Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 31,4 trilyon$’lık borçlanma limitini birçok öğedeki harcama tavanını 2 yıl süreyle arttıracak bir anlaşmaya çok yakın. Bunun sonucu olarak ABD’nin kamu borcu sigorta riski maliyetleri aşağı geldi. 5 yıllık CDS’ler dünkü kapanışa göre 1 baz puan geriledi.
 
ABD çekirdek kişisel tüketici harcamaları verisi, Nisan ayında, aylık bazda %0,4 artış gösterdi, piyasa beklentisi %0,3 artış yönündeydi. Fed’in de enflasyon ölçümlerinde önemle takip ettiği yıllık oransa, %4,6 artış yönünde olan beklentilerin üzerinde %4,7 olarak gerçekleşti. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında kişisel harcamalar bir önceki aya göre, %0,4 artış yönündeki beklentilerin üzerinde, %0,8 artış gösterdi, kişisel gelirlerse, son üç ayda gerçekleşen en yüksek artış oranıyla, beklentiler dahilinde, aylık bazda %0,4 artış gösterdi.
 
ABD borçlanma tavanına dair endişeler ve Fed’den gelen şahin sinyallerin yatırımcıları dolara yönlendirmesiyle son iki ayın en düşük seviyelerine gerileyen altın ve gümüş fiyatları bugün tepki yükselişi gerçekleştirdi. Benzer şekilde bakır da son yedi ayıon en düşük seviyelerini test ederek yükselişe geçti. Tam aksine ABD dolar endeksiyse, diğer para birimleri sepetine karşı, son iki ayda görülen en yüksek fiyatları test etmesinin ardından geri çekildi.
 
Yazılım şirketi Autodesk, 1. çeyrekte beklentiler dahilinde hisse başına 1,55$ kazanç ve 1,27 milyar$ hasılat elde etti. Şirket yönetimi, 2. çeyrekte hisse başına 1,70$ - 1,74$ kazanç ve 1,32 milyar$ - 1,33 milyar$ hasılat elde etmeyi, mali yılı ise hisse başına 7,07$ - 7,41$ hasılat ile tamamlamayı bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Autodesk (NASDAQ:ADSK) %2,25 artıda işlem görüyor.
 
Marvell Technology hisseleri, çip üreticisinin beklenti üzeri 1. çeyrek sonuçlarını paylaşmasının ve yapay zekadaki gelişmelerin kilit büyüme katalizörü haline gelmesiyle, 2. çeyrek için güçlü hasılat beklentileri paylaşmasının etkisiyle piyasa öncesi işlemlerde yükseldi. Çip üreticisi 1. çeyrekte hisse başına 0,31$ kazanç ve 1,32 milyar$ hasılat elde ederek, hisse başına 0,29$ kazanç ve 1,30 milyar$ hasılat yönünde olan beklentileri aştı. Şirket, 2024 mali yılında, yapay zeka kaynaklı hasılatın en az ikiye katlanmasını bekliyor. Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) seans öncesinde %18,05 artıda.
 
Costco Wholesale Perşembe günü açıklanan bilançosunda, müşterilerin inatçı enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle elzem olmayan harcamalarını kısmasıyla beklentilerin altında kaldı. Hisse başına 2,93$ kazanç elde eden şirket, hisse bşaına 3,29$ kazanç yönündeki beklentilerin altında kalırken, hasılat 54,57 milyar$ yönündeki beklentilerin altında, 53,65 milyar$ olarak gerçekleşti. Costco Wholesale Corp (NASDAQ: COST) seans öncesinde %0,79 artıda işlem görüyor.
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
Buğday Temmuz Vade Sözleşmesi
 
Alçalan trend kanalı içerisindeki hareketini sürdüren buğday sözleşmesi, 6,00$ yatay trendinden destek buldu.
RSI göstergesinde oluşan pozitif uyumsuzluk yükselişi destekler nitelikte.
6,26$ yatay trendi ve 21 günlük ortalama (6,30$) en yakın direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
Sözleşme 21 günlük ortalama direnci (6,30$) üzerinde kalıcı olabilirse, 6,20$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 günlük ortalama direnci (6,60$) ve 6,71$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
6,00$ yatay trendi son haftalarda destek olarak önemini kanıtladı.
6,00$ desteği aşağı kırılırsa, 6,10$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 5,88$ ve 5,70$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini buğday sözleşmesinde 506$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
Ham Petrol Temmuz Vade Sözleşmesi
 
50 günlük ortalama direncini aşamayan ham petrol sözleşmesi 71,50$ desteğine geri çekildi.
71,50$ desteği aşağı kırılırsa, 73,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 69,50$ ve 67,004 yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
50 günlük ortalama önemli bir direnç konumunda.
Sözleşme 50 günlük ortalama (74,20$) üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 73,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama (76,70$) ve 79,00$ yatay trendi hedefli uzun pozisyon alınabilir.
 ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet ham petrol sözleşmesinde 638$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
 
United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ:UAL)
 
United Airlines 6 kıtada faaliyet gösteren, dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biridir.
United 18 Nisan’da yayınlanan 1Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %51,1 artışla 11,43 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,63$ zarar açıkladı. Beklentiler hisse başına 0,74$ zarar yönündeydi. (1Ç22’de hisse başına 4,24$ zarar elde etmişti.)
2022’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kapasitede %23,4 artış yaşandığı görülüyor.
Şirket yönetimi talebin güçlü devam ettiğin, özellikle uluslararası uçuşların yurtiçi uçuşlara kıyasla iki kat hızlı büyüme elde ettiğini belirtiyor. Uzun mesafe kargo taşımacılığına yönelik talep de güçleniyor.
United, ABD ile Güney Pasifik arasında büyük çaplı bir ağ genişletme gerçekleştirdiğini açıkladı. ABD ve Avustralya / Yeni Zellanda arasına eklenen haftalık 66 yeni uçuşla şirket önümüzdeki dönemde bu hattaki uçuşları %40 artıracağını belirtiyor.
United, 18 Temmuz’da yayınlanacak 2Ç22 bilançosunda, hisse başına 3,50$ - 4,00$ kazanç elde etmeyi bekliyor. 2023 yılının tamamını ise hisse başına 10,00$ - 12,00$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.
 
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan UAL, 48,50$ yatay trendini aşmayı deniyor. 45,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 49,00$ ve 51,50$ dirençleri hedeflenebilir.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.