Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD hisse vadelileri, hazine tahvil faizlerinin son 16 yılın en yüksek seviyelerine tırmanması ve bütçe krizi sebebiyle olası bir hükümet feshi endişelerine rağmen bugüne hafif alıcılı başlayarak yatayda seyrini sürdürüyor. Dün ana endeksler, düşüşün sona erip ermediği ve genel ekonomik havanın yeni satışlara yol açıp açmayacağı konusundaki belirsizlikler sebebiyle dalgalı bir seyir izlemişti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Türkiye saatiyle 23.00'da yapacağı konuşma, yarın 15.30'da açıklanacak olan kişisel harcama verileriyle birlikte daha kesin piyasa hareketlerine yol açabilir, zira Fed'in sıkılaşma politikasının ne kadar etkili olduğunu ölçen her veri, Fed'in faiz artırım döngüsünün ne zaman sonuna gelineceğine veya faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına, dolayısıyla da hisse senedi piyasasındaki şirketlerin borçlanma durumlarına kadar birçok makroekonomik görünüme dair öngörüler sağlıyor olacak.
" Bazı Çinli ve Asyalı şirketler, özellikle riskli şirketlerin uluslararası tahvil ve hisse senedi satışlarının zor olduğu bu yıl, uluslararası yatırımcılardan para toplamak için hisse senedine dönüşebilen tahvil ihracı çözümü buldu. Şanghay merkezli elektrikli araç üreticisi Nio, alıcıları arasında hedge fonları ve nitelikli yatırımcıların da bulunduğu dönüştürülebilir tahvil satışından geçen hafta 1 milyar dolar elde etti. Bu yıl paya dönüşebilen tahvil modasıyla Asyalı şirketler 26,7 milyar$ gelir elde ederken, ABD'de listelenen şirketler 40,32 milyar$ gelir elde etti.
" Meta Platforms, dünkü Connect geliştirici konferansında Instagram, Facebook ve Whatsapp'ta yapay zeka odaklı kişisel sohbet robotlarının lansmanını duyurdu. Sohbet robotları, geliştiricilere yapay zeka asistanlarının kendi versiyonlarını oluşturma imkanı tanıyacak. Meta platformlarının kullanıcıları, yemek tarif botu ve hikaye tabanlı sohbet botu gibi birçok özelliğe sahip 28 farklı sohbet robotuna erişebilecekler. Meta Platforms (NASDAQ:META) seans öncesi işlemlerde %0,04 artıda.
" China Evergrande Group ve iki iştirakinin hisseleri şirketin kurucu yönetim kurulu başkanı polis tarafından gözaltına alınınca Perşembe günü askıya alındı. Bloomberg'e göre, şirketin hakim ortağı Hui Ka Yan, bu ayın başlarında Çin Halk Cumhuriyeti polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Çin'de polisin, suç işlediğinden şüphelenilen kişileri, resmi olarak suçlamada bulunmaksızın, konut gözetimlerine veya devlet tarafından işletilen gözaltı merkezlerine yerleştirdiği biliniyor. Evergrande'nin süregelen borç krizi; Çin'in konut piyasası, inşaat ve emlak sektörlerindeki diğer birçok işletme için art arda gelen sorunlara yol açmıştı. Birçok başka geliştirici de temerrüde düştü ve nispeten güçlü kalan şirketler ise şu an krizle mücadele edebilmek adına büyük mücadeleler veriyor. 2020 yılında 1000 puandan açılan Nasdaq Çin Gayrimenkul Endeksi, dün kapanış gerçekleştirdiği 319,60 seviyesinden tarihi dibi olan 284,87 seviyesine doğru daha da düşmeye devam ediyor.
" Micron, dün akşam açıkladığı finansallarında, mali 4.çeyreğine dair beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklamasına rağmen, içinde bulunduğumuz çeyreğe yönelik zayıf tahminlerde bulundu. Şirketin bu çeyrek için öngörüsü hisse başına 1,07$ kayıp ile 0,95$ olan piyasa tahminlerinden daha kötü açıklandı, bu da seans öncesi işlemlerde güçlü bir satışla karşılaşmasına sebep oldu. Bir yandan da Micron'un hasılat tahminleri 4,40 milyar$ açıklanarak 4,20 milyar$ olan beklentilerin üzerinde. Micron Technology (NASDAQ:MU) seans öncesi işlemlerde %3,61 ekside.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'a göre verilmiştir.
Pioneer Natural Resources Company (NYSE:PXD)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Pioneer Natural Resources, petrol ve doğal gaz sondajı ve üretimi gerçekleştiren ABD'li bir şirkettir. Batı Teksas'taki Midland Basin'de petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz üreten şirket Permian Basin bölgesindeki en büyük üreticilerden biridir. Şirket 1 Ağustos'ta yayınlanan 2Ç23 bilançosunda hisse başına 4,49$ kazanç elde etti, geçen yılın aynı döneminde 9,36$ kazanç elde etmişti.Pioneer 2. Çeyrekte günlük ortalama 369 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdi, söz konusu rakam şirketin üretim hedefinin üst bandına yakın gerçekleşti. 2. Çeyrekte toplam üretim ise günde 711 bin varil petrol eşleniği ile şirketin üretim hedefinin üzerinde gerçekleşti.Bu dönemde faaliyetlerinden kaynaklı 1,7 milyar$ nakit akışı elde eden şirket, çeyreklik 1,84$ temettü açıkladı ve 124 milyon$ değerinde hisse geri alımı gerçekleştirdi. Böylece şirket 2. Çeyrekte 742 milyon$ serbest nakit akışı elde etti. Şirketin nakit akışının gücünü koruması olumlu.Şirket yönetimi Pioneer'in en büyük rekabet avantaşının yüksek marjlı petrol kuyuları olduğunu belirtiyor. Şirket 2. Çeyrekte Midland Basin'de 124 yatay kuyu üretime aldı. Şirket 15.000 feet yanal uzunluğun üzerindeki kuyuların sermaye giderlerini önemli ölçüde azalttığını ve iç karlılık oranının 10.000 feet yanal uzunluktaki kuyuların %35 daha üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu nedenle 15.000 feetlik kuyu geliştirmeye ağırlık veren şirket 2023'te bu kuyuların sayısını 100'ün üzerine çıkarmayı planlıyor. Şirket gelecekte 15.000 feetlik kuyu kurulabilecek 1.000'in üzerinde konuma sahip olduğunu belirtiyor. 2023 yıl sonu sermaye harcaması beklentisini 125 milyon$ azalıişla 4,38 milyar$ - 4,58 milyar$ aşağı yönlü güncelledi. Toplam üretim beklentisini ise günlük 22 milyon varil petrol eşleniği artışla günlük 697 - 717 milyon varil petrol eşleniği şeklinde yukarı yönlü güncelledi.
Teknik Görünüş
100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen PXD yeniden kısa vadeli ortalamalarının üzerinde kapanış aldı. 222$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 246$ ve 256$ dirençleri hedeflenebilir.
Aralık Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi
14,00$ yatay trendi üzerinde kalıcı olamayarak satış baskısı ile karşılaşan soya fasulyesi sözleşmesi 200 günlük ortalama desteğini aşağı kırarak 12,90$ yatay trendine dek geri çekildi.
Sözleşmenin hareketli ortalamaları altında fiyatlanması teknik açıdan olumsuz. 12,90$ yatay trend desteği aşağı kırılırsa, 13,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 12,60$ yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
21 günlük ve 200 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 13,30$ önemli bir direnç bölgesi. Sözleşme yeniden 13,30$ üzerinde kalıcılık sağlamadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.
Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi
Son aylarda 25,00$ yatay direnci ile 22,74$ yatay desteği arasında yatay bir seyir izleyen gümüş sözleşmesi 14 Eylül'de 22,74$ yatay trendinden destek bularak yükselse de, 200 günlük ortalama direncini aşamayarak yeniden 22,74$ desteğine kadar geri çekildi. Sözleşmenin hareketli ortalamaları altında işlem görmesi teknik açıdan olumsuz.
22,74$ yatay trendi son aylarda destek bölgesi olarak önemini kanıtladı. 22,74$ altındaki kapanışlarda, 23,10$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 22,20$ ve 21,70$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
10 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 23,25$ en yakın direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme 23,25$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 22,90$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci 23,80$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
 
 

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.