Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Dün açıklanan ABD'nin S&P Global “İmalat Sanayi PMI”, Ağustos'ta aylık bazda 0,9 puan azalışla 51,3'e inerek Temmuz 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Hizmet sektörü PMI de Ağustos'ta geçen aya göre 3,2 puan azalarak 44,1'e indi. ABD’de yeni konut satışları yüksek borçlanma maliyetleri ve azalan taleple birlikte altıncı ayda da düşüşünü sürdürerek Ocak 2016’dan beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Satışlar Temmuz’da %12,6 düşüşle yıllıklandırılmış bazda 511.000’e geriledi.
 
TSİ 15:30’da ABD’deki “Dayanıklı Mal Siparişleri” raporu açıklanacak. Haziran’da %1,9 artan siparişlerin Temmuz’da %0,6 artması bekleniyor.
 
Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için %3,8'den %1,4'e düşürdü. Enflasyon tahminleri ise bu yıl için %6,6, gelecek yıl için %2,8 ve 2024 için %2,3 olarak belirlendi.
 
Küresel piyasalar, yarın başlayacak Jackson Hole toplantısına odaklanmış durumda. Toplantıda FED’in sert sıkılaşma mesajı vermesi bekleniyor. Toplantı öncesinde ABD 1-yıllık faizi %3,288’ten %3,33’e yükselirken, ABD 10-yılık faizi %3,054’ten %3,048’e geriledi.
 
Petrol piyasasında Suudi Arabistan tarafından gelen arz kesintisi sinyalleri etkisini korurken, ABD stoklarının gerilediğini gösteren veriler ve Kazakistan'dan yapılan ihracatın aylarca kesintiye uğrayabileceğine dair haberler de fiyatlamalara yön veren unsurlar arasında gösteriliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ham petrol stoklarının geçen hafta 5,63 milyon varil düştüğünü bildirdi.
 
Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, Arizona'da çip fabrikalarına 30 milyar$’a varan yatırım için Kanada merkezli varlık yöneticisi Brookfield Asset Management ile anlaştı. Açıklamada, Intel'in toplam proje maliyetinin %51'ini, Brookfield'ınsa %49'unu finanse edeceği bildirildi ve Intel'in iki yeni çip fabrikasının çoğunluk mülkiyetini ve işletim kontrolünü elinde tutacağı aktarıldı. Seans öncesi işlemlerde Intel (NASDAQ: INTC) %0,15 yükseldi.
 
 Avusturyalı bir grup tarafından bugün Fransa'nın veri koruma yetkilisi CNIL'e sunulan şikayete göre, Google, istenmeyen reklam e-postalarını doğrudan Gmail kullanıcılara göndererek Avrupa Birliği mahkemesinin 2021 yılında alınan kararı ihlal etti. Seans öncesi işlemlerde Google’in çatı şirketi Alphabet (NASDAQ: GOOGL) %0,15 geriledi.
 
Grafik işlemciler için çip sistemleri üreticisi Nvidia bugün seans sonrasında 2Ç22 dönemine ait bilançosunu paylaşacak. Analist beklentisi 0,53$ HBK ve 6,83 milyar$ hasılat olması yönünde. Şirket daha önce “kripto kış”tan olumsuz etkilenen oyun çip satışları nedeniyle daha düşük çeyreklik kar açıklamıştı. Seans öncesi işlemlerde Nvidia (NASDAQ: NVDA) %0,05 yükseldi.
Finansal yazılım şirketi Intuit, dün seans sonrasında güçlü 4Ç22 finansal sonuçlarını paylaştı. Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet sağlayan şirketin, son zamanlardaki zayıf makroekonomik koşullardan etkilenmiş olabileceğine dair endişeler yaygındı. Ancak şirket 1,1$ HBK ve 2,41 milyar$ hasılat elde ettiğini açıklayarak ve 0,99$ HBK ve 2,34 milyar$ hasılat yönünde olan piyasa beklentilerini aştı, 3,5 milyar$’lık hisse geri alımını başlatacağını söyledi ve çeyreklik temettüsünü yükseltti. Seans öncesi işlemlerde Intuit (NASDAQ: INTU) %5,66 yükseldi.
 
Twitter’ın eski güvenlik şefi Peiter Zatko, Twitter’ın hackerlara karşı savunma ve ve spam hesaplarla alakalı federal düzenleyicilere yanlış bilgi verdiğini iddia etti. Zatko; sunduğu dokümanda şirket yöneticilerinin hesap artışı sonucu 10 Milyon dolara yakın prim aldığını, spam hesabı azaltımında ise bir kazançlarının olmadığını bu yüzden hesap açılışlarını önceliklendirdiklerini iddia etti.Haberin etkisiyle Twitter hisseleri %7.3 düşüş ile 39.86 dolar seviyesine geriledi.
 
Nordstorm ve Macy’s yıllık kazanç beklentilerini düşürdü. Talebin azalmasıyla mağaza envanterlerinin birikmesi ve bu durumun indirimlere neden olacak olması gibi faktörlerin şirket beklentilerindeki değişiklikte etkili olduğu belirtiliyor. Artan benzin ve gıda fiyatları, Amerikalıların kıyafet ve diğer zorunlu olmayan ihtiyaç harcamalarında düşüşe neden oldu.
 
Pfizer Inc. ve BioNTech’in Salı günü çıkan verilerinde, COVID-19 aşılarının 6 ay-4 yaş grubu çocuklar arasında hastalığı önlemede %73.2 etkili olduğu gözlemlendi. Ayrıca Pfizer ve BioNTech, 12 yaşın altındaki çocuklar için Omicron’un BA.4/BA.5 alt varyantlarını hedef alan aşılarına, ABD’den izin almak için başvuru hazırladıklarını açıkladılar.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
Cenovus Energy Inc. (NYSE: CVE):
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
ABD, Kanada ve Asya Pasifik’te ham petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi yapan bir şirket olan Cenovus Energy, 28 Temmuz’da açıklanan 2Ç22 bilançosunda %80 artışla 19,17 Milyar Canada Doları (CAD) hasılat elde ederken, geçen yılın aynı dönemindeki 0,11 CAD HBK’nın oldukça üzerinde 1,19 CAD HBK elde etti.
 
2Ç22’de operasyonlarından 3 Milyar CAD nakit akışı sağlayan şirket, 2,3 Milyar CAD serbest nakit akışı elde etti. Nakit akışının bir kısmını borç ödemelerinde kullanan şirket, 1 Milyar CAD’dan fazla bir fonu hisse geri alımları ile yatırımcıları ile paylaştı.
 
2022 rehberliğini yenileyen şirket, toplam yatırım harcamaları beklentisini 3,3 Milyar CAD’dan 3,7 Milyar CAD’a yükseltti. Toplam yukarı akış üretimi beklentisini 15.000 varil petrol eşdeğeri artırarak günde 780.000 - 810.000 varil petrol eşdeğeri aralığına yükseltti. Şirket üretim beklentilerindeki artışın Sunrise petrol kumu projesindeki kalan %50 payı satın almasına bağlıyor.
 
Şirket, perakende yakıt ağının 420 Milyon CAD değerle satışı için girişimlerde bulunduğunu açıklamıştı. Bu doğrultuda bu çeyrekte, Headwater Exploration’daki yatırımının 110 Milyon CAD değerle satışını gerçekleştirdiğini açıkladı.
 
Teknik Görünüş:
 
Teknik açıdan, 200 günlük ortalamasından destek bularak kısa vadeli hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanmaya başlayan CVE, düşen trend direncini aştı. 18$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 20,50$ ve 22$ yatay trend dirençleri hedeflenebilir.
 
Yurt Dışı Piyasalar Emtia Önerileri
 
Mısır Aralık Vade Sözleşmesi:
 
Dün 50-günlük üssel ortalamasının oluşturduğu direnci yukarıya kıran Mısır Sözleşmesi, yükselen momentumu sürdürmeye çalışıyor. Fiyatlar, 7,49$ - 5,66$ düşüşünün %50 seviyesinin ve uzun vadeli yatay tren desteğinin bulunduğu 6,58$ seviyesinde tutunmaya çalışıyor. 20-günlük üssel ortalamanın 200-günlük üssel ortalamayı yukarı kesmesi de yükselen trendinin desteklemesi olarak görüyoruz.
 
Mısır Sözleşmesinin yukarı yönlü hareketini devam edeceğini ve orta vadede 3. ile 4. fibo dirençlerin belirledikleri 6,79$ ve 7,10$’ı hedefleyeceğini tahmin ederek 6,52$ altında zarar kes çalıştırmak şartıyla uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Sözleşmede henüz «SAT» sinyali bulunmamakta. 6,58$ seviyesi dirence dönüşmediği ve bu seviyeden geri çekilimler başlamadığı sürece kısa pozisyon alınmasını önermiyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Mısır sözleşmesinde 572$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Platin Ekim Vade Sözleşmesi:
 
Mart ayından beri alçalan trend kanalı içinde işlem gören Platin Sözleşmesi, daha önce birkaç kez direnç olarak faaliyet gösteren düşen trend kanalı orta bandından dün destek bularak yukarı yönlü hareketini sürdürmeye çalışıyor.
 
Fiyatlar, güçlü bir yatay trend direncinin belirlediği 891$ üzerine çıkabilirse, düşen trend kanalı üst bandını hedefleyebilir. Bu durumda, 880$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla 50-günlük üssel ortalamanın belirlediği 907$ ve 100-günlük üssel ortalamanın belirlediği 928$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Satış baskısı artar ve Platin Sözleşmesi düşen trend kanalı orta bandının belirlediği 848$ üzerinde tutunamazsa, fiyatlar düşen trend kanalı alt bandının belirlediği 735$’a kadar düşebilir.
 
ABD NYMEX Borsası’nda işlem gören 1 adet Platin sözleşmesinde 3.080$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
  

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.