Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Eylül ayı toplantısına ait toplantı tutanakları dün akşam yayınlandı. Tutanaklardan yola çıkarak Fed üyelerinin bu sene içerisinde tekrar bir faiz artırımı yapılıp yapılmaması hususunda fikir ayrılıklarına sahip olduklarına şahit oluyoruz. Tutanaklara göre üyelerin çoğunluğu gelecek toplantıda bir faiz artırımı yapılmasını uygun görürken, kalan üyeler ise daha fazla faiz artırımına gerek olmadığını düşünüyor. Ancak şunu hatırlamak gerek ki, Pazartesi ve Salı günü gerçekleşen Fed üyelerinin konuşmalarında bu kadar belirgin bir şahin tona rastlamamıştık. Toplantıdan günümüze kadar olan süre zarfında tahvil faizlerinin oldukça yükselmiş olması ve bu gelişmenin Fed sıkılaşma politikasını destekleyici olması, üyelerin piyasayı rahatlatıcı konuşmalar yapması üzerinde etkili oldu. Dolayısıyla Fed cephesinde tutanakların yayınlanma tarihine kadar bazı üyelerde fikir değişiklikleri olmuş olabileceğini hatırlamakta fayda olacaktır.
" Bugün Asya piyasalarında Nikkei 225 endeksindeki %1,8 ve Hang Seng endeksindeki %1,9 üzerindeki artışlarla birlikte Euro Stoxx 50'de görülen %0,5 civarı artış, küresel piyasalarda bir iyimserliğe işaret ediyor. Çin'in devlet fonlarından biri olan Central Huijin Investment'ın Çin emlak sektöründeki son sıkıntılara rağmen ülkenin dört büyük bankasındaki hisselerini artırdığına yönelik haberler de yatırımcılara güven verdi. Öte yandan, Çin, yerel aracı kurumlarda denizaşırı ticari işlemlere yönelik bazı kısıtlamalarda da bulundu, bu da ülke dışına sermaye akışını zorlaştıracaktır.
" Bugün 15:30'da ABD tüketici enflasyonu verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, enerji ve gıdanın dışarıda tutulduğu yıllık çekirdek enflasyon, beklentilere paralel olarak Eylül ayında %4,1 olarak gerçekleşti, Ağustos ayında açıklanan %4,3'e göre yavaşlama kaydedildi. Tüketici enflasyonu ise geçen aya paralel olarak %3,7 olarak açıklandı, beklentiler %3,6 yönündeydi. TÜFE'nin beklentilerin hafif üzerinde gelmesi, faiz artırımları konusunda Fed'in motivasyonunu artırabilecek olması nedeniyle piyasalara ilk etapta satış getirdi, verinin açıklanmasının ardından S&P500 vadelileri %0,5 geri çekildi.
" Microsoft hisseleri, ABD düzenleyici kurumlarından İç Gelir Hizmetleri'nin (IRS) şirketin geriye dönük 28,9 milyar$ vergi borcu, faizi ve cezası olduğuna dair iddialarının ardından dün seans sonunda geri çekilme yaşadı. Microsoft, ilgili vergilerin 2004-2013 dönemine ait olması sebebiyle bugünkü operasyonlar için geçerli olmadığından dolayı açıklamaları protesto etti. Vergi hususundaki temel anlaşmazlık, bahsedilen dönemde Microsoft'un bölgeler arasındaki farklı düzenlemelere takılmamak için gerçekleştirdiği kâr aktarımları. Microsoft (NASDAQ:MSFT) seans öncesi işlemlerde %1,00 ekside.
" ABD'de otomotiv sektörü işçilerin sendikası olan United Auto Workers, dün akşam Ford'un en büyük fabrikasında iş bırakma eylemi başlattı. Yaklaşık 4 haftadır gerçekleşen grevin en sert eylemi olan bu hamleyle Ford'un Kentucky kamyon tesisi üretimi durdurdu. Kentucky tesisi, senede yaklaşık 25 milyar$ hasılat üretimiyle şirket küresel hasılatının 6'da 1'ine tekabül eden bir büyüklüğe sahip. Bu sebeple tesiste gerçekleşen üretim kesintisi uzun bir süre devam ederse, şirketin finansallarını doğrudan etkileyecektir. Kentucky grevinin, ücret ve sosyal yardımların Ford'un gerisinde kaldığı General Motors ve Stellantis için bir uyarı niteliğinde olduğu söylenebilir. Ford Motors (NYSE:F) seans öncesi işlemlerde %2,40 ekside.
Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Amazon.com; e-ticaret, bulut bilişim, online reklam, internet yayıncılığı ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir.
Amazon 30 Haziran'da yayınlanan 2Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 134,4 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,65$ kazanç elde etti. (2022'nin aynı döneminde hisse başına 0,20$ zarar elde etmişti.)
Kuzey Amerika bölgesi satışları %11 artışla 82,5 milyar$'a yükseldi. Kuzey Amerika dışı online perakende satışları temsil eden uluslararası segment hasılatı %11 artışla 82,5 milyar$'a yükselirken, Amazon Web Hizmetleri (AWS) hasılatı %12 artışla 22,1 milyar$ olarak gerçekleşti. Tüm segmentlerde hasılat artışı elde edilmesi olumlu olsa da son yıllarda hızlı büyüme ile ön plana çıkan AWS alanında yıllık bazda 3Ç22'de %27, 4Ç22'de %20, 1Ç23'te %16 olarak gerçekleşen büyümenin bu çeyrekte %12'ye yavaşladığı görülüyor.
Şirket son 12 ayda 7,9 milyar$ serbest nakit akışı elde etti, 30 Haziran 2022'de sonlanan 12 ayda 23,5 milyar$ negatif nakit akışı gerçekleştiği değerlendirildiğinde şirketin nakit akışının pozitife dönmesi olumlu.
Şirket yönetimi 3Ç23'te, 3Ç22'ye göre %9 - %13 artışı temsil edecek biçimde 138 milyar$ - 143 milyar$ hasılat ve 5,5 milyar$ - 8,5 milyar$ faaliyet karı elde etmeyi bekliyor. (2Ç22 faaliyet karı: 2,5 milyar$)
Teknik Görünüş
200 günlük üssel ortalama yakınlarından destek bularak yükselen AMZN 50 günlük ortalama direncini (131,70$) aşmayı deniyor. Son hareketlerle oluşan ikili dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 126$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 140$ ve 146$ dirençleri hedeflenebilir.
Aralık Vadeli S&P500 Sözleşmesi
Azalan kanal alt çizgisinden destek bularak yükselen S&P500 sözleşmesi 50 günlük üssel ortalama direncini (4430) aşmayı deniyor.
Sözleşme 4430 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 4400 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, azalan kanal ile yatay trendin kesiştiği 4500 direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
200 günlük üssel ortalama (4350) önemli bir destek bölgesi konumunda. 4350 desteği aşağı kırılırsa, 4400 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4300 yatay trend desteği ve 4230 azalan kanal desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.232$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz
Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi
Azalan kanal içerisindeki hareketini sürdüren bakır sözleşmesi tepki oluştursa da 3,67$ direncinin üzerinde kalıcı olamadı.
21 günlük üssel ortalama ile yatay trendin kesiştiği 3,67$ önemli bir direnç bölgesi. Sözleşme 3,67$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 3,63$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yatay trend ile azalan kanal direncinin kesiştiği 3,75$ direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
3,59$ yatay trend desteği aşağı kırılırsa, 3,64$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3,51$ ve 3,45$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD COMEX Borsasında işlem gören 1 adet mikro bakır sözleşmesinde 550$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.