Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 27.10.2022
 
TSİ 15.15’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. ECB faizi beklentilere paralel 75 baz puanlık artışla %2’ye çıkardı.
 
ABD'de dün açıklanan yeni konut satışları Ağustos'taki sürpriz artış sonrası Eylül ayında, yüksek faizlerin etkisiyle geriledi. Konut satışları Eylül'de yıllıklandırılmış bazda %10,9 düşüşle 603 bin oldu (beklenti 585 bin).
 
Brezilya Merkez Bankası (BCB), gösterge faiz oranında beklendiği gibi değişikliğe gitmedi. BCB, 12 toplantı üst üste toplamda 1175 baz puan olarak gerçekleştirdiği faiz artışına, bir önceki toplantısında ara vermişti. Kurul, Selic faiz oranının koruma stratejisinin yeterince uzun bir süre enflasyonun yakınsamasını sağlamaya yeterli olup olmayacağını değerlendireceğini belirtti.
 
TSİ 15:30’da ABD’deki “Dayanıklı Mal Siparişleri” raporu yayınlayacak. Analistler, Ağustos’ta %0,2 gerileyen siparişlerin Eylül’de %0,6 artmasını bekliyor. Aynı zamanda ABD’nin GSYİH’nın 3Ç’teki büyüme oranına dair ön rakamları açıklanacak. Analistler ABD ekonomisinin %2,4 oranında büyüdüğünü tahmin ediyor.
 
Çin’in ortasında bulunan Wuhan'dan, kuzeybatıda yerleşik Xining'e kadar Çin şehirleri, COVID-19 vaka artışlarını kontrol altına almak için, virüs ile mücadele çabalarını iki katına çıkararak tedbirleri arttırdı, bu doğrultuda daha fazla bina kapatırken, daha fazla mahalle karantinaya alındı.
 
Ham petrol fiyatları, G7 ülkeleri tarafından Rus petrolü için önerilen tavan fiyat uygulamasının terk edilmeye yakın olduğu haberleri üzerine %0,50’ye yakın yükseldi.
 
Elon Musk, şirketi devralması durumunda çalışanların %75'ini işten çıkarmayı planlamadığını Çarşamba günü Twitter çalışanlarına söyledi. Daha önce Musk’ın Twitter’da büyük çaplı bir işten çıkarmalar gerçekleştireceği bildirilmişti. Twitter hisseleri, Elon Musk’ın şirketin satın alımı için mahkemenin belirtmiş olduğu son tarihi gelmesiyle, Cuma günü işleme kapalı olacak. Seans öncesi işlemlerde Twitter (NYSE: TWTR) %1,03 yükseldi.
 
Dün seans sonrasında 3.çeyrekte net zarar açıklayan Ford Motor, “Argo AI” otomatik sürüş işkolundan harcamaları geri çekme kararı aldı. Ford'un bu kararı, rakibi General Motors'un Cruise robotaksi ünitesindeki yatırımları ikiye katlama kararının tam tersi olmasıyla dikkat çekiyor. Her iki ABD otomobil üreticisi de otomatik araç geliştirme konusunda ağır kayıplar yaşamaya devam ediyor. Seans öncesi işlemlerde Ford (NYSE: F) %1,25 geriledi.
 
Federal Havacılık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, pandemi sebebiyle geçici olarak yürürlüğe koyduğu minimum uluslararası uçuş gereklilikleri muafiyetini bazı havaalanlarında kaldırdığını duyurdu. Bu kararla birlikte hava yolu şirketleri, kendilerine ayrılan zaman aralıklarının en az %80’ini kullanmazlarsa yoğun havaalanlarındaki tarifelerini kaybedebilirler.
 
Meta Platforms dün seans sonrasında beklentilerin altında kalan çeyrek karını açıkladı ve daha zayıf bir tatil çeyreği beklediğini duyurdu. Şirket ayrıca, önümüzdeki sene daha önce tahmin edilenden 10 - 15 milyar$ daha fazla maliyet beklediğini ekledi. Meta, metaverse yatırımlarından sorumlu Reality Labs birimiyle ilişkili faaliyet zararının 2023'te artacağını tahmin etti. Seans öncesi işlemlerde Meta (NASDAQ: META) %20,12 değer kaybetti.
 
McDonald’s 2,59$ HBK ve 5,72 milyar$ hasılat beklentileri aşarak 2,68$ HBK ve 5,87 milyar$ hasılat elde ettiğini açıkladı. Şirket, daha yüksek menü fiyatlarından ve enflasyondan etkilenen müşterilerin daha uygun yemeklere yönelmesiyle, fast-food zincirinin restoranlarına gelen müşteri artışından etkilendi. Seans öncesi işlemlerde McDonald’s (NYSE: MCD) %2,88 yükseldi.
 
Apple, Amazon.com ve Intel çeyreklik finansal sonuçlarını bugün seans sonrasında açıklayacaklar. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ: AAPL) %0,30, Amazon.com (NASDAQ: AMZN) %0,14 ve Intel (NASDAQ: INTC) %1,18 değer kazandı.
 
Shel,l Perşembe günü 9,45 milyar $’lık 3. çeyrek karını açıkladı. Geçen çeyrekteki rekor karının biraz altında gelen bu karla birlikte şirket, sene sonunda temettülerini %15 arttırmayı planladığını belirtti. Pay geri alım programını da genişleten şirket önümüzdeki çeyrekte 4 milyar $’lık alım yapacağını duyurdu. Bir diğer önemli enerji şirketi TotalEnergies de 9 milyar $ üzerinde kar açıklarken bu yüksek karlılık, Birleşik Krallık ve AB’de enerji şirketlerinden daha fazla vergi alınması uyarılarını arttırdı. Sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin en büyüğü olan Shell, entegre gaz departmanındaki karında geçen çeyreğe göre %40’lık düşüş yaşarken TotalEnergies’in LNG ve yenilenebilir enerji kısmı, geçen çeyreğe göre 1.1 milyar $’lık artışla 3.6 milyar $ tutarında rekor gelir açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Shell Plc (NYSE:SHEL) %5.20, TotalEnergies SE (NYSE:TTE) %1.34 artıda seyrediyor.
 
Konuya yakın iki kaynağa göre Volkswagen, otonom sürüş girişimi Argo AI’a artık yatırım yapmama kararı almasının ardından otonom sürüş programını da kapsaması amacıyla Intel’in Mobileye iştirakiyle olan işbirliğini arttırmayı planlıyor. Argo yatırımından çekilen Ford Motor 2.7 milyar $ tutarında vergi öncesi değer düşüklüğü karşılığı ayırırken bir kaynağa göre Volkswagen için bu tutar 1 milyar $ olabilir. Bu hafta halka arz olan şirketin CEO’su Dan Galves, şirketin yardımcı sürüş sistemlerinin 2030’a kadar 270 milyon arabada kullanılabileceğini belirtti. Seans öncesi işlemlerde Ford Motor Company (NYSE:F) %1.95 ekside seyrediyor.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV)
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
 
Franco-Nevada, Altın, gümüş ve enerji alanında yaptığı yatırımlar aracılığıyla üretim payı elde eden, aynı zamanda coğrafya ve ürün anlamında riskini iyi dağıtan, alanında lider bir şirkettir.
Şirket 30 Haziran’da açıklanan 2Ç22 bilançosunda, 2Ç21’e göre %1,5 artışla 352,3 Milyon$ hasılat ve %6 artışla 1,02 HBK elde ederek, 0,98$ HBK ve 349,7 Milyon$ hasılat yönünde olan beklentileri aştı. Şirketin beklenti üzeri performansı; düşen değerli maden hasılatına rağmen enerji portföyünün, yüksek petrol ve gaz fiyatlarından olumlu etkilenmesine bağlıydı.
Çeyrek sonu itibariyle hiç borcu bulunmayan ve 1,9 Milyar$ nakde sahip olan şirket, bu çeyrekte 257,3 Milyon$ nakit akışı elde etti. Şirketin güçlü finansal yapısının olması ve yatırımlarını özkaynaklarıyla finanse ediyor olması olumlu bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
Şirketin portföyünün, hem coğrafi olarak hem de altın ve gümüş gibi değerli madenlerin yanında petrol, doğal gaz ve demir cevheri üreten şirketleri de içermesiyle oldukça çeşitlendirilmiş olması, şirket açısından coğrafi ve ekonomik riskleri azaltan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Şirket portföyünü büyütmeye devam ediyor. Brezilya’da Tocantinzinho madenini işleten G Mining Ventures’a yatırım yapan ve finansman sağlayan şirket, böylece 2024’ün ilk yarısında madeni faaliyete geçirmeyi planlıyor. Ayrıca Şili’de molibden ve bakır üretimi yapan Caserones yatırımı öne çıkıyor.
Şirketin 07 Kasım 2022’de yayınlanacak 3Ç22 finansal tablolarında 0,85$ HBK ve 325 Milyon$ hasılat elde etmesi bekleniyor.
 
 
Teknik Görünüş
 
Teknik açıdan, yeniden 50 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanış alan FNV, 100 günlük ortalama direncini aşmayı deniyor. 50 günlük ortalamanın belirlediği 122$ civarından, 116$ yatay trend desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci 132$ ve 137$ yatay trend direnci hedeflenebilir.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
AUD/USD Aralık Vade Sözleşmesi
 
Bu hafta açıklanan ABD konut verileri, Fed'in agresif sıkılaştırma döngüsünün ekonomiyi yavaşlattığına dair daha fazla kanıt sağlarken, Fed’in daha az agresif faiz artırımlarına gideceğine dair umutlar arttı. ABD Doları bugün döviz sepeti karşısında bir ayın en düşük seviyesine yakın seyretti. Avustralya’da ise, dün açıklanan rapor enflasyonun 32 yılın en yüksek seviyesine yaklaştığını gösterdi ve RBA’nın daha agresif faiz artırımları gerçekleştireceğine dair beklentileri artırdı. Westpac, RBA’nın Kasım’da faizi 50 baz puan artıracağı beklediğini açıkladı ve faizin böylece Mart ayında %3,85’e ulaşacağını tahmin etti (Westpac’ın bir önceki beklentisi %3,6’ydı).
 
AUD/USD Sözleşmesi 2 hafta önce inmiş olduğu ve Nisan 2020’den bu yana görülen en düşük olduğu dibinden uzaklaşarak yükselişini sürdürmeye çalışıyor. Dün AUD/USD Sözleşmesi Nisan’dan beri işlem gördüğü alçalan trend kanalın orta bandının (0,6480$) üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ancak bugün fiyatlar 0,6535$’da bulunan yatay trend çizgisinin yakınlarından direnç buldu.
 
Fiyatlar 0,6535$’ı aşacak gücü toplayamazsa, 0,6560$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla, yatay trend desteğinin belirlediği 0,6400$ ve alçalan trend kanalının alt bandının bulunduğu 0,6134$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
0,6535$ üzerinde ise, 0,6475$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yatay trend direncinin bulunduğu 0,6685$ ve alçalan trend kanalı üst bandının belirlediği 0,6813$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CME Borsası’nda işlem gören 1 adet mikro AUD/USD sözleşmesinde 198$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
 
Bakır Aralık Vade Sözleşmesi
 
3,37$’den destek bulan Bakır sözleşmesi, uzun zamandır önemli bir direnç görevi gören 50 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanış aldı.
 
50 günlük üssel ortalamanın belirlediği 3,48$ civarından, 3,45$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3,57$ yatay trend direnci ve 100 günlük ortalamanın geçtiği 3,63$ direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Bakır sözleşmesi 50 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcı olamazsa satış baskısı sürebilir.
 
3,45$ desteği altında, 3,48$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3,37$ ve 3,30$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 1 adet Bakır sözleşmesinde 5.500$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.