Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 27.07.2022
 
Avustralya enflasyonu, gıda, yakıt ve konut fiyatlarında devam eden artış nedeniyle, 2.çeyrekte yıllık bazda %5,1’den %6,1’e yükseldi. Analist beklentisi %6,2 olması yönündeydi.
 
TSİ 15:30’da ABD’nin Haziran ayı “Dayanıklı Mal siparişleri”ne dair raporu açıklanacak. Analistler Mayıs ayındaki %0,7’lik artıştan sonra %0,5’lik gerileme bekliyor.
 
TSİ 21:00’da FED’in faiz kararı açıklanacak. Analist beklentisi faizin 75 baz puanlık artırımla %2,5’e yükseltilmesi yönünde. TSİ 21:30’ta FED Başkanı Jerome Powell’in basın toplantısı düzenlenecek.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg'e verdiği mülakatta İstanbul tahıl koridoru koordinasyon merkezi ile yıl sonuna kadar Rusya ve Ukrayna’dan toplamda 50 milyon tona kadar tahılın dünya piyasalarına sunulabileceğini söyledi.
 
ABD yönetimi, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurdu.
 
Google’ın çatı şirketi Alphabet, 2Ç22’de 1,27$ HBK ve 69,8 milyar$ hasılat yönünde olan beklentilerinin altında 1,21$ HBK ve 69,69 milyar$ hasılat elde ettiğini açıkladı. Ancak güçlü Google Arama ve Google Bulut hizmetleri sayesinde şirket beklentilere neredeyse paralel hasılat açıklayabildı ve böylece, küçük rakiplere kıyasla küresel resesyona daha iyi dayanabileceğine dair umutları artırdı. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ: GOOGL) %4,98 artıda seyrediyor.
 
Microsoft, daha güçlü ABD doları ve bulut hizmetlerine ve yazılıma yönelik daha zayıf kurumsal talep nedeniyle, dün seans sonrasında beklentileri karşılamayan 4Ç22 finansal tablolarını paylaştı. Şirket 2,23$ HBK ve 51,87 milyar$ hasılat elde etti (beklenti 2,29$ HBK ve 52,38 milyar$ hasılat). Ancak işletmelerin hibrit çalışma şeklinin devam etmesiyle Microsoft, 2023 mali yılında çift basamaklı büyüme beklediğini açıkladı ve böylece yatırımcıların endişelerini yatıştırdı. Seans öncesi Microsoft (NASDAQ: MSFT) %3,99 yükseldi.
 
Kredi kartı şirketi Visa (NYSE: V), dün seans sonrasında 1,98$ HBK ve 7,28 milyar$ hasılat ile 1,75$ HBK ve 7,08 milyar$ hasılat yönünde olan 3Ç22 beklentilerini aştı. Şirketin güçlü performansı, tüketici talebindeki düşük esneklikten ve yaz mevsiminde seyahatlerde yaşanan artıştan kaynaklanıyor. Seans öncesi işlemlerde Visa %0,23 geriledi.
 
Elon Musk, yargıçtan Twitter ile 10 Ekim’de başlanması beklenen 5-günlük duruşmayı 17 Ekim’e ertelenmesini istedi. Bu süreçte Twitter, Musk’ın şirketi 44 milyar$ bedelle satın almasına ilişkin olarak 13 Eylül’de Genel Kurul toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda, satın almayla bağlantılı olarak bazı üst düzey yöneticilere Twitter tarafından ödenebilecek tazminatın onaylanmasına yönelik bir öneri hissedarların oylamasına sunulacak.
 
Bir gün önce Walmart’ın kar beklentilerini düşürmesinin ardından, şirketin Meksika’daki işkolu yeni gelir akışları sayesinde, yüksek enflasyon ortamında artan giderleri büyük ölçüde dengeleyebilmesinin etkisiyle, yaklaşık %12 net çeyreklik kar artışı açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Walmart (NYSE: WMT) %0,29 yükseldi.
 
Meta Platforms, bu yılın ilerleyen günlerinde yeni kulaklık versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlansa da, Meta Quest 2 sanal gerçeklik (VR) kulaklığının fiyatlarını Ağustos itibarıyla yaklaşık 100$ artıracağını söyledi. Meta, Quest 2'nin 128 gigabayt ve 256 gigabayt sürümlerinin sırasıyla 399,99$ ve 499,99$ fiyatla satacağını açıkladı.
 
Elliott Investment Management, PayPal Holdings’i maliyetleri düşürme yoluna yöneltmeye çalışarak, şirketin sermayesindeki payını arttırmaya başladı. Rapora göre Elliot, PayPal’ın en büyük 5 hissedarı arasında yer alabilir. Ancak Elliot’un şirketteki pay büyüklüğü henüz belirlenemedi. Haber etkisiyle PayPal (NASDAQ: PYPL) %6,04 yükseldi.
 
En büyük tüketicisi olan Çin'de yavaşlayan talep, yüksek maliyetler ve işgücü kıtlığından kaynaklanan daha zayıf demir cevheri fiyatlarından zarar gören madencilik şirketi Rio Tinto, ilk yarıyıl karında %29'luk bir düşüş gördüğünü açıkladı ve temettüsünü %50’den fazla düşürdü. Seans öncesi işlemlerde Rio Tinto (NYSE: RIO) %3,82 geriledi.
 
Telekomünikasyon şirketi T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) finansal sonuçlarını bugün seans öncesinde açıklayacak, Meta Platforms (NASDAQ: META) ve çip üreticisi Qualcomm (NASDAQ: QCOM) ise bilançolarını seans sonrasında paylaşacaklar.
 
Toyota Motor, elektrikli araç üretimi için önümüzdeki 5 yılda Endonezya’ya 1,8 milyar$ yatırım yapmaya planlıyor. Seans öncesi işlemlerde Toyota (NYSE: TM) %1,54 yükseldi.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV):
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
Ödeme hizmetleri ve finansal hizmetler sunan dünya çapında bir şirket olan Fiserv, 26 Temmuz’da açıklanan 2Ç22 bilançosunda 2Ç22’ye göre %14 artışla 1,54$ HBK ve %10 artışla 4,23 Milyar$ hasılat elde etti, beklentiler 1,55$ HBK ve 4,07 Milyar$ hasılat yönündeydi. Böylece şirket son 4 çeyrekte 3 kez beklenti üzeri hasılat elde etmiş oldu.
 
Bu dönemde şirket, firmalara satış - pazarlama ve dijital ticaret imkanı sunduğu segmentte %17 büyüme, finansal teknoloji alanında 57 ve ödemeler alanında %8 olarak gerçekleşen büyümenin katkısıyla %12 organik hasılat büyümesi elde etti.
 
Organik hasılat büyümesi ve net kar anlamında senenin ilk yarısındaki güçlü performans nedeniyle şirket 2022 tahminlerini güncelledi. Daha önce 2022 sonunda %7-%9 organik büyüme beklediğini belirten şirket, yıl sonu tahminlerini %9-%11 organik büyüme ve 6,40$ - 6,55$ HBK olarak güncelleyerek, %16 - %17 büyüyeceklerini tahmin ettiklerini belirtiyor. Organik büyüme fırsatlarının yanında Ondot, BentoBox ve Finxact gibi yakın zamanda gerçekleşen satın almaların da önümüzdeki dönemlerde büyümeye katkı sunacağını belirtiyor.
 
Özellikle, bulut tabanlı bankacılık çözümleri geliştiren Finxact’in entegrasyonu ile sağlanacak sinerjilerden önemli bir katkı bekleniyor. Şirket, Finxact hizmetlerini mevcut müşterilerine yenilikçi bir platform veya yan ürün olarak satmayı deniyor. Finxact hizmetlerine karşı müşterilerin ilgisinin yüksek, geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirten şirket, Finxact ile yeni nesil bankacılık alanında önemli bir adım atıldığını ve dijitalleşen finans sektöründe Finxact’in hizmetlerine olan talebin artmaya devam edeceğini düşünüyor.
 
Teknik Görünüş:
 
Teknik açıdan FISV, 200 günlük ortalama direncini ve Nisan 2021’den beri içinde hareket ettiği azalan trend kanalı direncini aştı. 95$ yatay desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 106$ ve 111$ yatay trend dirençleri hedeflenebilir.
 
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Soya Küspesi Aralık Vade Sözleşmesi:
 
Mart ayından beri işlem gördüğü düşen trend kanalın üst direncini dün yukarı kıran Soya Küspesi Sözleşmesi, 419$’da bulunan güçlü bir yatay direncinden bugün geri döndü.
 
Daha önce 3 kez direnç olarak çalışan 419$'ın bir kez daha direnç olarak çalışacağını tahmin ediyoruz. 421$ üzerinde zarar kes çalıştırmak şartı ile düşen trendin belirlediği 406$ ve 50 ile 100 günlük ortalamaların kesiştiği 398$ hedefli kısa pozisyon açılmasını öneriyoruz.
 
Soya Küspesi Sözleşmesinin 419$ üzerinde 2 kapanış gerçekleştirmediği sürece uzun pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Küspesi sözleşmesinde 2.117,5$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Gümüş Eylül Vade Sözleşmesi:
 
Azalan kanal içerisinde ilerleyişini sürdüren Gümüş sözleşmesi, 18,20$’ten destek bularak 9 günlük üssel ortalama direncini aşmayı deniyor.
 
RSI’da olumlu aykırılıklar oluştuğu görülüyor.
 
9 günlük ortalamanın belirlediği 18,65$ direnci üzerinde, 21 günlük ortalama direncinin belirlediği 19,21$ ve azalan kanal direncinin belirlediği 19,44$ direnci hedefli uzun pozisyon alınabilir.
 
Teknik göstergelerdeki olumlu aykırılıklar nedeniyle 18,20$ kırılmadıkça kısa pozisyon alınmasını önermiyoruz. 18,20$ desteği aşağı kırılırsa, 18,30$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 17,35$ azalan kanal orta çizgi desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro Gümüş sözleşmesinde 1.650$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.