Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
 
ABD’de Nisan ayı manşet ve çekirdek enflasyonlar beklentilerle uyumlu olarak %0,4 geldi. Bu veri ile yıllık enflasyon %5’den %4,9’a, yıllık çekirdek enflasyon ise %5,6’dan %5,5’e geriledi. Bu rakamlar Fed’in faizleri düşürme sürecini daha öne alabilir. Enflasyon verileri sonrasında, S&P500 vadeli sözleşmeleri 4130 puandan 4150 puana yükselerek %0,5 civarında değer kazandı. Benzer şekilde veri öncesinde 1,0970 etrafında dalgalanan eur/usd paritesi veri sonrasında 1,10 sınırının üzerine çıktı.
 
Euro/İngiliz Sterlin’i paritesi 0,8673'le 15 Aralık 2022'den bu yana yeni en düşük seviyeyi gördü. Piyasanın, İngiltere Merkez Bankası'nın Avrupa Merkez Bankası'ndan daha şahin tutum alabileceğine dair beklentileri Sterlin’in Euro karşısında yükselmesini sağlıyor. Analistler, yarın yapılacak İngiltere Merkez Bankası toplantısında 25 baz puanlık bir artırımla faizlerin %4,5’e çıkarılmasını ve yıl sonuna kadar 70 baz puan civarında sıkılaştırma adımı atılacağını öngörüyorlar.
 
Almanya’da Nisan ayında enflasyon beklentilere uygun olarak %0,4 arttı. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yıllık enflasyon, son yedi ayın en düşük seviyesi olan %7,2’e gerilemiş oldu. Gıda fiyatlarındaki yıllık %17 gibi ciddi yükselişe rağmen, manşet enflasyonun düşmeye devam etmesini olumlu değerlendiriyoruz. Ülkede enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon %5,8'e geriledi.
 
Airbnb, dün açıklanan finansal tablolarında, hasılat rakamlarında beklentileri hafifçe aşsa da, hisse başına kazanç beklentilerin altında kaldı. Ek olarak şirketin, 2. çeyrekte geçen yıla kıyasla rezervasyon sayısında azalış ve günlük kullanım oranlarında düşüş beklediğini açıklaması şirketin hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu. Airbnb (NASDAQ: ABNB) seans öncesinde %14,30 ekside işlem görüyor.
 
Rivian Automotive, hisse başına 1,25$ zarar ve 661 milyon$ hasılat açıkladı, analistlerin beklentisi hisse başına 1,61$ zarar ve 655 milyon$ hasılat yönündeydi. Elektrikli araç start-up’ları için zayıf geçen çeyrekte şirketin olumlu bilançosunun öne çıkmasıyla Rivian hisseleri seans öncesi işlemlerde değer kazandı. Finansal sonuçlar, Rivian’ın geçen sene aldığı fiyat yükseltme kararının, elektrikli araç üreticisinin kara geçmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Rivian (NASDAQ: RIVN) seans öncesi işlemlerde %8,87 değer kazandı.
 
Oyun yapımcısı Electronic Arts dün, oyuncuların FIFA ve Madden NFL gibi popüler oyun serilerine yoğunlaşmasının katkısıyla beklenti üzeri 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Beklenti üzeri bilançonun etkiyle şirket hisseleri seans sonrasında yükseldi. Artan enflasyon müşterileri oyun seçimlerinde daha titiz hale getirirken, birçok oyuncunun kısıtlı bütçeleri nedeniyle sevdikleri oyun serilerine odaklanması Electronic Arts’a olumlu yansıdı. Seans öncesi işlemlerde Electronic Arts (NASDAQ: EA) %3,25 artıda.
 
Occidental Petroleum, net karının %48 azalmasıyla beklentilerin oldukça altında kalan 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Olumsuz finansal sonuçlar, global enerji fiyatlarının geçen yılki zirvelerinden geri çekilmesiyle Occidental’in petrol satış fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre %19 düşmesi nedeniyle, ilk çeyrekte günlük petrol ve gaz üretiminde yaşanan artışa rağmen gerçekleşti. Occidental Petroleum (NYSE: OXY) seans öncesinde %0,75 ekside işlem görüyor.
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
Soya Fasulyesi Yağı Temmuz Vade Sözleşmesi
 
434$ yatay trendi altında omuz baş omuz formasyonu görüntüsü oluşturan soya fasulyesi yağı sözleşmesi hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor.
 
422$ direncine doğru yükselişlerde, 427$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 408$ ve 396$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Sözleşme yeniden 200 günlük ortalama (430$) üzerinde kalıcılık sağlamadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.
 
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya fasulyesi yağı sözleşmesinde 2.310$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
S&P500 Haziran Vade Sözleşmesi
 
S&P500 sözleşmesi 200 günlük ortalama desteği (4075) ile 4190 direnci arasında yatay hareketini sürdürüyor.
 
Sözleşme 4190 direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 4130 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 4300 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
200 günlük ortalama (4075) ve 4045 yatay trendi önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.
 
4045 desteği aşağı kırılırsa, 4090 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 3970 ve 3900 yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.232$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
 
Salesforce, Inc.(NYSE:CRM)
 
Salesforce; satış, müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu ve veri analizine yönelik müşteri hizmetleri yönetimi yazılımları ve uygulamaları sunan, bulut tabanlı bir yazılım şirketidir.
Salesforce, 1 Mart’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, 4Ç22’ye göre %14 artışla 8,38 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,68$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını, 2022’ye göre %18 artışla 31,4 milyar$ hasılat ve hisse başına 5,24$ kazanç ile tamamladı.
Karlılığı arttırmak amacıyla yeniden yapılanan şirketin, 400 baz puana yakın artışla faaliyet karı marjını %22,5’ye yükseltmesi olumlu. Şirket yönetimi 2024 mali yılında faaliyet marjındaki iyileşmenin sürmesini bekliyor.
Şirket 2023 mali yılında, yıllık %19 artışla 6,3 milyar$ serbest nakit akışı elde etti.
Salesforce yönetimi, 30 Mayıs’ta yayınlanacak 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %10 civarında artışla 8,16 milyar$ - 8,18 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,60$ - 1,61$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
 
Hareketli ortalamaları üzerinde yükselen dipler oluşturarak trendini sürdüren CRM, son haftalarda bir çok kez kar satışlarının geldiğini gördüğümüz 200$ yatay direncini aştı. 190$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 210$ ve 222$ yatay dirençleri takip edilebilir.


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.