Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Yarın açıklanacak ABD enflasyon öncesinde Global hisse ve emtia piyasalarındaki olumlu hava devam ediyor. Anakara Çin, Hong Kong ve Güney Kore piyasaları ise tatil nedeniyle bugün kapalı olduğu günde Japonya Nikkei 225 günü %1,16 ve Avustralya S&P/ASX 200 %1,02 artıda tamamladı. Pozitif havanın devam etmesinde, geçtiğimiz hafta son 20 yılın en yükseğine ulaşan dolar endeksinin gerilemeye başlaması ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkili olduğunu düşünüyoruz. Olumlu havanın kalıcı olup olmayacağını yarın TSİ ile 15:30 da açıklanacak olan ABD Enflasyon rakamı belirleyebilir.
 
İngiltere’nin GSYİH Temmuz’da aylık bazda %0,2 artarken, %0,4 büyüme beklentilerin hafifçe altında kaldı. Haziran’da GSYİH aylık bazda %0,6’lık düşüş kaydetmişti. Temmuz ayında %0,4 artan hizmetler sektörü ve özellikle %1,5 büyüyen bilgi ve iletişim alt sektörü genişlemenin ana itici gücü oldu. Öte yandan, elektrik, gaz, buhar ve klima üretiminin %3,4 oranında düşmesiyle üretim sektörü %0,3’lük gerileme kaydetti.
 
ABD Hazine Bakanlığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması planına ilişkin bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda tavan fiyat uygulamasına uymayanların yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Diğer taraftan, İran Dışişleri Bakanlığı; Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak bildiriyle İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilgili duruşunu eleştirmesi ve söz konusu duruşun müzakereleri tehlikeye attığını öne sürmesine tepki gösterdi. Aynı zamanda, Çin’in faaliyetleri frenleyerek Covid-19'u kontrol etme stratejisini sürdürdürmesi tüketim görünümünün kötüleştiğine dair endişeler devam etse de ABD dolardaki zayıflık ham petrol fiyatlarındaki yükselişini destekledi.
 
Ukrayna’nın savaş bölgelerinde elde edilen büyük kazanımlar, savaşın hızlı bir şekilde sona ereceği ve Avrupa ile Rusya arasındaki yıkıcı ekonomik ablukanın bitireceğine dair umutların artırmasıyla, Avrupa doğalgaz vadeli sözleşme (TTF) fiyatları %6,80 düşüşle 193,37€’ya geriledi. Avrupa’nın yoğun kış ısıtma mevsiminden önce depoları doldurma çabalarını hızlandırmasının ortamında, ABD ve Afrika'dan gelen büyük miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz akışı fiyatlarındaki düşüşünü da destekler nitelikte.
 
Ana deniz ticaret yollarındaki navlun fiyatları, yüksek enflasyonun tüketici talebini düşürmesinin ve küresel tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesinin ardından düşmeye devam ediyor. Navlun piyasasındaki taşımacılık ücretlerinin göstergesi olarak bilinen Baltık Kuru Yük Endeksi, geçen Ekim ayı başında 5.650 puan ile 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından düşüş eğilimine geçti. Küresel ekonominin öncü göstergelerinden olan endeks, yıl başında 2.200 puan seviyelerinde bulunurken, 9 Eylül itibarıyla 1.213 puan seviyesinde seyretti.
 
Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, Çin merkezli Tencent şirketinin Ubisoft’taki payını yüzde 11’e çıkaracak anlaşma sonrası şirketinin farklı partnerlerle ortaklığına hala açık olacağını söyledi.
 
Kötü hava koşullarının etkisiyle tahıl ve yağlı tohum üretimi için son derece geniş aralıkta tahminlerin yapıldığı bir ortamda, ABD Tarım Bakanlığı bugün aylık “Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri Raporu”nu yayınlayacak. Başkan Vladimir Putin’in, askeri durum kötüleştikçe Ukrayna limanlarından tahıl geçişine ilişkin BM anlaşmasını feshetme konusunda belirsiz tehditlerde geçen hafta bulunmasıyla tahıl piyasalarında endişeler artmıştı.
 
Musk avukatları Cuma günü Twitter'a yazdıkları mektupta, Twitter'i ifsa eden Peiter Zatko ve avukatlarına 7,75 milyon$ ödemeden önce rızasını alamamasının, Twitter'ın bu tür ödemeleri ne zaman yapabileceğini kısıtlayan birleşme anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Twitter ise bugün, söz konusu hamlenin 44 milyar$’lık dolarlık satın almanın herhangi bir koşulunu ihlal etmediğini duyurdu. Seans öncesi işlemlerde Twitter (NYSE: TWTR) %1 geriledi.
 
Ford, bayilerinden müşterilere elektrikli araç teslimatı maliyetlerini 2000 dolara kadar azaltmasını isteyecek. Tesla gibi diğer elektrikli araç şirketlerinin müşterilere doğrudan teslimat yapmak suretiyle rekabeti artırmasının bu durumda etkili olduğu belirtiliyor. Seans öncesi işlemlerde Ford (NYSE: F) %0.52 artıda seyrediyor.
 
Roblox, Cuma günü yaptığı açıklamada önümüzdeki sene platformuna reklam almayı planladığını söyledi. Seans öncesi işlemlerde Roblox (NYSE:RBLX) %0.57 ekside seyrediyor.
 
Apple ve Google, Meksika’nın eski telekomünikasyon başkanı tarafından ‘’Mağazalarındaki tekel güçlerinden faydalanarak uygulama içi satın alımlarda kendi ödeme sistemlerini dayatma’’ gerekçesiyle ülkenin telekomünikasyon regülatörü IFT’ye şikayet edildi. Ayrıca Google’ın dijital reklam işini mercek altına alan Avrupa Rekabet Kurulu soruşturması, Portekiz Rekabet Otoritesinin ‘’Dijital reklam açık arttırmalarının sonucunu kendi lehine değiştirmek amacıyla katılımcıların erişemediği bilgileri kullanma’’ gerekçesiyle başlattığı incelemeyi de dahil edecek şekilde genişletildi. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ:AAPL) %0.85, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) %0.71 artıda seyrediyor.
 
Toyota Motor (NYSE:TM), Denso’nun arızalı yakıt pompalarının motorların durmasına sebep olması üzerine açılan toplu davada potansiyel olarak 150 milyon $ değerinde bir anlaşmaya vardı. 2013-2020 yılları arasında üretilen, Denso’nun yakıt pompalarınının kullanıldığı Lexus ve Toyota marka araç kullanıcılarını güvence altına alan bu anlaşma pompalar için 15 yıl ya da 150.000 mil garantisi verecek. Sürücüler ayrıca, önceki tamirat masraflarının karşılanmasını talep edebilir. Seans öncesi işlemlerde Toyota %2.97 artıda seyrediyor.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Önerisi
 
Newmont Corporation (NYSE: NEM):
 
Esas olarak Altın madenciliği yapan NEM, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Afrika'daki madencilik yetki alanlarında Altın'ın yanı sıra bakır, gümüş, çinko ve kurşun üreticisidir.
Madenlerdeki altın rezervi 96 Milyon Ons ve bu rezervin %78'i Kuzey ve Güney Amerika'da bulunuyor. Yıllık 8 Milyon Ons üretim kapasitesine sahip.
Şirket güçlü maden rezervlerinin yanı sıra temettü verimi (son bir yılda hisse başına 2,2$ ödedi) ve güçlü nakit akışı ile dikkat çekiyor. 1 Milyar $'lık hisse geri alım programı da yatırım cazibesini artıran bir diğer unsur.
Altın fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak hasılat ve net kar geriledi. 2C22 için hisse başına 0,84$ kar beklentisine karşın sadece 0,60$ kar açıklayabildi. Bu olumsuzluk hissenin fiyatına da yansıdı ve yıl başından bugüne S&P500'den olumsuz ayrıştı.
Altın fiyatlarındaki yükselişin geçikmeli de olsan NEM hisse fiyatına yansıyacağını tahmin ediyoruz. Teknik analiz açısından 45,0-46,5$ kısa vadedeik en önemli direnç. Bu direncin aşılması halinde 55-56$ yatay trend direncini hedefleyen yükseliş başlayabilir. 40$'ın altında zarar kes çalıştırma koşulu ile 42-44$ aralığından hisse pozisyonu alınmasını ve orta vadede 55$-56$ direncinin hedeflenmesini öneriyoruz.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Altın Aralık Vade Sözleşmesi
 
200-günlük üssel ortalamasının altında fiyatlanan Altın Sözleşmesi, bugün kısa vadeli direnci olan 8-günlük üssel ortalamasının belirlediği 1729$ seviyesinden açılış gerçekleşerek yatay trend direnci ile 20 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 1744$’ı kırmaya çalışıyor.
 
1744$ üzerinde, 1736$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla yatay trend direncinin belirlediği 1762$ ve yatay trend direnci ile 50-günlük üssel ortalamasının kesiştiği 1770$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
1744$ seviyesinin bir kez daha direnç çalışması halinde, fiyatlar yatay trend desteklerinin belirlediği 1720$ ve 1703$ seviyelerine geri çekilebilir. Bu hareketi değerlendirmek isteyen yatırımcılara 1744$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 10 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro Altın sözleşmesinde 715$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
Soya Küspesi Aralık Vade Sözleşmesi
 
100-günlük üssel ortalamasından Cuma günü destek bulmuş ve bugün 50-günlük üssel ortalaması üzerinde açılış gerçekleşmiş olan Soya Küspesi Sözleşmesi, 20-günlük üssel ortalaması ile yatay trend direncinin kesiştiği 413$’ı da aştı.
 
Ancak 419$ yatay trend direncini önemli olduğunu ve fiyatların bu seviyeden geri döneceğini düşünüyoruz. RSI’yin gerilemesi de düşüşü destekler nitelikte.
 
420$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla 419$ direncinden yatay trend desteği ile 20-günlük üssel ortalamasının kesiştiği 413$ ve 100-günlük üssel ortalamasının belirlediği 405$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Soya Küspe Sözleşmesi, 405$ desteğini da kırarsa 407$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla 200-günlük üssel ortalamanın belirlediği 395$ hedefli kısa pozisyon tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Küspesi sözleşmesinde 2.750$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.