Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Menkul Değerler Yurt Dışı Günlük Bülten 14.09.2023

" Piyasanın dünkü enflasyon verilerini fiyatlamasının ardından ABD hisse senedi vadeli kontratları bugün hafif yükseldi. Ağustos ayı enflasyon verisi piyasa beklentisinin üzerinde gelmesine rağmen tahminlerden şaşırtıcı derecede uzak değildi. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki artışın yansımadığı çekirdek enflasyon da beklentilere paralel açıklandı. Veriler, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerini güçlendirdi.
" Bugün ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yayınlandı. Piyasa beklentisinin aylık %0,4 artış yönünde olduğu ÜFE, beklentilerin oldukça üzerinde %0,7 arttı. Verinin beklenti üzeri yükselişe işaret etmesi sonrasında S&P500 vadelileri 4.484,0 seviyesinden 4.476,0 seviyelerine kadar geri çekildi ancak gelen alımlarla düşüşü telafi etti. Spot altın da 1907$'dan 1901$ seviyelerine kadar benzer bir geri çekilme yaşasa da, 15.55 itibarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1905$'dan işlem görüyor.
" Avrupa Merkez Bankası, Eylül toplantısında 25 baz puan faiz artırım kararı alarak art arda 10. faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu. Önümüzdeki dönem enflasyonun hala uzun süre yüksek kalmasının beklendiği belirtildi. Bu karar, özellikle Euro bölgesinden gelen son verilerin ekonomide yavaşlamaya işaret etmesinin üzerine, faizlerin sabit kalacağını tahmin eden analist çoğunluğu için beklenmedik bir karar oldu.
" Arm hisseleri, İngiliz çip tasarımcısının halka arzında birim pay değerini belirtilen aralığın en üstü olan 51$ olarak fiyatlandırmasının ardından, sulanma etkisiyle 54,5 milyar$ piyasa değerini garantiledi. Hisse senedine yönelik yoğun talep, şirketin halka arz edilmesine önayak olmuştu. Halka arzın değeri, Softbank'ın geçtiğimiz ay halihazırda sahip olmadığı %25'lik payı almak için değerlediği 64 milyar$'dan daha az olsa da 2022 yılında düzenleyici kurumların itirazı ile iptal edilen Arm'ın Nvidia'ya satışı sırasında yapılan 40 milyar$'lık değerleme'nin üzerinde.
" HP Inc. hisseleri, Warren Buffett'ın şirketi olan Berkshire Hathaway'in HP'ye ait yaklaşık 185,5 milyon$ dolar değerinde hisse satışının ardından seans öncesi işlemlerde düştü. Berkshire Hathaway, 5.5 milyon adet paya denk gelen satışı üç farklı işlem ile gerçekleştirdi. Satış sonrasında Berkshire Hathawat'in HP nezdindeki payı %12,2'den %11,7'ye geriledi. HP Inc. (NYSE:HPQ) seans öncesi işlemlerde %2,40 ekside.
" AMC Entertainment Holdings, 40 milyon adet payın satışından 325,5 milyon$ özsermaye katkısı sağlandığını açıklamasının ardından seans öncesi işlemlerde yükseldi. Bu satış ile sinema zinciri şirketin nakit pozisyonunu ve likiditesini artırırken bu satışı ortalama hisse başına 8,14$'dan gerçekleştirmiş oldu. Dünü 8,24$ fiyat ile kapatan AMC Entertainment (NYSE:AMC) seans öncesi işlemlerde %5,34 artıda.
" Adobe hisseleri, yazılım şirketinin finansal sonuçlarının ardından dün %2 yükseldi. Adobe'nin üretken yapay zekasının fiyatlarını açıkladığı duyuru analistler tarafından pozitif karşılandı. Şirket ayrıca artık Firefly'ın genel ve ticari amaçlarla bulut platformunda kullanılabilir olduğunu belirtti. Analistler, bu yapay zeka araçlarının Adobe'nin büyümesini destekleyici bir potansiyelinin olduğunu ve fiyatlamaların yeni yapay zeka gelişmelerindeki değeri yansıttığını ifade ediyor. Adobe (NASDAQ:ADBE) seans öncesi işlemlerde %0,39 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.30'a göre verilmiştir.

Centene Corporation (NYSE:CNC)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Centene Corporation devlet destekli sosyal sağlık programları da dahil olmak üzere sağlık hizmetleri sunar.

Centene 28 Temmuz'da yayınlanan 2Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 artışla 37,60 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,10$ kazanç elde etti. (2Ç22 HBK: 1,77$)

Şirket bu dönemde, net kardaki artış ve iş birliği içerisinde bulunduğu federal bölgelerden gelen prim ödemelerinin etkisiyle 2,5 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 4,27 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etmişti. Şirketin nakit akışının güçlü devam ediyor olması olumlu.

Şirketin Teksas'taki iştiraki Superior HealthPlan, eyaletin sağlık programı STAR+PLUS dahilinde yaşlı, kör veya engelli nüfusa sağlık hizmeti sunmaya devam etmek adına yeni bir anlaşma imzaladı. Eylül 2024'te başlayacak anlaşma dahilinde 6 yıl hizmet sunulacak, ayrıca anlaşma 3 kez 2 yıllığına uzatılabilecek.

Şirket yönetimi daha önce 144,5 milyar$ - 146,5 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,40$ kazanç yönündeki 2023 yıl sonu beklentilerini, 147,3 milyar$ - 149,3 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,45$ kazanç biçimde yukarı yönlü güncelledi.

Teknik Görünüş

Hisse Mart 2023'ten bu yana 61,50$ desteği ile 70,00$ direnci arasında yatay bir seyir izlemekte. 70,00$ yatay trendi önemli bir direnç bölgesi. 98,50$ - 61,50$ düşüşünün ilk fibonacci direnci de 70,00$ seviyesinden geçmekte. CNC 70,00 direnci üzerinde kalıcılık sağlayabilirse teknik görüntü kuvvetlenecektir. 65,00$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 73,50$ ve 75,00$ dirençleri hedeflenebilir.

PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

PepsiCo; cips gibi çeşitli atıştırmalık ve gazlı içecekler üreten, yaklaşık 248 milyar$ piyasa değeriyle Nasdaq'ın en büyük tüketim şirketlerinden birisidir.

Frito-Lay, Gatorade, Seven-Up gibi bilindik markalar da dahil olmak üzere yüzlerce bağlı şirkete sahip olan PepsiCo, hasılatının yaklaşık %57'sını Kuzey Amerika'dan, sonrasında ise Avrupa ve Latin Amerika'dan elde etmektedir.

13 Temmuz'da yayınlanan 2Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 artışla 22,32 milyar$ hasılat ve %93 artışla hisse başına 1,99$ kazanç elde etti.

Bu dönemde Frito-Lay Kuzey Amerika satışları %14, Kuzey Amerika içecek satışları %10 büyüme kaydederken Latin Amerika Hasılatı %18 arttı. Afrika Orta-Doğu ve Güney Asya'da %18 organik hasılat büyümesine rağmen kur farkı sebebiyle hasılatta %8 gerileme yaşandı.

Şirket daha önce %8 organik hasılat artışı ve %9 çekirdek HBK artışı olarak belirlediği 2023 mali yılı beklentilerini, %10 organik hasılat artışı ve %12 çekirdek HBK artışı olarak yukarı yönlü güncelledi.

Teknik Görünüş

Geçtiğimiz aylarda yükselen kanalı aşağı yönlü kıran hisse, 174,11$ seviyesinde ikili dip oluşturarak yönünü yukarı çevirdi. RSI indikatöründe oluşan olumlu aykırılık görüntüsü ve hissenin yeniden yükselen trend kanalı içerisine dönmesi teknik açıdan olumlu. Bir önceki dip seviyesinin belirlediği 173,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 186,00$ ve 191,50$ yatay trend dirençleri hedeflenebilir.

Eylül Vadeli Nasdaq-100 Sözleşmesi

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen Nasdaq-100 sözleşmesi, 15.500 direnci üzerinde kalıcı olamasa da, 50 günlük ortalamasından destek bulmayı sürdürüyor. Sözleşme 15.500 yatay trend direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 15.300 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 16.000 yatay direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz. 50 günlük ortalama (15.200) önemli bir destek bölgesi. 15.200 desteği aşağı kırılırsa, 15.060 yatay trend desteği ve 100 günlük ortalama desteği (14.800) hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz. ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro Nasdaq-100 sözleşmesinde 1.848$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Hareketli ortalamaları altında fiyatlanan gümüş sözleşmesi 23,50$ direncini aşamayarak 22,74$ yatay trend desteğine geri çekildi. Sözleşme 22,74$ desteğini aşağı kırarsa, 23,10$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 22,00$ yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz. 23,50$ önemli bir direnç bölgesi. 23,50$ direnci üzerinde 23,10$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 200 günlük ortalama direnci (23,85$) ve 24,30$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınabilir. ABD COMEX Borsasında işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 1.760$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.