Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Menkul Değerler Yurt Dışı Günlük Bülten 13.09.2023
" ABD'de yıllık tüketici enflasyonu verisi Ağustos ayında %3,7 ile %3,6 olan beklentilerin üzerinde geldi. Çekirdek enflasyon ise, geçen ay kaydedilen yıllık %4,7'ye göre yavaşlayarak yıllık bazda %4,3 ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Veri sonrasında 15.40 itibarıyla S&P500 vadeli sözleşmeleri %0,13 civarı ekside olup spot altın 1905$ - 1914$ arasında oynak bir seyir izlemekte.
" Petrol fiyatları, OPEC'in aylık raporunda petrol pazarının güçlü talep ve düşük üretim ortamında pazarın daha da sıkılaşacağını belirtmesi üzerine talep kaynaklı yükselişte. Ayrıca rapor, 2023'ün ikinci yarısında küresel çapta petrol stoklarının günde yaklaşık yarım milyon varil düşmesini bekliyor. Bir yandan da Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı geçtiğimiz hafta ham petrol stoklarında gerçekleşen 1,2 milyon varillik artış, ABD yakıt tüketiminin yaz sezonunun ardından azalma gösterdiğini işaret ediyor ve petrol fiyatlarını baskılıyor.
" ABD hazine tahvil faizlerindeki bugünkü yükseliş, petroldeki artışı sınırlı tutmakla beraber emtiaları da etkiledi. 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puandan fazla bir artışla %4,3 seviyelerine yükseldi. Geçtiğimiz dönemdeki dalgalanmalar yatırımcıların olası başka bir faiz artırımının veya faiz indirim döngüsünün başlangıcının gecikmesine dair tahmin ve endişelerini yansıtıyor. Bugün yayınlanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) sonra yatırımcıların gözü yarın yayınlanacak olan ABD Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) olacak.
" Avrupa borsaları, bugün açıklanan İngiltere büyüme verilerinin ardından güç kaybetti. Temmuz ayında aylık bazda %0,5 daralan İngiltere ekonomisi, beklenen %0,2'lik daralma beklentisinden daha kötü bir sonuç getirdi. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi de piyasaları baskı altında tutuyor. Reuters'ın raporuna göre; Avrupa Merkez Bankası, güncellediği gelecek yıl beklentilerinde %2 hedefinin oldukça üzerinde olan %3 üzeri bir enflasyon bekliyor.
" Apple, yeni ürünlerinin tanıtımını yaptığı yıllık etkinlikte 4 yeni iPhone modelini yenilenmiş donanımıyla kullanıcıların karşısına sundu. Ancak yazılım ve tasarım kısmında büyük değişikliklerin olmaması, kullanıcılar tarafında büyük bir beğeni oluşmamasına sebep oldu. Apple, akıllı telefon pazarında küresel yavaşlama devam ederken gelirlerindeki düşüşü yavaşlatma stratejisi izliyor. Çin üretimi ve Apple ürünlerine olan talep hakkındaki endişeler, rakibi Huawei'nin yeni geliştirdiği akıllı telefon modeliyle birlikte şirket hisselerinde bir baskı oluşturuyor. Apple (NASDAQ:AAPL) seans öncesi işlemlerde %0,31 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.30'a göre verilmiştir.

Ovintiv Inc. (NYSE:OVV)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Ovintiv petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi yapar. Şirket ABD'de ve Kanada'da faaliyet gösterir.

Şirket 27 Temmuz'da açıklanan 2Ç23 bilançosunda, 2,51 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,93$ kazanç elde etti, beklentiler 2,36 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,84$ kazanç yönündeydi. (2Ç22'de 3,73 milyar$ hasılat ve 2,41$ HBK elde etmişti.)

Şirket petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz ve doğalgaz gibi tüm alanlarda üretim hedeflerini aştı, bu dönemde toplamda 573 bin varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi.

Ovintiv, 3 Nisan'da 4,3 milyar$ bedelle Teksas Permian bölgesinde Midland Basin havzasını satın alacağını açıklamıştı, satın alma tamamlandı. Böylece şirket, bölgedeki havzasını 65,000 akre genişletirken, 1.050 net petrol kuyusu mevkii edindi.

Şirket yönetimi daha önce sıra dışı verimlilik sağlayan sondaj tasarımlarını bu alanda da uygulamaya başladıklarını ve Ovintiv tarafından tasarlanan kuyuların 4. çeyrekte hizmete alınmasını beklediklerini açıkladı.

Teknik Görünüş

Hisse hareketli ortalamaları üzerinde işlem görmekte. Son haftalarda hafif geri çekilerek konsolide olan hissede, 48,80$ direnci üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 45,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50,00$ ve 51,80$ dirençleri hedeflenebilir.

Eylül Vadeli Russel-2000 Sözleşmesi

1910 üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilen sözleşme 1850 yatay trendinden destek bulmayı deniyor. 21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 1880 önemli bir direnç bölgesi.

Sözleşme 1880 direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 1870 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 1910 yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

1850 ve 1840 yatay trendleri en yakın destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 1840 desteği aşağı kırılırsa, 1851 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1800 yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro Russel-2000 sözleşmesinde 682$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Kasım Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi

Soya fasulyesi sözleşmesi yükselen kanal desteği ile 21 günlük ortalamanın kesiştiği 13,60$ desteğini aşağı kırdı, sözleşme 50 günlük üssel ortalamasından (13,46$) destek bulmayı deniyor. Yükselen trendin ve 21 günlük ortalamasının altında işlem görmesi teknik açıdan olumsuz. 13,41$ desteği altında, 13,52$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 13,30$ ve 13,00$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz. Sözleşme 13,60$ üzerine atarak yeniden yükselen trende dönmeden uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz. ABD CBOT Borsasında işlem gören 1.000 buşel büyüklüğündeki 1 adet mini soya fasulyesi sözleşmesinde 858$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.