Yurt dışı günlük bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Küresel hisse senedi piyasaları, bugün negatif bir görünüme sahip. Bu sabah bazı ülkelerin Eylül ayına ait enflasyon verileri açıklanmaya devam etti. Sabah erken saatlerde açıklanan Çin enflasyonu yıllık bazda %0 olarak %0,2 yönündeki beklentilerin altında geldi. Fransa’da yıllık enflasyon %4,9, İspanya’da ise %3,5 olarak açıklandı. Avrupa’daki veriler her ne kadar beklentilere paralel olsa da Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) %2 hedefinin hala oldukça üzerinde görünüyor. Bu da yatırımcıların ECB’nin faizleri yüksek tutmaya devam edeceğine yönelik endişesini artırıyor. Bunlara ek olarak, Orta Doğu’daki jeopolitik risk faktörlerinin de yeni gelişmeler ile birlikte küresel piyasalarda risk iştahını azaltıcı etkilerini devam ettirmesi olası görünüyor.
• ABD, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle dün varil başına 60$’ın üzerinde fiyata sahip Rus petrolü taşıyan tanker sahiplerine yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar Rusya’dan ithal edilen petrol miktarında büyük bir düşüşe sebep olabilir. Petrol fiyatlarında, kısıtlamalar neticesinde yatırımcılarda oluşan arz endişesiyle birlikte, bugün 3$’a varan artışlar gerçekleşti. Orta Doğu’da bir süre varlığını koruyacağı düşünülen jeopolitik riskler de arz endişesini artırıcı bir etmen olarak petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Ham petrol, gün içindeki kazançlarını koruyabilirse; küresel piyasalardaki oynaklığa rağmen pozitif bir haftalık kapanış gerçekleştirerek, geçtiğimiz hafta gerçekleşen düşüşün bir kısmını telafi etmiş olacak.
• JPMorgan 3. çeyrek bilançosunun açıkladı, 40,7 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,33$ kazanç elde eden banka 39,55 milyar$ hasılat ve 3,89$ hisse başına kazanç yönündeki beklentileri aştı. Wells Fargo da bugün açıklanan finansal sonuçlarında 20,86 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,48$ kazanç elde ederek 20,09 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,24$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Her iki bankanın da artan faiz oranlarından olumlu etkilendiği ve net faiz gelirlerini arttırdığı görülüyor. JPMorgan Chase (NYSE:JPM) ve Wells Fargo (NYSE:WFC) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %1,09 ve %2,42 artıda
• İngiltere’de bir düzenleyici kurum olan Rekabet ve Piyasalar Kurumu, uzun süredir gerçekleşen görüşmeler sonucunda Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını onayladı. Hatırlamak gerekirse, 69 milyar$’lık anlaşma, ilk kez 2022 başında konuşulmaya başlanmıştı. Sonrasında ise satın almanın piyasadaki rekabet ortamını bozacağına yönelik endişeler sebebiyle ertelenmişti. Birkaç aydır tekrar gündeme gelen satın alma, nihayet Activision’un internetten yayın haklarını Ubisoft’a satmasıyla birlikte Rekabet ve Piyasalar Kurumu tarafından onaylandı. Böylece Microsoft, Activision’un kârlılığı yüksek oyunlarını kendi hizmetlerinden faydalanan kullanıcılara özel hale getirme imkanından feragât etmiş oldu. Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %0,48 ekside ve %0,13 artıda.
• ABD’de yüksek piyasa değerine sahip şirketlerin bilançolarını yayınlamaya başlamasıyla birlikte, finansal sonuç dönemi piyasalarda etkisini artırmaya başladı. UnitedHealth bugün hisse başına 6,56$ kazanç ile 6,33$ olan beklentileri aştı. Hasılat tarafında da 92,4 milyar$ ile 91,42 milyar$ olan analist tahminlerinin altında kalmadı. Sağlık devinin tıbbi giderleri de beklentinin altında kaldı. Böylelikle sağlık hizmetlerine yaptığı harcamalar ve sigorta tutarları ile hesaplanan ve yükselmesi kârlılığı baskılayan “tıbbi kayıp oranı”nda da azalma kaydedildi. UnitedHealth, tüm seneye ait hisse başına 24,85$ yönündeki net kâr öngörüsünü 25,00$ olarak yukarı yönlü revize etti. UnitedHealth (NYSE:UNH) seans öncesi işlemlerde %1,25 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.15’e göre verilmiştir.

Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Palo Alto Networks ağ güvenliği çözümleri sağlayan bir siber güvenlik şirketidir.

Şirket 18 Ağustos’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %26 artışla 2 milyar$ hasılat ve %80 artışla hisse başına 1,44$ kazanç elde etti. (4Ç22 HBK: 0,80$) Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye göre %25 artışla 6,9 milyar$ hasılat ile tamamladı.

2022’de %68,8 olan brüt kar marjının %72,3’e, %19 olan faaliyet karı marjının %24,1’e yükselmesi olumlu.

Şirket yönetimi geçen yıl piyasaya sürdükleri yapay zeka destekli yeni otonom güvenlik platformu Cortex XSIAM’ın piyasa tarafından olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

Palo Alto 2023 mali yılında 2,67 milyar$ serbest nakit akışı elde etti. Geçen yıl %32,6 olan serbest nakit akışının hasılata oranın %38,8’e yükselmesiyle şirketin güçlü nakit akışını sürdürdüğü görülüyor.

Şirket yönetimi 1Ç24’te, 1Ç23’e göre %16 - %18 artışı temsil edecek biçimde 1,82 milyar$ - 1,85 milyar$ hasılat ve %39 - %41 artışla 1,15$ - 1,17$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

2024 mali yılının tamamındaysa, 2023’e göre %18 - %19 artışla 8,15 milyar$ - 8,20 milyar$ hasılat ve %19 - %22 artışla hisse başına 5,27$ 5,40$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen PANW, yükselen dip görüntüsü oluşarak bir önceki zirvesi olan 260$ direncini aştı. 248$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 270$ ve 282$ dirençleri hedeflenebilir.

Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

20,87$ yatay trendinden destek bulan gümüş sözleşmesi 21 günlük ortalama direncini test etti.

 21 günlük ortalama direnci (22,40$) yakınlarından 22,80$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 21,80$ve 20,87$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda aşağı kırılmadan önce önemli bir destek görevi yapan 22,74$ yatay trendi teknik seviye olarak önemini kanıtladı.

 Sözleşme 22,74$ direnci üzerinde kapanışlar almadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 1.760$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Aralık Vadeli DAX Sözleşmesi

Sözleşme geçtiğimiz günlerde 15.600 direnci üzerine atsa da 50 günlük ortalama direncinden (15.664) gelen satış baskısının etkisiyle yeniden 200 günlük ortalama desteğinin altına indi.

15.282 yatay trendi önemli bir destek bölgesi konumunda. 15.282 desteği aşağı kırılırsa, 15.400 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 15.000 ve 14.700 yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

200 günlük ortalama (15.513) ve 15.600 yatay en yakın direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

 Sözleşme 15.600 üzerinde kalıcılık sağlamadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.