Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

ABD'de sanayi üretimi, Fed’in talep kısıcı hamlelerine rağmen, Eylül'de aylık bazda %0,4 (beklenti %0,1 artış olması yönündeydi) ve yıllık bazda %5,3 artarak sektörün güçlü kaldığına işaret etti. Ancak ekonominin kötüleşmesine ve tüketicinin harcama konusunda isteksiz olduğuna dair endişelerle imalat sektörünün gelecek aylarda yavaşlaması bekleniyor. Dolardaki güçlenme ve küresel ekonomik görünümün kötüleşmesiyle yurt dışı talep de baskı altında. Faiz artırımı konusunda ise Mineapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in faiz artırımlarını durdurmasına destek vermeden önce çekirdek enflasyonun zirve yaptığı konusunda bazı ikna edici kanıtlar görmesi gerektiğini söyledi.
 
İngiltere’deki yıllık enflasyon Eylül ayında %10,1’e yükselerek %10 yönünde olan beklentileri aştı. Enflasyonun arkasında ana gücü olarak artan gıda fiyatları belirleniyor. Diğer taraftan, piyasaları sakinleştirmeye amaçlayan 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışın başlama tarihi 1 Kasım olarak belirlendi.
 
Citi stratejistleri değerlendirmesinde ABD hisselerinde resesyon risklerinin fiyatlandığını belirtti. ABD tahvillerin ise bu riski en az yansıtan varlık sınıfı konumunda olduğu eklendi. Stratejistler bununla beraber söz konusu fiyatlamaların bu riski yeteri kadar yansıtmadığına da dikkat çekti. Aynı zamanda Bank of America’nın gerçekleştirdiği bir anket fon yöneticilerinin, hisse senetlerinin 2023’ün ilk yarısında dip yapmasını beklediklerini ortaya koydu.
 
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa doğalgaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandıracak bir mekanizma kurmayı teklif etti. Von der Leyen, üye ülkelerin ve enerji şirketlerinin birbirlerinden daha fazla teklif vermek yerine gazı ortak biçimde satın almaları gerektiğine işaret etti. Avrupa Doğalgaz fiyatları %3,55 düşüşle 109,2€’dan işlem görüyor.
 
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çarşamba günü ABD enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı. Açıklamada, bu kapsamda Enerji Bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi. Buna rağmen ham petrol fiyatları %0,84 artışla 82,78$’a yükseldi.
 
Netflix, dün seans sonrasında 7,93 milyar$ hasılat ve 3,1$ HBK açıklayarak, 7,85 milyar$ hasılat ve 2,18$ HBK yönünde olan beklentileri önemli bir ölçüde aştı. Şirket 3.çeyrekte beklentilerini neredeyse 2 kat aşarak 2,4 milyon yeni abone eklediğini ve 4.çeyrekte 4,5 milyon daha yeni müşteri beklediğini ekledi. Seans sonrasında Netflix (NASDAQ: NFLX) %14,38 yükseldi. Netflix’in güçlü bilanço sayesinde The Walt Disney Company (NYSE:DIS) %3,17 ve Roku (NASDAQ:ROKU) %4,36 artıda seyrediyor.
 
United Airlines Holdings dün seans sonrasında, güçlü seyahat talebin kötüleşen makroekonomik görünümü telafi etmesiyle, 3.çeyrekte 2,24$ HBK yönünde olan beklentilerini aşan 2,81$ HBK elde ettiğini açıkladı. Havayolunun “arz edilen koltuk mil başına maliyet” 3Ç19 dönemine göre %28 arttı. Geleceğe yönelik şirket, düzeltilmiş faaliyet kar marjının ilk kez 2019’da görülen rakamını aşacağını tahmin etti ve 2023’te düzeltilmiş vergi öncesi kar marjının %9’luk hedefine ulaşmayı beklediğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde United Airlines (NASDAQ:UAL) %6,23 yükseldi.
 
Özellikle kimyevi tüketici ürünleri üreticisi Procter & Gamble, fiyatlara uygulamış olduğu zamlar sayesinde bugün seans öncesinde beklentilere neredeyse paralel 1Ç23 finansal tablolarını paylaştı. Hasılat yarısını ABD dışı pazarlarından elde eden Şirket, ABD doların güçlenmesi nedeniyle 2023 mali yılı satışlarının, önceki %2 büyüme tahminine kıyasla %1 - %3 düşmesini beklediğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Procter & Gamble (NYSE:PG) 1,67% yükseldi.
 
Tesla bugün seans sonrasında 3.çeyrek bilançosunu açıklayacak. Analist beklentisi 22,5 milyar$ hasılat ve 1,03$ HBK olması yönünde. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %1,22 artıda seyrediyor.
 
Amazon İngiltere’de sigorta karşılaştırma işine giriyor. Şirket şimdiye kadar Ageas UK, Co-op, LV gibi şirketlerle anlaştığını ve önümüzdeki senenin başlarında başka şirketlerle de anlaşmayı umduğunu söyledi. Seans öncesi işlemlerde Amazon (NASDAQ: AMZN) %0,05 artıda seyrediyor.
 
The Information raporundaki iddialara göre Apple, iPhone 14 Plus üretimini kısmen durduracak. Teslimatı henüz başlamış iPhone 14’ün Apple’ın orta segment telefonu olduğu ve telefonun talebinin bir daha değerlendirileceği belirtiliyor. Küresel akıllı telefon pazarı 3. Çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre %9 küçüldü. Analistler önümüzdeki 6-9 ay arasında akıllı telefona talebin zayıf olacağını öngörüyor. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ:AAPL) %0,84 ekside seyrediyor.
 
Adobe Inc Salı günü, pazarlama kampanyaları, video oyunları ve metaverse için üç boyutlu dijital nesneler oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi yeni yazılım aracı yayınladı. Uzun yıllar iki boyutlu grafik tasarım ve fotoğraf düzenleme programlarıyla pazarı domine eden şirket, 3 boyutlu içerik pazarına da yöneliyor. Seans öncesi işlemlerde Adobe (NASDAQ:ADBE) %1,71 artıda seyrediyor.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Ham Petrol Aralık Vade Sözleşmesi
 
Ham Petrol Sözleşmesi, geçen haftanın başında alçalan trendin üzerine çıkmasının ardından yükselişini sürdüremedi ve yeniden düşen trend içine döndü. Bugün ise Ham Petrol Sözleşmesi 82,60$’dan destek bulmaya çalışıyor.
 
OPEC+’ın Kasım ayından itibaren günlük üretimini 2 milyon varil azaltacağına dair karar vermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın petrol piyasalara müdahale etmek amacıyla Aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için satış bildirimini bugün yapması bekleniyor.
 
Fiyatların alçalan trend direncinin belirlediği 86,25$ üzerinde tutulmadığı sürece uzun pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.
86,25$’a doğru yükselişlerde, 87,60$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yatay trend desteklerin belirledikleri 82,60$ ve 79,05$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD NYMEX Borsası’nda işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro WTI Ham petrol sözleşmesinde 803$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
GBP/USD Aralık Vade Sözleşmesi
 
İngiltere Başbakanı Liz Truss’un açıklamış olduğu mini bütçe planı ve eski maliye bakanı Kwasi Kwarteng’in görevden alınması GBP/USD Sözleşmesinde keskin bir satış tetikledi. Ancak, yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt’ın hükümetin vergi planlarında geri adım yaptığına dair açıklamasının desteğiyle, görülen bu satışların bir kısmı geri alındı.
 
Böylece, Haziran 2021’den beri düşüş trendinde işlem gören GBP/USD Sözleşmesi, geçen Perşembe günü yükselen dip oluşturarak yükselişini sürdürmeye çalışıyor.
 
Halihazırda fiyatlar alçalan trendin (1,1362$) üzerine çıkmaya çalışıyor. 1,1362$ üzerinde, GBP/USD Sözleşmesi 2 hafta önce aşmaya çalıştığı 1,4256$ - 1,0652$ düşüşün 1.fibo direncini (1,1503$) tekrar test edecek.
 
1,1503$ üzerinde GBP/USD Sözleşmesindeki alış gücü artar ve fiyatlar yatay trend direncinin belirlediği 1,1763$ ve 2.fibo direncinin bulunduğu 1,2029$’ı hedefler. Bu hareketten faydalanmak isteyen yatırımcılara 1,1404$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
1,1503$ bir kez daha direnç olarak çalışırsa, 1,1594$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yükselen trend desteğinin belirlediği 1,1171$ ve bir önceki dibin bulunduğu 1,0953$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CME Borsası’nda işlem gören 6.250 GBP büyüklüğündeki 1 adet mikro GBP/USD sözleşmesinde 281$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.