Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Japonya'nın fabrika üretimi, Çin'deki COVID-19 karantina önlemleri ile yarı iletken ve diğer bileşenlerin kıtlığının üreticileri olumsuz etkilemesiyle Mayıs ayında %7,2 azalış ile son iki yılın en büyük aylık düşüşünü kaydetti. Analist beklentisi %0,3 düşüş olması yönündeydi.
 
Çin'de resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 50,2 seviyesine yükseldi. Mayıs ayında endeks 49,6 olarak kaydedilmişti. Böylelikle endeks Şubat'tan bu yana ilk kez büyümeye işaret etti.
 
Avrupa Bölgesi'ndeki işsizlik oranı, Mayıs ayında %6,6 olarak gerçekleşerek %6,8 olan beklentilerin altında kaldı. Nisan ayı rakamları %6,8'den %6,7'ye revize edildi.
 
TSİ 15:30'da ABD'nin Mayıs ayı "Kişisel Gelir" ve "Kişisel Harcama" verileri açıklanacak. Nisan'da %0,4 artan kişisel gelirin %0,5 artması ve %0,9 artan kişisel harcamaların %0,4 artması bekleniyor.
 
OPEC+ bakanları bugün arz kararı için toplanacak. Petrol fiyatları bu yıl ilk kez aylık düşüş kaydetme yolunda. ABD ham petrol vadelileri Çarşamba gününü %2 düşüş ile kapadıktan sonra TSİ 13:20 itibarıyla 110$ civarında, Brent kontratı ise 112$ civarında işlem görüyordu. OPEC+ toplantısında ılımlı bir arz artışı bekleniyor.
 
ABD Hazine Bakanlığı, Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarkları (REPO) Görev Gücü'nün yaptırım uygulanan Rusların varlıklarını bloke etmek veya dondurmak, finansal sisteme erişimlerini büyük ölçüde kısıtlamak için çok taraflı koordinasyondan yararlandığı aktardı. Açıklamada, REPO Görev Gücü'nün faaliyete girdiği ilk 100 günde yaptırım uygulanan Rus oligarklara ait 30 milyar$'lık varlığın bloke edildiği veya dondurulduğu kaydedildi.
 
Dünyanın 4. en büyük otomobil üreticisi Stellantis (NYSE: STLA), uzun süredir dünyanın en büyük dizel motor fabrikası olan Fransa, Tremery'deki fabrikasının kapasitesinin %50'sini 2024 yılına kadar elektrik motoru üretimine dönüştüreceğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Stellantis %3,62 geriledi.
 
Ev ürünleri perakende mağaza zinciri Bed Bath & Beyond, net satışlarında %25'lik düşüş göstererek, beklentileri karşılamayan 1Ç22 finansal tablolarını dün seans öncesi paylaştı. Şirket, performansındaki düşüşü tersine çevirmek amacıyla bir yönetim değişikliğine giderek CEO Mark Tritton'u görevden aldığını açıkladı. Bed Bath & Beyond (NASDAQ: BBBY) dünkü seansı %23,58 ekside tamamladı.
 
Spirit Airlines, Frontier Group Holdings'in satın alma teklifine ilişkin Genel Kurul toplantısını 2. kez erteledi. Böylece, 30 Haziran'da (bugün) gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul 8 Temmuz'a ertelenmiş oldu. Spirit, kararın gerekçesi olarak, anlaşmayı desteklemek için yeterince hissedarı ikna edememesini gösterdi. Rakip havayolu JetBlue Airways'ın yapmış olduğu devralma teklifi de Frontier ile olan anlaşmaya tehdit oluşturuyor. Seans öncesi işlemlerde Spirit Airlines (NYSE: SAVE) %0,67 ve Frontier Group Holdings (NASDAQ: ULCC) %1,79 yükselirken ve JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU) %0,67 geriledi.
 
Bilgisayar belleği ve bilgisayar veri depolama ürünleri üreten Micron (NASDAQ: MU) bugün seans sonrasında 3Ç22 finansal tablolarını paylaşacak. Analist beklentisi 2,44$ HBK ve 8,65 milyar$ hasılat olması yönünde. Seans öncesi işlemlerde Micron (NASDAQ: MU) %1,57 ekside seyrediyor.
 
Rus doğalgaz devi Gazprom, 1998'den beri ilk kez temettü ödemeyeceğini açıkladı. Daha önce Yönetim Kurulu, hisse başına 52,53 ruble temettü ödeme önerisinde bulunmuştu. Açıklamanın etkisiyle Moskova Borsası'nda işlem gören şirket payları %26'nın üzerinde değer kaybetti.
 
ABD Ulaştırma Bakanlığı genel müfettişliği, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Boeing 737 ve 787 üretimine yönelik gözetimini denetleyeceğini açıkladı. FAA'nın önerilen gözetme yöntemiyle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından Boeing, Mayıs 2021'de 787 Dreamliner teslimatlarını askıya almıştı. Seans öncesi işlemlerinde Boeing (NYSE: BA) %1,68 geriledi.
 
Walt Disney, 10 yıllık döneminde ilk yeni cruise gemisini piyasaya sürdü. 4.000 yolcu kapasiteli ve 144.000 tondan ağır geminin piyasaya sürmesi 6 yıl sürdü. Cruise işletmesi, Disney'in pandemi sonrası toparlanma sürecinde olan "tema parkları" biriminin bir parçasıdır. Disney, gemilerin gelirlere ne kadar katkıda bulunduğunu açıklamadı ancak CEO Bob Chapek, Kasım ayında yaptığı açıklamada cruise gemilerinin 2 basamaklı yatırım getirisi sağladığını söylemişti. Seans öncesi işlemlerde Walt Disney Co (NYSE: DIS) %1,50 geriledi.
 
Yurtdışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
FedEx (NYSE: FDX):
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
Dünya çapında nakliye, kargo ve lojistik hizmetleri sunan bir şirket olan FedEx, geçtiğimiz hafta 2022 yıl sonu bilançosunu açıkladı. Şirket 2022/4.Ç'de, 2021/4.Ç'e göre %8 artışla 24,4 Milyar$ hasılat elde ederken, net karını %32 artışla 1,8 Milyar$'a yükseltti. Şirket, artan yakıt maliyetleri, tedarik zinciri sıkıntıları ve yavaşlayan ekonomik aktivite dolayısıyla azalan nakliye talebine rağmen, hasılat artışı ve verim artışına yönelik çabalarının etkisiyle güçlü sonuçlar açıkladığını belirtiyor.
 
Şirket, yatırımcı toplantısında, hasılat kalitesini artırmak planlarının bir parçası olarak Network 2.0 adını verdikleri bir yeniden yapılanma programı açıkladı. Önümüzdeki 5 yıl, yılda 2 Milyar$ bedelle tamamlanacağı belirtilen projenin, 2027 yılına kadar FedEx'in toplam istasyon sayısını 100 istasyon azaltır, teslimat rotalarını %10 kısaltırken, büyümeye ve kar marjlarına katkıda bulunması bekleniyor. Network 2.0 projesi, trafiğin atlatılması, az yoğunluklu bölgelerdeki istasyonların konsolide edilerek verimlerinin artırılması ve farklı FedEx operasyonlarının tesis paylaşımı sistemine geçmesi gibi adımlar içeriyor.
 
FedEx, Network 2.0 projesi açıklanmadan önce 2025'e kadar her sene %4 ile %6 hasılat büyümesi beklediğini belirtmişti. Bileşik düşünüldüğünde ciddi bir büyümeye işaret eden bu hedeflerin üzerine, Network 2.0'ın katkısı düşünüldüğünde, şirketin önümüzdeki yıllardan ciddi beklentileri olduğu açık.
 
2022'de 2,2 Milyar$ hisse geri alımı yapan şirket, bu yıl 4,1 Milyar$ hisse geri alımı daha yapacağını ve bunun 1,5 Milyar$'ını önümüzdeki 2 çeyrekte gerçekleştirmeyi planladığını belirtiyor.
 
Teknik Görünüş:
 
Teknik açıdan, düşen trend kanalı direnci aşan ve 200 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanış yapan FDX hissesinde, 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 228$'a doğru geri çekilmelerde, 218$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 250$ ve 264$ yatay trend dirençleri hedefli pozisyon alınabilir.
 
Yurtdışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Buğday Eylül Vade Sözleşmesi:
 
20 ve 100-günlük üssel ortalamayı aşağı kesmesinin ardından Buğday Sözleşmesi uzun vadeli destek olan 200-günlük üssel ortalamasında tutulmaya çalışıyor.
 
Yatay trend direnci ile kısa vadeli 9-günlük üssel ortalamanın kesiştiği 9,59$'a kadar yükselişler görülse de 9,59$ üzerinde 2 kapanışın kaydedilene kadar uzun pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.
 
200-günlük üssel ortalamanın belirlediği 9,30$ altında, 9,41$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla yatay trend desteklerinin belirlediği 8,57$ ve 8,16$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsası'nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Buğday sözleşmesinde 814$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Gümüş Eylül Vade Sözleşmesi:
 
Orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların altında seyreden Gümüş Sözleşmesi, 20,70$ desteğinin hemen üzerinde gün içi hareketlerine devam ediyor.
 
Fiyatların 20,60$ seviyelerine doğru geri çekilmesi halinde, 20,50$ altında zarar kes çalıştırmak şartıyla, 15 günlük üssel ortalamasının yatay direnç seviyesi ile kesiştiği 21,35$ ve devamında 0,236'lık ilk fibo direnci ile 50 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 22,17$ seviyesi hedeflenerek uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
RSI göstergesinde oluşan ''pozitif uyumsuzluk'' nedeniyle Gümüş sözleşmesinde kısa pozisyon alınmasını riskli buluyor, fiyatların, 20,60$ üzerinde kaldığı sürece kısa pozisyon alınmasını önermiyoruz.
 
ABD Comex Borsası'nda işlem gören 1000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro Gümüş sözleşmesinde 1870$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.