Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Şahin görüşüyle bilinen Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, dün yaptığı konuşmada Hazine tahvil faizlerindeki artışın yeni faiz artırımlarına yönelik ihtiyacı azaltabilecek olması nedeniyle ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yolunda olduğuna inandığını belirtti. Hatırlamak gerekirse diğer Fed üyelerinden bazıları da %2 enflasyon hedefine dair hatırlatmalar yaparak, şu anki yüksek faizlerin gecikmeli etkilerini beklemek gerektiğini söylemişti. Fed'den sıkılaşmaya olan ihtiyacın azalmasına dair söylemlerle birlikte piyasalarda rahatlama ve pozitif bir hareket gözlemledik. Bugün Asya piyasaları yükselmeye devam ederken, Avrupa piyasalarında kâr realizasyonu ile ufak geri çekilmeler mevcut.
" Bugünün önemli verilerinden biri olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) açıklandı. Eylül ayında ÜFE aylık bazda %0,5 artış gösterdi, bu rakam Ağustos ayındaki %0,7'ye göre düşüş gösterse de, %0,3 yönündeki beklentilerin üzerinde kaldı. Yarın açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de beklentilerin üzerinde gelirse piyasalarda satış baskısının yeniden arttığını görebiliriz. Ayrıca bu akşam saat 21.00'da yayınlanacak olan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, yatırımcıların Fed'in bakış açısına dair öngörüler edinmesini sağlayacaktır.
" HP, dün mali 2024'ünün finansal sonuçlarına dair öngörülerini piyasa beklentisi ile paralel olarak açıkladı. Şirket ayrıca ödenecek temettü için de geçtiğimiz dönem temettü tutarını %5 artırdı. Böylelikle hisse başına 1,10$ nakit kâr payı dağıtılacak. Yatırımcıları sevindiren bu karar, pandemi sonrası talep istikrarsızlıklarının yaşandığı bilgisayar pazarında bir düzelme olduğuna işaret ediyor. HP Inc (NYSE:HPQ) seans öncesi işlemlerde yatay seyrediyor.
" Novo Nordisk hisseleri, şirketin obezite tedavisinde de kullanılan diyabet ilacı Ozempic'in böbreklere yönelik olumsuz etkilerine dair araştırmayı, olumlu sonuçlar nedeniyle erken sonuçlandıracağını açıkladı. Araştırmayı durdurma kararı, önceden belirlenmiş kriterlerin sağlandığını doğrulayan bir iç incelemenin ardından alındı. Araştırma sonuçlarının 2024'ün ilk yarısında yayınlanması bekleniyor. Bu haber böbrek diyaliz firması DaVita'nın seans öncesi işlemlerde değer kaybetmesine neden oldu. Seans öncesi işlemlerde Novo Nordisk (NYSE:NVO) %3,64 artıda DaVita (NYSE:DVA) ise %15,86 ekside.
" Boeing, şirket üretimindeki aksamalar sebebiyle, 737 MAX jet teslimatlarında Eylül ayında son 2 senenin en düşük teslimat rakamlarını gördü, şirket henüz senelik üretim tahmininin yalnızca yarısına ulaşabildi. Buna rağmen şirket yöneticilerinin 2023 hedeflerini yerine getirebileceklerine dair güveni tam. Gecikmeler önemli havayolu şirketlerinin pandemiden sonra artan seyahat talebini karşılamak adına artırmaya çalıştıkları uçuş programlarını da sekteye uğrattı. Boeing (NYSE:BA) seans öncesi işlemlerde %0,87 artıda.
" Exxon Mobil, bugün Pioneer Natural Resources'ı yaklaşık 60 milyar$'lık bir anlaşma ile devralıyor. Bu meblağ, Exxon'un son kapanışı ile piyasa değeri 55,4 milyar$ olan Pioneer'i yaklaşık %7'lik bir prim ile aldığının göstergesi. Anlaşma, 90'lı yılların sonundaki Mobil ile 75 milyar$'lık birleşme anlaşmasından beri Exxon'un gerçekleştirdiği en büyük anlaşma olacak ve Pioneer'ın Batı Teksas'taki petrol kuyuları sayesinde ABD petrol endüstrisinde Exxon'u bir numaralı şirket haline getirecek. Şirket, devralmanın 2024'ün ilk yarısında tamamlanmasını bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Exxon Mobil (NYSE:XOM) %2,67 ekside, Pioneer Natural Resources Company (NYSE:PXD) ise %1,72 artıda.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'a göre verilmiştir.
Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Microchip Technology lineer ve karma veri devreleri, belek ürünleri tasarlar ve üretir; ayrıca güç ve sıcaklık yönetimine yönelik gömülü kontrol uygulamaları geliştirir. Şirket imalat, otomotiv, havacılık, savunma, telekomünikasyon ve bilgisayar pazarlarına yönelik ürün ve hizmetler sunar.
Şirket 3 Ağustos'ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %16,6 artışla 2,29 milyar$ hasılat ve %20 artışla hisse başına 1,64$ kazanç elde etti. (1Ç23 HBK: 1,37$). Zorlaşan pazar koşullarına rağmen şirketin 11. ardışık çeyrekte hasılatını arttırarak, büyümeyi sürdürmesi olumlu.
Şirket 1Ç24'te 882,1 milyon$ serbest nakit akışı elde etti. Serbest nakit akışının geçen yılın aynı dönemine göre %22,7 artış göstermesinin yanında, serbest nakit akışının hasılata oranının %36,6'dan %38,5'e yükselmesiyle şirketin nakit akışı performansı gücünü koruduğu görülüyor.Şirket bu çeyrekte net borcunu 413 milyon$ azalttı, böylece geçen yılın aynı döneminde 2,05 olan net borç/FAVÖK oranı 1,29'a geriledi. Şirketin kaldıracının düşmesinin, finansal riskin azalması ve yükselen faiz ortamında maliyet kontrolü açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz.
Şirket yönetimi 2Ç24'te, geçen yılın aynı dönemine göre %7 - %12 artışla 2,22 milyar - 2,31 milyar$ hasılat ve hisse başına %9,5 - %12 artışla 1,60$ - 1,64$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
Teknik Görünüş
76,004 yatay trendinden destek bulan MCHP hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. 77,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 85,00$ ve 88,00$ dirençleri hedeflenebilir.
Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi
Azalan kanal dibinden destek bularak yükselen altın sözleşmesi kısa vadeli ortalamasının ardından 1884$ yatay trend direncini aştı.
Sözleşme 1884$ yatay direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 1870$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1915$ yatay trendi ve 50 günlük ortalama ile azalan kanal direncinin belirlediği 1922$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
10 günlük üssel ortalamanın belirlediği 1871$ ve jeopolitik risklerin artmasıyla hafta başında gerçekleşen boşluklu açılışın belirlediği 1860$ önemli destek seviyeleri. Sözleşme 1860$ desteğini aşağı kırarsa, 1872$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1830$ ve 1800$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
ABD COMEX Borsasında işlem gören 10 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro altın sözleşmesinde 858$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
Aralık Vadeli Dow Jones Sözleşmesi
33.000'den destek bularak yükselen sözleşme kısa vadeli ortalama direncinin ardından 200 günlük ortalama direncini aşmayı deniyor.
Sözleşme 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 34.000 üzerinde kalıcı olabilirse, 33.900 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 34.200 yatay trendi ve 50 günlük üssel ortalama direnci (34.325) hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
10 günlük üssel ortalamanın belirlediği 33.790 önemli bir destek bölgesi konumunda. 33.790 desteği aşağı kırılırsa, 33.910 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 33.600 ve 33.230 destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet mikro Dow Jones sözleşmesinde 880$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.