Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

FED dün akşam 75 baz puan artışla politika faizini %2,5’e yükseltti. FED Başkanı Jerome Powell’in basın toplantısı faiz kararı açıklanmasını takip etti. Enflasyonu düşürme taahhütlerini yineleyen Powell, «Gerekli görülseydi, Fed faizi 75 baz puandan fazla artırırdı. Ek faiz artışları gelebilir. Her toplantıda verilere bakarak karar vereceğiz. FOMC, 2023'te faiz artışları öngörüyor, Eylül'de tahminler güncellenecek. Fed politikası durgunluk yaratmayı amaçlamıyor. ABD'nin şu anda durgunlukta olduğunu düşünmüyorum. Fed, arz-talep dengesini sağlamak için araçlarını kullanmaya devam edecek. Yüksek bir faiz artışı yapabiliriz ama henüz buna karar vermiş değiliz,» ifadelerini kullandı. Powell, bir noktada faiz artışların yavaşlamanın uygun olacağını, ancak o noktanın ne zaman olduğuna henüz bir karar vermediklerini belirtti.
 
Dün açıklanan ABD’deki “Dayanıklı Mal Siparişleri” Haziran ayında sürpriz bir şekilde %1,9 arttı. Analist beklentisi %0,5 gerileme olması yönündeydi. Bu durum, yükselen faiz oranları ve enflasyona rağmen harcama planlarının güçlü kalmadığına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.
 
Tahıl ürünlerinin Ukrayna’dan emniyetli şekilde sevki için İstanbul’da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı.
 
ABD Senatosu, çip üretiminin ülke içinde artırılması ve bu konuda Çin ile daha iyi rekabet edilmesi amacıyla hazırlanan ve çip üretimi sektörüne 280 milyar$’lık yardım öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar$’lık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına %25'lik vergi indirimini içeriyor.
 
Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Kuzey Akım’daki bazı ekipmanlara zamanında bakım yapılmaması ve yaptırımlar nedeniyle hattaki gaz akışının düştüğünü belirterek, “Siemens, bu sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yapmıyor.” dedi.
 
Pfizer (NYSE: PFE) ve Mastercard (NYSE: MA) finansal sonuçlarını seans öncesinde açıklayacak, Apple (NASDAQ: AAPL), Amazon (NASDAQ: AMZN) ve Intel (NASDAQ: INTC) ise bilançolarını seans sonrasında paylaşacaklar.
 
Toyota Motor, Nisan-Haziran çeyreği üretiminin, ilk planının %9,8 altında gerçekleştiği açıkladı ancak, Çin'deki COVID-19 karantinanın hafiflemesi ve Japonya dışındaki talebin yüksek esnekliğe sahip olması nedeniyle Ağustos ayından itibaren daha iyi performans göstereceğini öngörüyor. Seans öncesi işlemlerde Toyota (NYSE: TM) %0,19 yükseldi.
 
Spirit Airlines, hissedarların kararıyla Frontier Group Holdings ile olan 2,7 milyar$’lık satış anlaşmasını dün sonlandırdı ve böylece tek olarak JetBlue Airways’in 3,7 milyar$’lık devralma teklifi ile karşı karşıya kaldı. Seans öncesi işlemlerde Spirit Airlines (NYSE: SAVE) %6,26 yükseldi.
 
Dün seans sonrasında Meta Platforms, 2Ç22’de 2,45$ HBK ve 28.82 milyar$ hasılat elde ettiğini açıkladı (beklentileri: 2,54$ HBK ve 28,91 milyar$ hasılat). Resesyon endişeleri ve rekabet baskısının, reklam satışlarını etkilemesiyle, Meta'nın bu yılın 2.çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 azalarak ilk kez düşüş gösterdi. Ek olarak şirket, 3Ç’te hasılatın daha da fazla düşüşle 26-28,5 milyar$’a gerilemesini beklediğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Meta (NASDAQ: META) %4,62 geriledi.
 
Çip üreticisi Qualcomm, beklentilere nerdeyse paralel 3Ç22 finansal tablolarını dün seans sonrasında paylaştı. Şirket 2,96$ HBK ve 10,93milyar$ hasılat elde ederken, analist beklentisi 2,89$ HBK ve 10,86 milyar$ hasılat olması yönündeydi. Ancak şirket, zorlaşan ekonomik koşullar ve akıllı telefonlara yönelik talebin azalmasının, telefon çipi iş kolunu olumsuz etkileyebileceği nedeniyle 4Ç22 dönemi için Wall Street tahminleri altında kalan beklentiler paylaştı. Seans öncesi işlemlerde Qualcomm (NASDAQ: QCOM) %3,70 geriledi.
 
Samsung Electronics, insanların daha az alışveriş yapmasıyla akıllı telefon ve bilgisayar üreticilerden çiplere gelen talebin azalabileceği ve sunucu istemcilerinden daha az esnek talep resesyon endişelerinden olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarıda bulundu.
 
Twitter, maliyetleri kısmak için San Francisco, New York ve Sidney’in de aralarında olduğu bazı ülkelerdeki ofis alanını azaltacak. Açıklamada işten çıkarma planlanmadığı belirtildi. Seans öncesi işlemlerde Twitter (NYSE: TWT) %0,15 geriledi.
 
Fransız araç üreticisi Stellantis (NYSE: STLA), güçlü fiyatlandırma yöntemi ve elektrikli araçlar dahil olmak üzere yüksek marjlı araç satışlarının desteğiyle, yılın ilk yarısında rekor gelir elde ettiğini bugün seans öncesinde açıkladı. Ford ise, benzer şekilde, dün seans sonrasında beklentileri aşan çeyreklik finansal sonuçları paylaştı. Ford (NYSE: F) ayrıca, yılsonu beklentilerini tekrarladı ve yönetimin artan maliyetleri düşürme yollarını araştırdığını vurguladı. Seans öncesi işlemlerde Stellantis %2,39 ve Ford %5,91 artıda seyrediyor.
 
Shell, rafine karlarının neredeyse 3 kat artması ve güçlü doğalgaz ticaretinin desteğiyle, bir önceki çeyrekte görülen rekoru kırarak 11,5 milyar$ kar elde ettiğini açıkladı. Şirket ayrıca bu çeyrekte 6 milyar$’lık hisse geri alım programı gerçekleştireceğini açıkladı ancak hisse başına 0,25$’lık temettüsünü artırmadı. Seans öncesi işlemlerde Shell (NYSE: SHEL) %1,17 yükseldi.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
Pioneer Natural Resources Company (NYSE: PXD):
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
Petrol ve gaz arama ve üretimi faaliyetlerini gerçekleştiren ABD merkezli bir şirket olan Pioneer Natural Resources Company, 4 Mayıs’ta yayınlanan 1. çeyrek bilançosunda, 7,74$ HBK ve 6,17 Milyar$ hasılat elde ederek 7,22$ HBK ve 5,83 Milyar$ yönünde olan beklentileri aşmıştı.
 
Bu dönemde 2,3 Milyar$ ile güçlü bir nakit akışı elde eden şirket, 1. Çeyrek serbest nakit akışının %88’ini yatırımcıları ile paylaşmayı tercih ederek çeyreklik 7,28$ temettü dağıtacak olmasını önemli buluyoruz. Mevcut fiyatlarla senelik olarak %13 temettü verimine denk gelen bu oran Pioneer’i, S&P500 hisseleri arasında, temettü verimliliği açısından önemli bir konuma getirmekte.
 
Temettünün yanında şirketin 1. Çeyrekte 237$ ortalama fiyatla 250 milyon$’lık hisse satın almış olması da, önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
 
2022 yılında petrol üretimini %4 civarında arttırmayı planlayan şirket, dikey aramadansa yatay aramaya uygun petrol sahaları sayesinde, masrafların düşük kar marjlarının yüksek olduğunu belirtirken, şirketin faaliyetlerinin finansmanını düşük kaldıraçla özkaynakları ile gerçekleştirmesinin de, yükselen faiz ortamında kar marjlarına olumlu katkı verdiğini belirtiyor.
 
Çeyrek bilançosunun ardından 2022’de 9 Milyar$’ın üzerinde serbest nakit akışı elde edeceğini tahmin eden şirketin, 21 Haziran’daki yatırımcı sunumunda bu rakamı 10 Milyar$’ın üzerine çıkardığını da belirtmek isteriz.
 
Teknik Görünüş:
 
Teknik açıdan, 200 günlük ortalaması civarında dip yapan hisse, 21 günlük ortalamasının üzerine çıkarak 222$ direncini aştı. 210$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 242$ ve 260$ yatay trend dirençleri hedeflenebilir.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Soya Fasulyesi Yağı Aralık Vade Sözleşmesi:
 
Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi, Temmuz başından işlem gördüğü alçalan trend kanalı üst bandını ve 20-günlük üssel ortalamasını yukarı kesti.
 
Fiyatlar, alçalan trend kanalı üst bandının belirlediği 59,73$ üzerinde tutunabilirse, 53,73$ altında zarar kes çalıştırmak şartıyla önemli bir yatay trend direncinin belirlediği 62$ ve 200-günlük üssel ortalamanın belirlediği 63,22$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi düşen trend kanalı içine dönerse, 53,73$ üzerinde zarar kes çalıştırmak şartıyla yatay trend desteğinin belirlediği 57,50$ ve düşen trend kanalı orta bandının belirlediği 55,80$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Fasulyesi Yağı sözleşmesinde 3.025$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Ham Petrol Eylül Vade Sözleşmesi:
 
93$’dan destek bulduktan sonra 100 günlük üssel ortalama direncini aşan Ham Petrol sözleşmesi, azalan kanal direncini de yukarı kırdı.
 
97$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 101$ direnci ve 105$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
97$ desteği aşağı kırılırsa, Ham Petrol sözleşmesi yeniden azalan kanal içerisine gireceğinden, teknik satışları beraberinde getirebilir.
 
97$ desteği altında, 99$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 93$ yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD NYMEX Borsası’nda işlem gören 100 varil Ham Petrol büyüklüğündeki 1 adet mikro Ham Petrol sözleşmesinde 946$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.