Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Fed swapları politika faizinin 2023’ün ilk yarısında ilk kez yüzde 5 ile tepe yapacağını fiyatlarken, Fed yetkililerinden para politikasına ilişkin şahin mesajlar gelmeye devam etti. Fed Guvernörü Lisa Cook, ABD’de enflasyonun “kabul edilemeyecek” şekilde yüksek olduğunu belirtti ve fiyat artışları kontrol altına alınana kadar faiz artışlarının süreceğini söyledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,62’ye, 10 yıllık faizi ise %4,26’ya yükseldi. ABD Doları, tahvil getirileri ile birlikte güçleniyor. Dolar endeksi 112,97 seviyesine yükseldi.
 
Komünist Parti kongresinin devam ettiği Çin’de, sıfır Covid politikası çerçevesinde Xi’an kentinde bazı bölgelerin karantinaya alınması ve ABD’nin Çin’in ileri teknoloji bilgisayar sistemlerine erişimini sınırlandırma girişimi haberiyle MSCI Asya Pasifik Endeksi ve FTSE Asya Pasifik endeksleri aralıksız ikinci haftalık kaybını kaydetti.
 
Japonya'nın çekirdek tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak sekiz yılın en hızlı artışını kaydetti ve merkez bankasının art arda altıncı ay için yüzde 2 hedefini aştı. Küresel fonların BOJ politikasına karşı bahislerini bir kez daha artırdığı görülüyor. On yıllık takas oranları, en azından bazı yatırımcıların merkez bankasının ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olmak için 10 yıllık getirileri sınırlandırma politikalarına teslim olmaya zorlanacağına dair bahse girdiğine işaret eden bir seviyede.
 
İngiltere Başbakanı Liz Truss göreve geldikten 44 gün sonra istifa etti. Halihazırda İngiltere Başbakanlığı adayları arasında eski Başbakanı Boris Johnson ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak öne çıkıyor. Bugün açıklanan rapora göre, İngiltere’de “Perakende Satışlar” Eylül ayında %1,4 düşüşle, %0,5 düşüş yönünde olan beklentileri aştı. Satışlar, gıda, gıda dışı mağazalar, mağaza dışı perakendecilik ve akaryakıt dahil tüm ana sektörlerde düşüş kaydetti. Yıllık bazda satışlar %6,9 geriledi. Şubat 2020'deki koronavirüs öncesi seviyeyle karşılaştırıldığında, toplam perakende satışlar %1,3 daha düşüktü.
 
Dün yayınlanan veri, işsizlik maaşına ilk başvuruların 15 Ekim'de sona eren haftada 12 bin düşerek 214 bine gerilediğini gösterdi. Bu, 3 haftanın en düşük seviyesi oldu. Devam eden başvurular ise 8 Ekim'de sona eren haftada 21 bin artışla 1,38 milyona yükseldi. Aynı zamanda National Association of Realtors verilerine göre ABD'de 2.el konut satışları Eylül'de %1,5 düşerek yıllıklandırılmış bazda 4,71 milyona geriledi. Böylece, konut satışları yükselen faizlerin talebe sekteye uğratmasıyla 8. ayda da düşüşünü sürdürdü.
 
AB liderleri doğalgaza tavan fiyat getirilmesinde uzlaşamadı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, doğalgaza tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşma sağlayamazken, tavan fiyat uygulamasının olası sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapılmasına karar verdi.
 
Snap, beklentileri biraz aşan hasılat ve beklentilerin altında kalan HBK açıkladı. Şirketin Günlük Aktif Kullanıcıları yıllık bazda %19 arttı. Bununla birlikte, Snap, tipik olarak yoğun tatil çeyreğinde gelir artışı olmayacağını tahmin etti ve böylece, artan enflasyonun ve Ukrayna'daki savaşın reklam gelirine bağlı diğer teknoloji şirketlerine de zarar verebileceğine dair bir uyarı sinyali vermiş oldu. Seans öncesi işlemlerde Snap (NYSE: SNAP) %25,76 geriledi. Diğer teknoloji şirketleri arasında Meta (NASDAQ: META) %3,92, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) %1,75 ve Pinterest (NYSE: PINS) %7,14 geriledi.
 
Pfizer, Covid-19 aşısının fiyatını ABD hükümeti alım programı bittikten sonra dört katına çıkarmayı planlıyor. Zamla beraber aşı doz başına 110-130 dolar seviyelerine gelecek. Reuters, Perşembe günü Wall Street’in hali hazırda aşıya yönelik düşen talep nedeniyle şirketlerin hasılat beklentilerini karşılamak için bir zam yapmasını beklediğini aktarmıştı. Seans öncesi işlemlerde Pfizer (NYSE:PFE) %0,16 artıda seyrediyor.
 
Joe Biden yönetiminin ulusal güvenlik kapsamında Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma anlaşmasını gözden geçirme haberi üzerine Twitter hisseleri %10 düşüş yaşadı. Elon Musk’ın yabancı yatırımcılarla işbirliği içinde olması endişelerin odak noktasını oluşturuyor. Seans öncesi işlemlerde Twitter (NYSE:TWTR) %8,26 ekside seyrediyor.
 
Tesla CEO’su Elon Musk, 2024 baharına kadar resesyonun süreceğini düşündüğünü açıkladı. Dünya genelinde makroekonomik koşulların elektrikli araç talebini negatif yönde etkilemesi de önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ:TSLA) %1,23 ekside seyrediyor.
Walmart 2011 yılında büyük miktarda pay aldığı Güney Afrikalı perakende şirketi Massmart’ın tamamını satın almayı planlıyor. Geçtiğimiz 10 yılda Massmart için işler istenildiği gibi gitmemiş ve şirket negatif bir seyir sergilemişti. Walmart buna rağmen şirketin tamamını satın alarak Massmart’ı borsa kotundan çıkarmayı, böylece sermaye olarak daha rahatça besleyeceği şirketi büyütmeyi planlıyor. Seans öncesi işlemlerde Walmart (NYSE:WMT) %0,07 eskide seyrediyor.
 
American Express, seans öncesinde beklenenden daha iyi 3. çeyrek sonuçları paylaştı ve mal, hizmet ve seyahat harcamaları, ekonomik yavaşlama korkularına rağmen yüksek kalmaya devam ettiğinden, hisse başına 9,25$ - 9,65$ kar olan önceki tahmininin üzerinde bir yılsonu karı beklediğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde American Express (NYSE: AXP) %4,53 geriledi.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Russel 2000 Aralık Vade Sözleşmesi
 
Piyasa değeri açısından küçük ve orta ölçekli 2000 adet ABD hissenin performansını ölçen Russel 2000 endeksinin vadeli sözleşmesi, Haziran dibi olan 1650’den destek buldu.
 
Russel 2000 sözleşmesi 1782 direncini aşabilirse, 1760 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalamanın belirlediği 1820 ve azalan kanal ile yatay trendin kesiştiği 1900 direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
1650 desteği aşağı kırılırsa satış baskısı sürebilir.
 
1650 desteği altında, 1680 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1600 ve 1520 hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CME Borsası’nda işlem gören 1 adet mikro Russel 2000 sözleşmesinde 605$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
 
Buğday Aralık Vade Sözleşmesi
 
Buğday piyasası, Birleşmiş Milletler destekli Ukrayna'nın deniz tahıl koridorunu Kasım'ın ötesine genişletmeye yönelik çalışmalar devam ederken, baskı altında kaldı. Ancak Rusya'nın BM büyükelçisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın endişelerinin yeterli seviyede dikkate alınmaması nedeniyle, görüşmelerinin fazla ilerleme kaydetmediğini söyledi. Dünyanın 7. en büyük buğday ihraççı Arjantin’in buğday üretimi, devam eden kuraklık ve son zamanlardaki soğuk hava nedeniyle tekrar geriledi.
 
Buğday Sözleşmesi, 12,82$ - 7,45$ düşüşünün 2.fibo direncinden (turuncu) aşağı döndü ve yükselen trend çizgisini de aşağı kırarak, halihazırda 1.fibo direncinin (kırmızı) altında fiyatlanıyor.
 
Fiyatlar, 100 ve 200 günlük üssel ortalamaların kesiştiği 8,85$ seviyesi üzerinde tutulmadığı sürece uzun pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.
 
1.fibo direncine (8,72$) doğru yükselişlerde, 8,85$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yatay trend desteklerinin belirledikleri 8,34$ ve 8,15$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Buğday sözleşmesinde 726$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.