Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 11.08.2022
 
Dün ABD enflasyon verisi açıklandı. Temmuzda %9,1 olan enflasyon oranı, %8,7 yönünde olan beklentilere rağmen %8,5’e düştü. Beklenenden düşük gelen enflasyon verisinin, Fed’in faiz arttırımlarını yavaşlatabileceğine dair beklenti oluşturmasıyla ABD hisse endeksleri değer kazandı. S&P500 endeksi dünü %2,13, DJI %1,63, NDX %2,85 artıda kapadı.
 
Dün beklentiden düşük gelen enflasyon verisi piyasalarda Fed’in sıkılaştırma politikasında frene basabileceğine dair bir algı oluştururken, Fed yetkililerinden açıklamalar geldi. Minniapolis Fed başkanı Neel Kashkari, her ne kadar enflasyondaki azalış olumlu olsa da, henüz galibiyet ilan etmekten uzak olduklarını ve Fed’in politika faizini yıl sonunda %3,9’a ve 2023 sonunda %4,4’e yükseltmesine engel olacak bir değişiklik gözlemlemediğini belirtti.
 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın, yükselen doğalgaz fiyatları nedeniyle bazı tüketicilerin petrolü tercih etmesi dolayısıyla petrol talebindeki büyümeye dair tahminlerini arttırdı. Açıklamanın etkisiyle Brent Petrol %0,74 yükselişle 98,13$’dan işlem görürken, Ham Petrol %0,74 yükselişle 92,60$’tan işlem görüyor. (Saat 12:30 itibariyle)
 
Oyun şirketleri pandemideki yüksek talebin ardından, yükselen fiyatların da etkisiyle talepte azalma ile mücadele ediyorlar. Salı günü açıklanan Roblox bilançosunda, 2 çeyrek önce %80’lerde hasılat büyümesi yakalayan şirketin yalnızca %30 büyümesi, ABD tüketicilerinin Haziran’da video oyunlara %11 daha az harcama yapması bu konudaki endişeleri arttıran etmenler olarak karşımıza çıkıyor.
 
Oyun firması Activision Blizzard, beklenenden daha düşük çeyreklik kar açıklarken, Electronic Arts ve Take Two Interactive, önümüzdeki dönemde satış rakamlarının hayal kırıklığı yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Konsol üreticilerinden de benzer açıklamalar geldiğini gördük. Xbox üreticisi Microsoft, oyun kaynaklı hasılatının düştüğünü açıklarken, PlayStation üreticisi Sony yıl sonu beklentilerini düşürdü.
 
Video-oyun üretimi için gerekli platformlar ve yazılımlar üreten Unity Sofware Inc. (NYSE: U), ABD Hükümeti ile dijital simülasyon teknolojilerinin temini için anlaşma imzaladı. Mobil oyunların %61’inde Unity’nin yazılımları kullanılıyor. Salı günü AppLovin’in (NASDAQ: APP), Unity’yi satın almak için teklif verdiği açıklanmıştı. Seans öncesi işlemlerde Unity Software Inc. %1.35 ekside seyrederken AppLovin Corp da %8.18 ekside seyrediyor.
 
Walt Disney Co., internet yayıncılığı alanında Netflix’i geçerek toplamda 221 milyon aboneye eriştiğini ve Disney+ veya Hulu’yu reklamsız izlemek isteyen müşterileri için abonelik ücretlerini arttıracağını açıkladı. Şirketi dün açıklanan bilançosunda 1,09$ HBK ve 21,50 Milyar$ hasılat ile 0,97$ HBK ve 21 Mİlyar$ hasılat yönünde olan beklentileri aştı. Disney (NYSE: DIS), dünkü seansta %3,98 değer kazandı.Seans öncesi işlemlerde ise The Walt Disney Company %8.65 artıda seyrediyor.
Credit Suisse Group AG, SoftBank Group ile arasındaki 440 Mİlyon$ değerinde bir anlaşmazlığı çözmek için yasal süreci ilerletmek adına İngiliz Mahkemesi’ne başvurdu.
 
Deutsche Telekom CEO’su Temotheus Hoettgas, T-Mobile U.S. şirketinde çoğunluk hissesine sahip olma planının, şirketin en önemli stratejik projesi olduğunu açıkladı. Şirket bu plan dahilinde, 2022’nin başlarında SofBank’ten 2,4 Milyar$ T-Mobile hissesi alarak şirketteki payını %48,4’e yükseltmişti. Seans öncesi işlemlerde T-Mobile US Inc.(Nasdaq:TMUS) %0.11 artıda seyrediyor.
 
Brookfield Asset Management Inc.(NYSE:BAM), AerCap Holdings NV (NYSE:AER), Cardinal Health Inc’nin (NYSE:CAH) bilançolarının bugün seans öncesinde açıklamaları beklenirken, Rivian Automative Inc. (NASDAQ: RIVN) ve Illumina Inc.’in (NASDAQ: ILMN) seans sonrasında bilançolarını açıklaması bekleniyor.
 
ABD Hisse Önerisi
 
DuPont de Nemours, Inc. (DD)
 
Elektronik ve endüstriyel malzemeler, matbaa endüstrisi için baskı sistemleri, yarı iletkenler üretimine yönelik malzeme ve çözümler sunan bir şirket olan DuPont de Nemours, 2 Ağustos’ta açıklanan 2Ç22 bilançosunda, %7 artışla 3,3 Milyar$ hasılat, %8 artışla 0,88$ HBK elde eden şirket, 0,75$ HBK ile beklentileri aştı. Bu dönemde şirketin organik satışlarıın %9 artması da bir başka olumlu deyat olarak karşımıza çıkıyor.
 
Şirket yönetimi, faaliyet gösterdikleri alanların tümünde talebin güçlü devam ettiğini belirten şirket yönetimi, tedarik zinciri sıkıntıları ve enflasyonuist baskılar nedeniyle oldukça oynaklığın yüksek oludğu makroekonomik ortamda şirketin çeyreklik performansının gücüne dikkat çekiyor.
 
Şirket, Kasım 2021’de Rogers Corporation (NYSE: ROG)’ı yaklaşım 5,2 Milyar$ bedelle satın alacağını açıklamıştı. Mühendislik, tasarım uzmanlığı alanlarında önemli uygulamalara ve güçlü müşteri ilişkilerine sahip Rogers’ın DuPont’un elektronik ve endüstriyel ürünler departmanına entegre edilmesiyle şirketin daha inovasyon kapasitesini arttırması ve müşterilerine daha özellikli hizmetler sunabilmesi planlanıyor. Şirket satın almanın, düzenleyici onayı gereken son ülke olan Çin’den de onay alınmasıyla 3Ç22’de tamamlanmasını bekliyor.
 
Dupont ayrıca Şubat 2022’de, mühendisliğe yönelik polimerler ve bazı üretim bantlarını 11 Milyar$ nakit karşılığında Celanese Corporation (NYSE: CE)’ye satışı için anlaşma imzaladı. Söz konusu faaliyetler 2021 yılında 3,5 Milyar$ hasılat ve yaklaşık 0,8 Milyar$ FAVÖK katkısı sağlamıştı. Şirket bu anlaşmanın 2022 yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyor.
 
Teknik açıdan DD, 50 günlük üssel ortalaması ve azalan kanal direnci üzerinde kapanış aldı. 58$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük üssel ortalama direncinin belirlediği 63$ ve 200 günlük üssel ortalama ve yatay direncin kesiştiği 66,50$ direnci hedeflenebilir.
 
 
Yurt Dışı Vadeli Piyasalar
 
Gümüş Eylül Vade Sözleşmesi: Gümüş vadeli sözleşmesi, 9 günlük üssel ortalamayı destek olarak çalıştırarak yükselişini devam ettiriyor. Teknik göstergeler yükselişi destekler nitelikte. Kesekli çizgi ile gösterilen 20,50-20,55$ direncinin ilk aşamada kırılması zor ancak Sözleşme 9 günlük üssel ortalamanın üzerinde kalabilirse 20,50$ güç kaybeder. 20,10$ altındaki kapanışlarda zarar kes çalıştırma şartı ile 20,25-20,35$ aralığından uzun pozisyon alınmasını, 21,35$ ve 22,50$ dirençlerinin hedeflenmesini öneriyoruz. Kısa pozisyon almak için sözleşmenin 20,10$ altında kapanış yaptığını veya 21,35$ direncini test ettiğini görmekte fayda var.
 
S&P500 Eylül Vadeli Sözleşmesi: S&P500 Endeksinin Eylül Vadeli Sözleşmesi, dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verisi sonrasında %2’nin üzerinde değer kazandı.200 günlük üssel ortalama ve yatay trendin belirlediği 4.200 önemli bir direnç. Henüz direnci kırdığımızı söyleyemeyiz ancak sözleşme satış baskılarını 4200 üzerinde karşılayabilirse direncin kırıldığı teyit edilir ve 4300 ve 4375 hedefli yükseliş devam eder. 4.190’ın altında zarar kes çalıştırma şartı ile 4200-4210 aralığından uzun poziyon alınmasını öneriyoruz. Yeni kısa almak için sözleşmenin 4190 altında indiğini veya 4300 direncinin test edildiğini görmek gerekir.
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.