Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Dün açıklanan ABD Ağustos Empire State Fabrika Endeksi, siparişler ve sevkiyatlardaki düşüşün talepte sert bir gerilemeye işaret etmesiyle 21 senenin ikinci en büyük düşüşünü yaşadı. ABD Empire State Fabrika Endeksi 11,1’den eksi 31,3’e geriledi. Sıfırın altında gelen veriler daralmaya işaret ederken gelen rakamlar Bloomberg’in ekonomistler arasında gerçekleştirdiği anketteki en kötümser tahminlerden bile daha zayıf geldi.
 
Bugün TSİ 15:30’ta Kanada’nın Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Analist beklentisi enflasyonun yıllık bazda %8,1’den %7,6’ya gerilemesi yönünde. Aynı saatte ABD’nin Temmuz ayı “Konut Başlangıçları” ve “İnşaat Ruhsatları” verileri açıklanacak. Analistler inşaatına başlanan konut sayısının 1,56 milyondan 1,54 milyona düşmesini ve alınan inşaat ruhsatların 1,7 milyondan 1,65 milyona gerilemesini bekliyor.
 
ABD, Avrupa Birliği ve İran arasında 2015 Nükleer Anlaşması’nın canlandırmak için başlatılan müzakereler önemli bir aşamaya geldi. İran dün itibarıyla Avrupa Birliği’nin hazırladığı taslak teklife yanıtını sundu ve anlaşmanın yakın olduğu sinyalini verdi.
 
ABD Başkanı Joe Biden, halihazırda 7.500$’a kadar varan çoğu elektrikli sıfır araç modelleri alınırken sağlanan vergi indirimini iptal eden ve onun yerine ikinci el elektrikli araçlara 4.000$’a varan vergi indirimi sağlayan yasayı bugün imzalayacak.
 
Snapchat uygulamasının sahibi Snap (NYSE: SNAP), uygulamadaki premium abonelik hizmeti olan Snapchat+’ta 1 milyon abone sayısına ulaştığını açıkladıktan sonra dünkü seansı %5,34 artıda tamamladı.
 
Perakende mağaza zinciri Walmart (NYSE: WMT) ve ev geliştirme ürünleri zinciri Home Depot (NYSE: HD) 2Ç22 dönemine ait finansal tablolarını bugün seans öncesinde paylaşacaklar. Walmart, Amazon.com ile daha verimli şekilde rekabet etmek için üyelik programı abonelerine Paramount+ yayıncılık hizmetleri sunmak amacıyla Paramount Global ile dün anlaşmaya vardı.
 
ABD’nin en büyük bankalardan biri olan Wells Fargo’nun (NYSE: WFC), ipotek kredi, yeni kredi ve kredi hizmetleri gibi ilgili işleri küçültmek için plan hazırladığı duyurdu. Halihazırda Wells Fargo, ABD’deki toplam ipotek kredilerinin 3’te birini sağlamaktadır. Wells Fargo dünkü seansı %0,41 ekside tamamladı.
 
Bloomberg haberine göre, Apple, hasılatını artırmak amacıyla, Haritalar, Kitaplar ve Podcastlar gibi daha fazla uygulamaya reklam eklemeyi planlıyor. Şirket halihazırda App Store'da benzer bir reklam modeli kullanılmakta. Söz konusu model kapsamında, uygulama geliştiricileri arama sayfasında belirli bir sorgu için belirli bir ödeme karşılığına uygulamalarının reklamını yapabiliyor. Apple (NASDAQ: AAPL) dünkü seansı %0,63 artıda tamamladı.
 
İngiltere, hem orijinal virusü hem de Omicron varyantını hedefleyen Moderna’nın geliştirdiği Spikevax Bivalent aşıyı onaylayan ilk ülke oldu. Söz konusu aşı, 18 yaş üstü hastalarda takviye dozu olarak kullanılacak. Moderna (NASDAQ: MRNA), dünkü seansı %3,27 artıda tamamladı.
 
Boeing, bazı Boeing uçaklarında kullanılan, bilgisayar korsanlarının verileri değiştirmesine ve pilotların tehlike oluşturabilecek yanlış hesaplamalar yapmalarına yol açabilecek güvenlik açığının düzeltildiğini duyurdu. Şirket, söz konusu güvenlik açığının henüz herhangi uçağı etkilemediğini belirtti. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE: BA) %0,13 geriledi.
 
Delaware Mahkemesi Twitter’a, Elon Musk ile Twitter’ın eski Tüketici Ürünleri Genel Müdürü Kayvon Beykpour’e ait evrakları paylaşmasını buyurdu. Musk’a göre, Beykpouri Twitter’da spam ve sahte hesapların hesaplamasında önemli bir rol oynuyordu. Seans öncesi işlemlerde Twitter (NYSE: TWTR) %0,56 geriledi.
 
Berkshire Hathaway, çevrimiçi bankacılık şirketi Ally Financial’in (NYSE: ALLY) sermayesindeki payını 3 kat artırarak 30 milyon hisseye yükseltti. Ek olarak şirket, Rekabet Kurulunun Microsoft’un Activision Blizzard’ın satın alımını onaylayacağı tahminiyle Activision’da sahip olduğu hisse sayısını 64,3 milyondan 68,4 milyona yükseltti. Aynı zamanda Berkshire, 8,3 milyar$’lık Verizon’daki (NYSE: VZ) yatırımından çıktı.
 
American Airlines, bu sene havayolu sektörünü etkileyen aksaklıkları azaltmak amacıyla, Şükran günü tatilini de içeren Kasım ayı için yurtiçi ve yurtdışı uçuş sayısını %16 oranında azaltarak 31.000’e düşürdü. Seans öncesi işlemlerde American Airlines (NASDAQ:AAL) yatay seyrediyor.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi:
 
Barrick Gold (NYSE: GOLD):
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
Bir altın ve bakır madenciliği şirketi olan Barrick Gold Corporation, 8 Ağustos’ta açıklanan 2Ç22 bilançosunda, 0,24$ HBK ve 2,85 Milyar$ hasılat elde ederek beklentilere paralel bir performans sergiledi.
 
Şirket bu dönemde, artan maliyetler ve düşen Bakır fiyatları ile mücadele etse de, altın fiyatlarının yüksek seyretmesinin de katkısıyla güçlü bir performans sergiledi. Şirket bu dönemde 1,04 Milyon ons altın üretti, bu rakam geçen yılın aynı dönemi ile paralel. Ortalama altın satış fiyatı ise 2Ç21’e göre %2 artışla 1.861$ olarak gerçekleşti. Satış maliyetlerinin %10 artışla 1.216$’a yükselmesiyse karlılığı baskılayan bir etmen olarak karşımıza çıkıyor.
 
Bu çeyrekte şirketin bakır üretim hacmindeki artış öne çıkıyor. Barrick 2. Çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %25 artışla 120 milyon libre bakır üretti. Üretim hacmindeki bu artış, bakır fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen şirketin hasılatını ve karlılığını korumasını sağlamış gözüküyor.
 
Şirket 2022 yıl sonunda 4,2 - 4,6 Milyon ons altın üretimine erişmeyi planlarken, ons başı maliyetlerinin ise 1,070$ - 1.150$ aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Bu çeyrekteki 1.216$ maliyet düşünüldüğünde, 2022 ortalamasının şirketin beklediği şekilde gerçekleşmesi karlılık açısından olumlu olacaktır.
 
Şirket ayrıca, 2022 yıl sonu için 2,20$ - 2,50$ maliyetle 420 -470 milyon libre bakır üretimi gerçekleştirmeyi bekliyor.
 
Şirket 2022 yılı Altın satış fiyatı ortalamasının 1.600 - 1.800$ aralığında olmasını beklerken, Bakır satış fiyatı ortalamasının 3,75$ - 4,25$ aralığında olacağını tahmin ediyor. Bakır fiyatlarının yeniden düşüş trendine girmesi, şirketin bu alandaki karlılığını baskılayabilir.
 
Teknik Görünüş:
 
Teknik açıdan, 15$ yatay trendinden destek bulan Barrick Gold, düşen trend direncini aştı ve 21 günlük üssel ortalaması üzerinde fiyatlanıyor. 15,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 günlük üssel ortalamanın belirlediği 17,30$ ve 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 18,70$ hedeflenebilir.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Soya Küspesi Aralık Vade Sözleşmesi:
 
Soya Küspesi Sözleşmesi, Mart ayından beri işlem gördüğü düşen trend kanalın orta çizgisinde tutunmaya çalışıyor. Fiyatların 20, 50 ve 100 günlük üssel ortalamaların yakınlarında bulunması bu seviyenin önemli olduğunu işaret ediyor.
 
Fiyatlar düşen trend kanalın orta çizgisinin belirlediği 402$ üzerinde tutunabilirse, 405$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla 20-günlük üssel ortalamanın belirlediği 406$ üzerinde yatay trend dirençlerin belirlediği 410$ ve 418$ hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Piyasadaki satış baskısı artarsa ve fiyatları düşen trend kanalı orta çizgisinin altına çekerse, 402$ üzerinde zarar kes çalıştırmak şartıyla yatay trend desteğinin belirlediği 396$ ve 200-günlük üssel ortalamanın belirlediği 392$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Küspesi sözleşmesinde 2.750$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Altın Aralık Vade Sözleşmesi:
 
Ağustos başında düşen trend direncini aşan Altın sözleşmesi, 1820$ yatay trend direncinden gelen satışlarla 21 günlük üssel ortalamasına kadar geri çekildi.
 
Düşüş trendi boyunca direnç olarak çalışan 21 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1789$ önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor.
 
1789$ civarından, 1781$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1820$ yatay trend direnci ve 100 günlük ortalamanın belirlediği 1830$ direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
1789$ desteği aşağı kırılırsa, 1795$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1770$ ve 1750$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 10 ons Altın büyüklüğündeki 1 adet mikro Altın sözleşmesinde 715$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.