Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 21.07.2022
 
Dün açıklanan ABD'de “ikinci el konut satışları”, Haziran’da aylık bazda %5,4 azalışla 5,12 milyona düşerek (beklenti 5,38 milyon) Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, medyan konut fiyatları 416.000$ ile rekor tazeledi. 5,12 milyona düştü.
 
Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını %-0,1’de sabit tuttu. Karar, bankanın zayıf Japon Yeni’ne değil büyüme görünümüne ilişkin endişelere daha çok odaklandığı yönünde yorumlandı.
 
Bugün 15:15’te Avrupa Merkez Bankası’nın politika faiz kararı açıklanacak. Analist beklentisi 25 baz puan artış olması yönünde.
 
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı. Yeni tedbirler, AB yaptırımlarını G7 ülkeleri ile uyumlu hale getirecek. Mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendirecek ve yasal boşlukları dolduracak.
 
Nord Stream 1 hattında gaz akışı 10 gün süren bakım çalışmalarının ardından yeniden başladı. Bakım çalışması öncesinde Gazprom'un Avrupalı bazı şirketlere yönelik mücbir sebep kararı iki taraf arasında gerilimin yükselmesine neden olmuştu. Çalışma öncesinde Rusya’dan Avrupa’ya gaz akışı, kapasitenin %40’ı ile sınırlandırılmıştı.
 
ABD benzin stoklarındaki 3,5 milyon varillik artışın talep endişelerini artırması ve Libya ile Rusya'dan gelen yakıt teslimatlarının arz endişelerini hafifletmesiyle petrol fiyatları bugün %3’ten fazla düştü.
 
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dün seans sonrasında beklentileri aşan 2Ç22 finansal sonuçlarını açıkladı. Tesla 2,27$ HBK ve 16,93 milyar$ hasılat elde ederken, beklenti 1,81$ HBK ve 16,54 milyar$ hasılat olması yönündeydi. Şirket, araç fiyat artışlarının ile Çin’deki Covid-19 karantina etkisini telafi etmesiyle, tahmin edildiğinden küçük bir gelir düşüşünü kaydetti ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirini %42 artırabildi. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %1,45 yükseldi.
 
Sosyal medya şirketi Snap, 2Ç22 finansal sonuçlarını bugün seans sonrasında açıklayacak. Analist beklentisi -0,20$ HBK ve 1,15 milyar$ hasılat olması yönünde. Hatırlanacak olursa Snap, Pazartesi günü Snapchat telefon uygulamasının web versiyonu piyasaya sürmüştü. Seans öncesi işlemlerde Snap (NYSE: SNAP) %0,32 geriledi.
 
Çin arama motoru Baidu (NASDAQ: BIDU), ayrılabilir direksiyon özelliğine sahip yeni otonom aracı piyasaya sürdü ve söz konusu aracı 2023’te Çin’deki robotaksi hizmeti için kullanmaya planladığını açıkladı. Sözkonusu modelin fiyatı 250.000 yuan olacak; eski jenerasyon modelin fiyatıysa 480.000 yuan’dı. Seans öncesi işlemlerde Baidu %0,70 yükseldi.
 
Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi AT&T, bugün seans öncesinde beklentilere paralel 2Ç22 finansal tablolarını paylaştı. Analist beklentisi AT&T’nin 0,61$ HBK ve 29,53 milyar$ hasılat elde etmesi yönünde olurken, şirket 0,65$ HBK ve 29,64 milyar$ hasılat elde etti. Şirket ayrıca, yaz mevsiminde daha fazla insanın seyahat etmesi ve şirketin hizmetlerine olan talebin artmasıyla istikrarlı abone artışları öngördüğü ve kablosuz hizmetler işkolundaki yılsonu hasılat büyüme beklentilerini yükseltti.
 
BNSF'den sonra ABD’ndeki en büyük ikinci demiryolu olan Union Pacific, bugün seans öncesinde 2Ç22 dönemine ait finansal sonuçlarını açıklayacak. Analist beklentisi şirketin 2,87$ HBK ve 6,15 milyar$ hasılat açıklaması yönünde. Seans öncesi işlemlerde Union Pacific Corp (NYSE: UNP) %2,08 yükseldi.
 
Apple'ın ardından Microsoft ve Google da işe alımları yavaşlatma kararı aldı. Microsoft açık iş ilanlarını geri çekerken, Google da önümüzdeki iki hafta boyunca işe alımlara ara verecek. Seans öncesi işlemlerde Microsoft (NASDAQ: MSFT) %0,73 ve Alphabet (NASDAQ: GOOGL) %0,03 geriledi.
 
Piyasalar, TikTok ve Apple’in reklam alanında oluşturduğu güçlü rekabet sayesinde 2Ç22’de, tarihin en yavaş sosyal medya sektörü hasılat büyümesinin kaydedilmesini bekliyor. Daha önce %18 artması beklenen küresel sosyal medya reklam satışları, aşağı yönlü revize edilmişti, analistler şirketlerin hasılatıın %11 artmasını bekleniyor.
 
Almanya merkezli kurumsal yazılım üreticisi SAP bugün seans öncesinde 0,96$ HBK ve 7,52 milyar$ hasılat açıkladı (beklenti: 1,12$ HBK ve 7,64 milyar$ hasılat). Şirket, Ukrayna'daki savaşı dolayısıyla, kar üzerinde 350 milyon€’luk etki gördüğünü açıkladı, yazılım lisanslama gelirinde potansiyel bir düşüş olduğunu belirtti ve 2022 yılsonu beklentilerini düşürdü. Seans öncesi işlemlerde SAP (NYSE: SAP) %2,72 geriledi.
 
Yurtdışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
The Walt Disney company (NYSE: DIS):
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
Eğlence parkları ve cruise gemilerinin yanında, film ve televizyon içeriği prodüksiyonu ve TV yayıncılığı ile ilgilenen dünya çapında bir şirket olan The Walt Disney Company, 11 Mayısta açıklanan 2Ç22 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 19,25 Milyar$ hasılat elde ederken, %37 artışla 1,08$ HBK elde etmişti. Şirket, 2Ç’deki güçlü sonuçların eğlence parklarındaki beklenti üzeri performansın yanında, 2Ç’de Disney+’a eklenen 7,9 Milyon abonenin katkısıyla gerçekleştiğini belirtiyor.
 
Covid kısıtlamaları döneminde eğlence parklarını ve cruise gemilerini kapatmak zorunda kalan ve birçok televizyon ve sinema yapımını ertelemek, kısaltmak veya iptal etmek zorunda kalan Disney için pandemi dönemi zorlu geçmişti. Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi şirkete, eğlence parkları ve cruise gemileri açısından oldukça pozitif yansısa da, şirket olumsuz etkilerinin henüz tamamen kaybolduğundan bahsedilemeyeceğini belirtiyor. Yine de gevşeyen kısıtlamaların, talep ve nakit akışı anlamında şirketi daha olumlu bir konuma getirdiği açık. Eğlence parkları ve cruise gemileri segmentinde 2Ç22 hasılatının geçen yılın aynı dönemine göre %109’luk bir artışla 4,90 Milyar$ hasılata erişmesi bunun kanıtı sayılabilir.
 
Şirketin TV yayınları ve sinema prodüksiyonlarının yanında internet yayıncılığı alanında gösterdiği hızlı büyüme dikkat çekici. 2 Nisan itibariyle toplam Disney+ abonelerinin sayısı, geçen yıla göre %33 artışla 137,7 milyona yükselirken, spor kanalı ESPN’in internet yayını bölümü olan ESPN+ üye sayısı %62 artışla 22,3 milyon kişiye, toplam Hulu aboneleri ise %10 artışla 45,6 milyon kişiye yükseldi, böylece şirketin internet yayıncılığı hizmeti verdiği toplam kişi sayısı 205 milyonun üzerine yükseldi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Netflix bilançosunda, abonelik rakamlarının beklendiği kadar kötü olmadığını gördük. Disney’in abone rakamlarının beklenti üzeri artarak güçlü büyümeyi sürdürdüğüne dair işaretler piyasa tarafından olumlu karşılanacaktır.
 
10 Ağustos’ta bilançosunu açıklayacak şirketin 21 Milyar$ hasılat açıklaması bekleniyor.
 
Teknik Görünüş:
 
Teknik açıdan 92$’dan destek bulan Disney, 50 günlük üssel ortalama direncini aştı. 100$ desteğine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 95$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 111$ yatay trend direnci ve 120$ azalan kanal direncinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz.
 
 
Yurtdışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Soya Fasulyesi Kasım Vade Sözleşmesi:
 
Soya Fasulyesi Sözleşmesi, uzun vadeli yükselen trend desteğinin belirlediği 13,38$’ın ve kısa vadeli yükselen trend desteğinin belirlediği 13,32$’ın altına sarktı. 20-günlük üssel ortalamasının 200-günlük üssel ortalamayı ve 50-günük üssel ortalamasının 100-günlük üssel ortalamayı aşağı kesmesinin de düşüş momentumunu desteklediğini görüyoruz.
 
Fiyatlar direnç olarak çalışan 14-günlük üssel ortalamayı yukarı kırmadığı sürece uzun pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.
 
13,55$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla yatay trend desteklerinin belirlediği 13,03$ ve 12,68$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Soya Fasulyesi sözleşmesinde 924$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Nasdaq-100 Eylül Vade Sözleşmesi:
 
Alçalan trend kanalı içerisinde ilerleyişini sürdüren Nasdaq-100 sözleşmesi, 12.200 direncini aştıktan sonra alçalan kanal orta çizgisi ve 50 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanış aldı.
 
Endeks sözleşmesinin 50 günlük üssel ortalaması üzerinde fiyatlanmasını önemsiyoruz.
 
50 günlük üssel ortalama ile kanal orta çizgisinin kesiştiği 12.250’ye doğru geri çekilmelerde, 12.150 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 12.600 ve 13.000 yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
12.200 yatay trend desteği aşağı kırılırsa, 12.300 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 11.700 yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
ABD CME Borsası’nda işlem gören 1 adet mikro Nasdaq-100 sözleşmesinde 1.650$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.