Yurt dışı günlük bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
ü ABD hisse vadelileri, dünkü sert düşüşün ardından tepki alımları ile birlikte yükseldi. Geçtiğimiz günlerde zayıf tüketici güveni verileri, faiz oranlarının son Fed ekonomik öngörülerinin açıklanmasıyla uzun bir süre daha yüksek kalacağı beklentisi ve istikrarsız enflasyon ortamı; ekonomiye ilişkin endişeleri artırarak hisse endekslerinde güçlü bir baskıya sebep olmuştu. Dow endeksi dün, Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Dün açıklanan ABD tüketici güven endeksi de beklenti altı açıklanarak son dört ayın en düşük seviyesi olan 103'e geriledi. Bu durum tüketicilerin fiyatlarda devam eden artışlara ve bütçe krizinden kaynaklanan olası bir meclis feshine ilişkin endişeleri yansıtıyor.
ü Kış sezonu öncesinde, ABD ham petrol stok verilerinin açıklanmasıyla bugün petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün sektör verileri, benzin ve damıtılmış ürün stoklarının düştüğünü gösterdi; bu da, yüksek talep gören yaz sezonunun sona ermesine rağmen ülkedeki yakıt talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ham petrol stoklarının 1,6 milyon varil arttığı görüldü ancak şimdilik fiyatların yükselişe meyilli olduğu söylenebilir. Ham petrol ve brent petrol bugün sırasıyla %1,33 ve %1,04 yukarıdan işlem görüyor.
ü Costco Wholesale, dün seans sonrası açıkladığı mali 4.çeyrek finansal tablolarında beklentileri aştı. Şirket 78,94 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,86$ kazanç elde etti. Piyasa beklentisi ise 77,90 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,79$ kazanç yönündeydi. Üyelik yöntemiyle çalışan toptan-perakende devi, temel tüketim ürünlerinde sunduğu düşük fiyatlar ve sadık üye portföyü ile güçlü bir satış büyümesi gerçekleştirdi. Üyelik gelirlerindeki artış geçtiğimiz çeyrekte %13,7 artarak 1,51 milyar$ olarak gerçekleşirken üye sayısındaki artış %8 olarak gerçekleşti. Costco Wholesale (NASDAQ:COST) seans öncesi işlemlerde %1,44 ekside.
ü Büyük perakende zinciri Target, mağazalarda gerçekleşen suç oranının artmasından şikayetçi. Şirket artan hırsızlık ve güvenlik endişelerini öne sürerek 4 eyalette toplam 9 mağazasını kapatacağını açıkladı. Toplamda 1.900 üzerinde mağazaya sahip olan perakende devi için bu büyük bir oran değil. Walmart da bu sene içerisinde geçtiğimiz dönemde Chicago, Washington D.C. ve Portland gibi bazı büyük şehirlerde düşük performansı gerekçe göstererek mağaza kapanışları gerçekleştirmişti. Her ne kadar şirket o dönemde hırsızlığın mağaza kapanışlarında önemli bir faktör olmadığını belirtse de, perakendecilerin son yıllarda artan hırsızlık vakaları ile uğraştığını biliyoruz, zira bir çoğu daha çok ürüne alarm takmak veya güvenlik için mesai dışı polis memurlarıyla anlaşmak gibi yöntemleri tercih ediyor. Ayrıca Target, pandemi sonrası satışlarda yavaşlama yaşamaya devam ediyor. Müşteriler gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda giyim, ev eşyaları ve diğer isteğe bağlı ürünlere daha az harcama yapıyor. Target (NYSE:TGT) seans öncesi işlemlerde %0,19 ekside
*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00’a göre verilmiştir.
Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Mondelez International Inc.; Milka, Toblerone, Oreo gibi markalarıyla bisküvi, kurabiye, tuzlu atıştırmalık, çikolata gibi ürünler üretir.
Şirket 27 Temmuz’da yayınlanan 2Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %17 artışla 8,5 milyar$ hasılat ve %13,4 artışla hisse başına 0,76$ kazanç elde etti.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla satışların Avrupa'daki kısmı %36,1'den %34,4'e gerilerken; Asya, Ortadoğu ve Afrika pazarındaki hasılatının tüm hasılata oranı da %21,1'den %18,9'a geriledi. Böylece satışlarının Kuzey ve Güney Amerika'daki kısmının artış gösterdiği görülüyor.
Şirketin en son açıkladığı %62,5 seviyesindeki brüt kâr marjının son çeyreklerde %62 dolaylarında korunabilmesi şirketin özellikle 2023’te şeker ve kakao fiyatlarındaki artış başta olmak üzere, hammadde maliyetindeki artışı iyi yönetebildiğini gösteriyor.
Şirket yönetimi daha önce %10 üzerinde organik hasılat artışı olarak olarak belirlediği 2023 yıl sonu beklentilerini son finansallarının ardından, %11,2 olan analist beklentilerinin de üzerinde, %12 organik hasılat olarak yukarı yönlü güncelledi.
Teknik Görünüş
Hisse, Mayıs’tan beri oluşturduğu düşen kanalda hareketini sürdürürken önemli bir seviye olan 69,53$ yatayından destek buldu. Yukarı yönlü hareketin devamında 50 günlük üssel hareketli ortalamasının geçtiği 71,69$ ve geçmişte hem destek hem de direnç olarak çalışmış 72,20$ seviyeleri önemli seviyelerdir. 69,40$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla düşen kanalın üst bandı olan 74,11$ ve Temmuz ayındaki yükseği 76,77$ hedeflenebilir.
Aralık Vadeli Soya Küspesi Sözleşmesi
420$ direnci ile 380$ desteği arasındaki yatay bant hareketini sürdüren soya küspesi sözleşmesi 387$ yatay trendinden destek bularak 200 günlük ortalama direncine (396$) kadar yükseldi.
Sözleşmenin kısa vadeli ortalaması üzerinde kapanış alarak düşen trend direncini aşması teknik açıdan olumlu.
Sözleşme 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 396$ direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 392$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 401$ ve 408$ yatay dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
387$ yatay trendi önemli bir destek seviyesi. Sözleşme yeniden kısa vadeli ortalaması altına sarkarak 387$ direncini aşağı kırarsa, 393$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 380$ ve 375$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi
Azalan trend kanalı içerisindeki hareketini sürdüren altın sözleşmesi 1915$ yatay trend desteğini aşağı kırdı. Sözleşmenin hareketli ortalamaları altında seyrediyor olması teknik açıdan olumsuz.
1915$ yatay trendi yakınlarından, 1925$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1884$ ve 1870$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış almadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.