Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Pazartesi S&P 500 endeksi 200 “haftalık” hareketli ortalama seviyesinin üzerinden kapanış yaptı. Morgan Stanley stratejistleri 200 haftalık hareketli ortalamayı, kurumlar tavsiye düşürene veya resmi olarak bir resesyon gelene kadar “ciddi bir destek tabanı” olarak nitelendiriyor ve aylar sürebilecek olası bir “taktiksel ralli” sinyali olarak görüyor.
 
İngiltere'de mali politikaların ardından, para politikasında da geri adım olasılığı masada. İngiltere basınında çıkan haberlere göre Financial Times’ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BOE), tahvil piyasasında istikrar sağlamak için niceliksel sıkılaştırma olarak da bilinen (QT) devlet tahvil satışlarını erteleme kararı alabilir. Söz konusu erteleme planı haberi sterlinde yükselişi destekleyen yeni bir gelişme oldu.
 
Komünist Parti’nin 20. ulusal kongresinin devam ettiği Çin’de, Ulusal İstatistik Kurumu bugün beklenen bir dizi verinin açıklanmasını ertelediğini duyurdu. Bugün açıklanması beklenen verilerin başında üçüncü çeyrek büyüme rakamları geliyordu. Uzmanlar, Çin'de kongrenin devam ederken verilerin kötü gelmesi olasılığı dolayısıyla verilerin yayınlanmadığı görüşünde. Şanghay endeksi %0,13 gerilerken, Shenzhen Component endeksi günü %0,23 artıda kapattı. Çin Yuan ABD Dolara karşı %0,12 değer kazanarak 0,1391 seviyeden işlem görüyor. Ülkedeki çöp statüsündeki dolar tahviller ise rekor düşük seviyeye geriledi.
 
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini Nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi. Karar, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla alındı.
 
İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması durumunda mümkün olan en kısa sürede yeni "İskoç sterlini"ni kullanıma geçeceklerini bildirdi.
 
Wall Street Journal'ın raporuna göre Intel, sürücüsüz otomobil birimi Mobileye'nin halka arzı için yaklaşık 16 milyar$’lık değerlemeyi bekliyor; bu, daha önce beklenen yaklaşık 50 milyar$ rakamın önemli ölçüde altında. Geçen ayın sonunda halka arz başvurusu yaptığını açıklayan Mobileye, hisselerinin "MBLY" kodu ile Nasdaq Borsasında 26 Ekim'de işlem görmeye başlamasını hedefliyor. Seans öncesi işlemlerde Intel (NASDAQ: INTC) %1,10 artıda seyrediyor.
 
Johnson & Johnson, kanser ilacı Darzalex ve Crohn hastalığı ilacı Stelara'ya yönelik güçlü talebin desteğiyle, bugün seans öncesinde beklentileri aşan üçüncü çeyrek bilançosunu yayınladı. Analist beklentisi 23,46 milyar$ hasılat ve 2,52$ HBK yönünde olurken, ilaç üreticisi 23,79 milyar$ hasılat ve 2,55$ HBK elde ettiğini açıkladı. Şirketin en büyük birimi olan ilaç bölümünün satışları %2,6 artarak 13,21 milyar$’a yükseldi ve 13,03 milyar$’lık tahminleri aştı. Seans öncesi işlemlerde J&J (NYSE:JNJ) %2,03 yükseldi.
 
LG, Salı günü yayınlanan düzenleyici kurum raporunda Amerikan ilaç firması Aveo Pharmeuticals Inc’i satın almak ve ABD kanser karşıtı ilaç sektörüne girmek için 566 milyon $’lık yatırım yapacağını duyurdu. LG, anlaşmanın 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanacağını beklediğini belirtti.
 
Microsoft, bu hafta 1.000'e yakın çalışanı işten çıkararak, küresel ekonomik yavaşlamanın ortasında işten çıkarımları yapan kesen ve işe alımları azaltan bir dizi ABD teknoloji şirketlere katıldı. İşten çıkarmalar, Microsoft'un 30 Haziran itibariyle 221.000 civarındaki toplam iş gücünün %1'inden daha azını etkiledi. Seans öncesi işlemlerde Microsoft (NASDAQ: MSFT) %1,59 yükseldi.
 
Netflix'in bugün seans sonrasında 7,8 milyar$ hasılat ve 2,18$ HBK açıklaması bekleniyor. Analistler ayrıca, reklamı içeren daha ucuz bir abonelik planı piyasaya sürmeye hazırlanan yayıncılık devinin abone sayısını yakından inceleyecek. Şirket Pazartesi günü, kullanıcıların tüm kişisel görüntüleme verilerini yeni bir hesaba aktarmalarını sağlayacak yeni bir özellik sundu. Seans öncesi işlemlerde Netflix (NASDAQ:NFLX) %1,57 yükseldi.
 
Goldman Sachs, bugün seans öncesinde çeyrek karda düşüş kaydettiğini açıklasa da analist beklentileri aştı. Şirket 11,98 milyar$ hasılat ve 8,25$ HBK elde etti (beklenti: 11,37 milyar$ hasılat ve 7,80$ HBK). Banka ayrıca, dün Reuters’in bildirmiş olduğu işinin üç bölümde birleştirmesini içeren yeniden yapılandırma planını da doğruladı. Bu hamle, dalgalı sermaye piyasaları ve ekonomik büyümenin yavaşlamasının tetiklediği yatırım bankacılığı işkolunun zayıflamasından kaynaklanıyor. Seans öncesi işlemlerde Goldman Sachs (NYSE:GS) %2,70 yükseldi.
 
Amazon’un bulut programlama iştiraki olan Amazon Web Services, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Thailand’daki altyapısını güçlendirmek için gelecek 15 yıl içinde ülkeye 5 milyar $’lık yatırım yapacağını duyurdu. Veri merkezleri, yerel işletmelerden hizmet ve mal satın alımı olarak gerçekleştirilecek bu yatırımın dışında şirket, müşterilerin güvenli şekilde veri depolaması ve daha iyi hizmet alabilmesi için Bangkok’da bir altyapı merkezi kurmayı planlıyor. Seans öncesi işlemlerde Amazon.com (NASDAQ:AMZN) %2.41 artıda seyrediyor.
 
Rio Tinto, yıllık demir cevheri sevkiyatının Salı günü yayınlanan faaliyet raporlarında belirtilen 320-335 Mt aralığının en düşük seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Çelik fiyatlarının son yılların en düşük seviyelerine düşmesi ve maliyet artışlarıyla boğuşan şirket, sevkiyat miktarının Gudai-Darri ve Robe Valley projelerinin güçlendirilmesine bağlı olarak değişim gösterebileceğini belirtti. Seans öncesi işlemlerde Rio Tinto Group (NYSE:RIO) %0.16 ekside seyrediyor.
 
Exxon Mobil Corp Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya’daki önemli bir petrol operasyonunun %30’luk payının devri için süren 7 aylık bir müzakere sürecinin sonrasında varlıklarının kamulaştırılmasının ardından ülkeden tamamen çekildiğini duyurdu. Rusya’da 4 Milyar $’dan fazla varlığı bulunan şirket, tazminat alıp almadığıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Seans öncesi işlemlerde Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) %0.58 artıda seyrediyor.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Gümüş Aralık Vade Sözleşmesi
 
Gümüş Sözleşmesi Cuma günü yaşadığı sert kayıpları telafi ederken dolar endeksinin bir miktar geri çekilmesi ve yatırımcıların düşük seviyelerden gerçekleştirdiği alımların etkisiyle haftaya yükselişle başladı. Halihazırda, yükselen dip oluşturan Gümüş Sözleşmesi yükselişini sürdürmeye çalışıyor.
 
Artan ABD faizleri yatırımcı herhangi bir faiz getirisi sunmayan altın ve gümüş yerine faiz getirisi artan dolara yönlendiriyor ve değerli metalleri üzerine satış baskısı oluşturuyor. Ancak uzun vadeli bakarsak, devam eden jeopolitik riskler ve kalıcı enflasyon ortamında altın ve gümüş yeniden yükselişe geçebilir. Ek olarak, metallere yönelik fiziksel talep arzın üzerinde bulunuyor. Geleneksel 60/40 portföyün performans açısından en kötü yılında bulunması da onun yerine «güvenli liman» varlıklara olan talebi artırabilecek nitelikte.
 
9 günlük üssel ortalamanın (19,03$) üzerinde, 18,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, alçalan trend çizgisinin belirlediği 19,38$ ve yatay trend direncinin bulunduğu 19,62$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
18,00$ üzerinde kalıcılık sağlanamazsa, 18,00$ desteği gücünü kaybeder ve fiyatlar bir önceki dibinin belirlediği 17,40$ ve 16,34$’e kadar düşer.
 
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro Gümüş sözleşmesinde 1.870$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
CAD/USD Aralık Vade Sözleşmesi
 
Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyesinde işlem gören CAD/USD Sözleşmesi, son 3 haftadır 0,7200$ - 0,7410$ yatay trend çizgiler arasında işlem görüyor. Perşembe günü 0,7200$ desteğinden destek bulmasının ardından fiyatlar yükselişini sürdürmeye çalışıyor. Bugün ise CAD/USD Sözleşmesi kuvvetli direnç olarak faaliyet gösteren 16 günlük üssel ortalamayı (0,7310$) kırmaya deniyor. Fiyatlar ve RSI arasındaki olumlu aykırılım fiyatlarındaki yükselişi destekler nitelikte.
 
0,7310$ üzerinde, 0,7270$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yatay trend dirençlerin belirledikleri 0,7410$ ve 0,7560$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
0,7310$ direnci kırılmazsa, 0,7355$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla, yatay trend desteğinin bulunduğu 0,7200$ ve son dibin belirlediği 0,7153$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CME Borsası’nda işlem gören 10.000 CAD büyüklüğündeki 1 adet mikro CAD/USD sözleşmesinde 132$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.