Yurt dışı günlük bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Bugün ABD hazine tahvil faizleri ve dolar endeksi ekside. Dün benzer bir salınım gerçekleştiren ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksi, hafta bazında ise hala artıda. Özellikle son 2 günde dolardaki düşüşün etkisiyle üzerinde dolar baskısı gevşeyen emtialarda bugün toparlanmalar görüldü. Petrolün bu haftayı, piyasadaki arz eksikliğinin de desteğiyle pozitif kapatması öngörülüyor. Değerli metaller ise bugünkü hafif alıcılı görünüme karşın haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.
• Hazine tahvil faizlerindeki aşağı yönlü salınım yatırımcı hissiyatını da etkiledi, dolayısıyla ABD hisse vadelileri bugün artıda. Apple, Microsoft, Tesla ve Alphabet gibi endekslerde ağırlık sahibi olan şirketlerdeki yukarı yönlü fiyatlanmaların da etkisi büyük. 10 yıllık tahvil faizinin hala %4,50 üzerinde kalması riskli olmasına rağmen, hisse vadelilerindeki yukarı yönlü harekete bakarak yatırımcıların tahvil faizlerinde bir düşüş beklediği çıkarımında bulunulabilir. Bugün 17.00’da açıklanacak olan Michigan Tüketici Güveni verisi bugün ve önümüzdeki hafta piyasaların genel durumuna yönelik öngörüler sağlayabilir.*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00’a göre verilmiştir.
• Bu hafta sonu gerçekleşebilecek olası bir ‘’hükümet kapatmasından’’ kaçınmak için ABD Temsilciler Meclisi’nin bugün kısa vadeli bir bütçe onayında bulunması bekleniyor. Ancak bazı Cumhuriyetçilerin yasa tasarısını desteklemeyi reddetmesi sebebiyle yasanın Meclis onayından geçmesi pek mümkün görünmüyor. Demokratların hakimiyetindeki Senato ise dün Beyaz Saray’da geçen 3 yasa tasarısını desteklemekte isteksizdi. Bu durum iki taraf arasındaki bir çıkmaza işaret ediyor.
• ABD’de otomotiv sektörü işçilerinin sendikası olan The United Auto Workers grevinin kapsamını genişletmek için son saat bugün saat 17.00. Şu anda sendika, Detroit’in üç büyük otomobil üreticisi arasındaki işçi görüşmelerindeki ilerlemeyi raporlayacak ve grev kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğine karar verecek. Reuters’a göre, gerçekleşecek olan ekstra eylemler General Motors, Ford ve Stellantis’in en popüler ürünlerinin üretim fabrikalarını hedef alıyor olacak. Bu da şirketlerin hasılat ve kârına milyarlarca dolar zarar verebilir.
• Nike, 2024 mali yılının 1.çeyreğinin finansallarını yayınladı. Beklenenden oldukça iyi sonuçlar görülen bilançoda, 12,94 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,94$ kazanç açıklandı. Piyasanın beklentisi ise 13,04 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,75$ kazanç yönündeydi. Nike’ın online satışlarında %2 artış görülürken Avrupa, Ortadoğu Asya ve Afrika’daki büyümesi, Kuzey Amerika’daki düşen satışlar ile dengelendi. Şirket mali yılı için tahminlerini herhangi bir yönde revize etmedi ve hisse başına kazanç başta olmak üzere beklenti üstü sonuçların 2.çeyrekte karşılaşabileceği risklere karşılık olarak bu çeyrekte gelebilecek en iyi sonuç olduğunu belirtti. Nike seans öncesi işlemlerde %10,04 artıda (TSİ 15:00).

 

Aptiv PLC (NYSE:APTV)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

APTIV, otomotiv sektörüne yönelik elektrik /elektronik mimari, sensor ve güvenlik sistemleri, yazılım ve otonom sürüş teknolojisi çözümleri sunar.

Şirket 3 Ağustos’ta yayınlanan 2Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 5,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,25$ kazanç elde etti. (2Ç22 HBK: 0,22$)

2. çeyrekte Asya hasılatı Çin’deki %41’lik artışın da katkısıyla %33 artarken, Avrupa 528, Kuzey Amerika %19 büyüdü, şirketin en küçük pazarı olan Güney Amerika da ise %20 büyüme elde edildi.

%10,2 faaliyet karı marjı ve %13,4 FAVÖK marjı ile çalışan şirket bu dönemde 530 milyon$ faaliyet karı ve 695 milyon$ FAVÖK elde etti. Pazarın %10 üzerinde gerçekleşen büyümenin, küresel araç üretimindeki ve fiyatlarındaki artışın ve şirketin yakın zamanda gerçekleştirdiği satın almalarla geçen yılın aynı döneminde %5,3 olan faaliyet karı marjı %10,2’ye yükseldi.

APTIV 2. çeyrekte faaliyetlerinden kaynaklı 535 milyon$ nakit akışı elde etti, marjlardaki genişlemenin yanında şirketin nakit akışının güçlü devam etmesi olumlu.

Şirket yönetimi 2023 yılını, 2022’ye göre %14 - %16 artışı temsil edecek biçimde 19,95 milyar$ - 20,25 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,60$ - 4,90$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor. (2022 yılı HBK: 1,96$) Ayrıca %13,8 - %14,1 olarak gerçekleşmesi beklenen FAVÖK marjının etkisiyle yıl sonunda 2,76 milyar$ - 2,86 milyar$ FAVÖK elde edeceğini öngörüyor.

Teknik Görünüş

200 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilen APTV 95$ yatay trendinden destek buldu. RSI göstergesinde görülen olumlu aykırılık görüntüsü teknik açıdan olumlu. 95$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 105$ ve 112$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi

3,63$’ten destek bulan bakır sözleşmesi 3,75$ direncine dek yükseldi. 21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 3,75$ önemli bir direnç bölgesi.

Sözleşme 3,75$ üzerinde kalıcı olabilirse, 3,70$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, azalan trend direncini belirlediği 3,80$ ve 200 günlük ortalamanın belirlediği 3,85$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

3,68$ yatay desteği altındaki kapanışlarda, 3,73$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3,62$ ve 3,59$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 

Aralık Vadeli Mısır Sözleşmesi

Son aylarda 4,74$ yatay desteği ile 4,92$ direnci arasında yatay bir seyir izleyen mısır sözleşmesi düşen trend direncini aşarak 21 günlük ortalaması (4,83$) üzerinde kapanış aldı.

50 günlük üssel ortalama ile yatay trendin kesiştiği 4,92$ önemli bir teknik seviye, aynı zamanda 5,71$’den başlayan son düşüşün ilk fibonacci direnci de bu bölgeden geçmekte.

Sözleşme 4,92$ direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 4,83$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 5,06$ ve 5,23$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

4,74$ yatay trendi son aylardaki geri çekilmelerde destek bölgesi olarak önemini kanıtladı. 4,74$ desteği altındaki kapanışlarda, 4,83$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4,61$ ve 4,51$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.