.

Avrupa Bölgesinin “Perakende Satışları” verileri açıklandı. Buna göre, Şubat ayında %0,3’lük artış kaydedildi. Ocak ayında %0,2 artan satışların Şubat’ta %0,6 artması bekleniyordu.

TSİ 15.30’ta ABD’nin “İlk İşsizlik Maaş Başvuruları” açıklandı. 2 Nisan’da sona eren haftada 166.000 kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Bir önceki dönemin başvuru sayısı 202.000’den 171.000’e revize edildi. Analist beklentisi 200.000 başvuru olması yönündeydi.
 
ABD hükümeti Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını duyuruldu. Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu. Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı. ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.

AB siyasetçisi Josep Borell, Avrupa Birliğinin kömür ithalatının yasaklamasını da içeren yeni Rusya’ya yönelik yaptırımların Perşembe ya da Cuma günü karara bağlanabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasını oylayacak.

Batı Ukrayna’da tahıl taşıyan 1.100 vagonlu tren Polonya sınırında kaldı ve kargonun yurtdışına taşınmasında zorlandı. Bunlar, yurtdışına ihracat edilen yağ, demir cevheri, metaller, kimyasallar ve kömür gibi ürünleri taşıyan 24.190 vagonun sadece bir kısmı.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın, ek 120 milyon varil petrolün serbest bırakılmasını desteklediğine dair açıklamasının ardından petrol varil başına $5’ten fazla kaybetti. Enerji ajansının açıklamaları hem Brent hem WTI ham petrol vadelilerin dünkü seansı %5’ten fazla ekside tamamlamasına neden oldu.

Petrol devi Shell, Rusya pazarından çekilmesine bağlı olarak oluşacak zarar tahminini 3,4 milyar$’dan 5 milyar$’a kadar yükseltti. Ancak şirket, artan petrol ve doğalgaz fiyatlarının 2022’nin 1.çeyreğinde ticaret faaliyetlerini artırdığını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Shell (NYSE: SHEL) %0,87 geriledi.

Samsung Electronics, bellek çiplerine yönelik istikrarlı talebin desteğiyle, çeyrek faaliyet gelirinde beklentileri aşan %50’lık artış beklediğini açıkladı. Tahminler gerçekleşirse şirket 2018’den bugüne en yüksek 1.çeyrek karını açıklayacak.

Warren Buffett’in Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa), teknoloji şirketi HP’nin yaklaşık 121 milyon hissesini satın aldığını ve böylece şirket sermayesinde %11,4 payına sahip olduğunu açıkladı. Seans öncesi işlemlerde HP (NYSE: HPQ) %11,57 değer kazandı.

Üyeliğe özel toptan satış mağaza zinciri operatörü Costco Wholesale (NASDAQ: COST) dün seans sonrasında 2022 3.mali çeyrek finansal tablolarını paylaştı. Şirket 50,03 Milyar$ hasılat ve 3$ HBK elde ederken, analist beklentisi 49,67 Milyar$ hasılat ve 2,97$ HBK olması yönündeydi. Seans öncesinde Costco %0,01 yükseldi.

Bitki bazlı et ikamesi üreticisi Beyond Meat (NASDAQ: BYND), Piper Sandler anketinin, gençlerin bitki bazlı ete yönelik ilgisini kaybettiklerini göstermesinin ardından, seansı %8,10 ekside tamamladı.

ABD Piyasaları Hisse Tavsiyesi

Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN): Tyson Foods; dana, kuzu, tavuk eti gibi protein ürünlerinin yanında hazır gıda üreten dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biridir. 2022’nin 1. Çeyreğinde, 2021’in aynı dönemine göre %24 artışla 12,93 Milyar$ hasılat elde eden şirket, 2021’in 1. Çeyreğinde 1,94$ olan HBK’sını %48 artışla 2,87$’a yükselterek 2$ yönünde olan beklentileri aştı.

Ürünlerine yönelik talebin yüksek olduğunu belirten şirket yönetimi, 2022’de çift haneli hasılat ve kar artışı beklediğini; Pazar payını koruyarak artan talepten ve gıda hizmeti endüstrisindeki momentumdan yararlanmayı planladığını, uyguladığı etkin fiyatlandırmalar aracılığıyla enflasyonla mücadele ettiklerini belirtiyor.

Ayrıca şirket, kapasite kullanımını optimize ederek ve siparişlerin karşılanma oranını arttırarak, tavuk segmentindeki yüksek marjlarını tekrardan yakalama yolunda olduklarını, 2022 ortasına kadar tavuk segmentinde %5-7 aralığında bir düzeltilmiş faaliyet karı yakalamayı planlıyor.

Şirket tavuk alanındaki rekabet gücünü hızla arttırarak, ayrıca ürün portföyünü yenilemek ve kapasitesini arttırmak yoluyla artan talebi karşılamaya çalışarak, dünya genelinde protein alanındaki lider konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

Teknik açıdan hareketli ortalamalarının üzerinde fiyatlanan Tyson Foods hissesi, düşen kanal direncini kırdı ve yükselen dip görüntüsü oluşturdu. 88,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 93,90$ ve 96,40$ dirençleri hedefli pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

Yurt Dışı Piyasalar Emtia Önerileri

Buğday Mayıs Vade Sözleşmesi: Geçen hafta, 7,40$ - 13,64$ yükselişinin %50’si olan 10,50$ desteğini kıran Buğday sözleşmesi, bir sonraki fibonacci desteği olan 9,76$’dan destek buldu.
Hem yükselişin %50 seviyesi hem de 15 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 10,50$ direncini önemli buluyoruz.

10,50$’a doğru yükselişlerde, 10,75$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, bir sonraki fibonacci desteği olan 9,76$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Teknik göstergelerdeki sat sinyalleri dolayısıyla 10,50$ üzerinde kalıcılık sağlanmadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.

10,50$ üzerinde, 10,25$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 11,60$ direnci hedefli uzun pozisyon alınabilir.

ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Buğday sözleşmesinde 1,120$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.


Buğday Mayıs Vade Sözleşmesi: Son haftalardaki yükseliş hareketlerinin tepki olarak kaldığını gördüğümüz Gümüş sözleşmesi, 23,75$ yatay trend desteğini kırmasının ardından 24,30$’dan geçen 100 günlük ortalama desteğine kadar geri çekildi.

Teknik göstergelerdeki sat sinyalleri dolayısıyla, 25$ civarlarından geçen azalan trend direnci aşılmadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını belirtmek isteriz.

24,75$ direncine doğru yükselişlerde 25$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla veya 24,30$’daki 100 günlük ortalama desteğinin altında 24,55$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz. Alınacak kısa pozisyonlar için 23,50$ ve 22,90$ yatay destekleri hedeflenebilir.

ABD COMEX borsasında işlem gören, 1000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro Gümüş sözleşmesinde 2.090$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.