Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD Doları, Euro bölgesinin 2.çeyrekteki %0,1'lik güçsüz büyümesi ve Çin'in güçsüz dış ticaret verileri sonrasında yükselişini devam ettirdi. Petrol ve bakır fiyatları Çin kaynaklı endişeler sebebiyle bugün geriledi.
" ABD hazine tahvil faizleri, dünkü sert yükselişi sonrasında bugün yatay seyrediyor. 10 yıllık tahviller dün gelen beklenenden güçlü hizmet sektörü verilerinin ardından %4,3 seviyelerine kadar yükselmişti. Dünün hizmet PMI verileri Ağustos ayında sürpriz bir ivme yakalayarak son 6 ayın en yükseğinde açıklandı. Kasım ayında yeni bir faiz artırım yapılmasına dair beklenti artarken ana endeksler dün değer kayıpları yaşadı. Yatırımcılar bugün bazı Fed üyelerinin de konuşma yapacağı Finans Teknolojileri Konferansı'nı dikkatle takip ediyor olacak.
" Comcast CEO'su Brian Robert, Hulu'daki hisselerinin Disney'e satışının 30 Eylül tarihine öne çekildiğini açıkladı. Disney şu anda Hulu hisselerinin 3'te 2'sine, Comcast da kalanına sahip. Anlaşmanın hızlanması her iki şirket için de faydalı olacaktır çünkü Comcast, Disney ile anlaşma yaptığından daha yüksek bir değere satabilir ve tam sahiplik Disney'e stratejik esnekliğini artırabilir. Comcast (NASDAQ:CMCSA) ve Disney (NYSE:DIS) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %0,53 artıda ve %0,20 ekside.
" GameStop, dün açıkladığı 2.çeyrek finansal tablolarında 1,16 milyar$ hasılat açıklayarak 1,14 milyar$ olan beklentilerin biraz üzerinde kaldı. Ayrıca hisse başına 0,03$ zarar ile 0,14$ zarar olan piyasa beklentilerinden daha iyi bir sonuç getirdi. Şirketin satışlarını çevrimiçi bir platforma taşıyarak mağazacılığa bağımlılıktan uzaklaşma stratejisi, video ve konsol oyunları ile oyunlarla alakalı diğer ürünlere olan talep artışıyla desteklenerek analist beklentilerinden daha iyi bir sonuç getirmesini sağladı. GameStop (NYSE:GME) seans öncesi işlemlerde %2,83 artıda.
" Apple, en önemli pazarlardan biri olan Çin'in kamu sektöründe iPhone'ların yasakların devam edeceğine yönelik söylentiler nedeniyle seans öncesi işlemlerde düşüşte. Çin'in ulusal güvenlik kaygıları sebebiyle yabancı teknolojiye olan bağımlılığı azaltma amacı güden bu hamlesi, Apple'ın 12 Eylülde tanıtılacak olan yeni iPhone serisinden hemen önce gelmiş oldu. Apple (NASDAQ:AAPL) seans öncesi işlemlerde %2,50 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'a göre verilmiştir.

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Costco Wholesale Corporation, ücret karşılığında depo kulüpleri ağı işleten bir perakende satış zinciridir. Diğer perakende şirketlerine göre oldukça farklı bir iş modeline sahip olan şirket, daha ucuz ürün erişimi sağlarken üyelik ücretiyle alternatif gelir yaratmaktadır.

Şirketin açıklanan son çeyreklik finansalları olan 2023 mali 3.çeyreklik hasılatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2 büyüyerek 53,6 milyar$'a, hisse başına kazancı ise %8,2 artarak 3,43$'e yükseldi.

Brüt kâr marjı %12-13 seviyelerinde seyreden şirketin FAVÖK marjı %4,5 civarında sürekliliğini korumaktadır. Net kâr marjı ise yıllık %2,6 seviyelerindedir.

Hasılatının yaklaşık %73'ü ABD kalanı uluslararası kaynaklı olan şirketin satış lokasyonlarının %69'u ABD'dedir.

Pandemi sonrası dönemde ve enflasyon döneminde stok, ticari alacak ve borç devir hızlarında neredeyse hiçbir değişiklik yaşamayan şirketin işletme sermayesini iyi kontrol ettiği söylenebilir.

Teknik Görünüş

27 Temmuz itibarıyla başlayan düşüşün 530,42$ yatay seviyesinden destek alarak sona ermesinin ardından 50 günlük üssel hareketli ortalamasını dün gün içerisinde 542,70$'dan destek alarak aşan hisse, ortalamanın üstünde ve 0,382 fibo seviyesi olan 546,69$ üzerinde tutunursa orta vadeli yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü seyirde 0,618 fibo seviyesi olan 555,75$ ve 27 Temmuz yükseği 571,16$ seviyeleri direnç olarak takip edilmelidir. Kısa vadede 0,236 fibo seviyesi 542,70$, orta vadede 530,42$ seviyeleri destek olarak takip edilmelidir.

Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi

Aralık 2023 Vadeli Altın Sözleşmesinin azalan kanal içindeki hareketi devam ediyor. Diğer taraftan 200 günlük ortalamanın yukarı kırılamamış olması da aşağı trendin devamı açısından önemli.

Aralık vade altın 1965$'daki 200 günlük ortalama ve 1973$'daki azalan trendi yukarı kırmadığı sürece azalan trend devam edecektir. Bu yüzden ertesi güne taşınacak uzun pozisyon almak için yukarıda belirttiğimiz iki direncin kırıldığını teyit etmek gerekir.

10 günlük üssel ortalama 1950$ da ilk direnci oluşturur. Aralık vade Altın 1950$ direnci geçecek bir yükselişi üretemezse 1940$ yatay trend desteğini kırarak 1925$ ve 1915$ desteklerini hedefleyen düşüş hareketini devam ettirecektir. 1950$ direncinde (1954$ üzerinde zarar kes çalıştırarak) kısa pozisyon alınmasını ve 1925$ desteğinin hedeflenmesini öneriyoruz.

1954$ üzerindeki fiyatlamalarda 1965$ hedefli gün içi uzun pozisyon alınabilir. 1940$ desteğinin ikinci kez testinde uzun pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.

Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi

Aralık 2023 Vadeli Bakır Sözleşmesinin azalan kanal içindeki hareketi devam ediyor. Hafta başındaki yükselişte 200 günlük ortalamanın test edilmesi ancak geçilememesi azalan trendin güçlü olduğunu gösteriyor.

Mayıs ayından bugüne sadece bir kez ihlal edilen 3,68$ desteği kısa vade için en önemli destek.

Aralık vade Bakır 3,78$'ın üzerine çıkacak bir yükseliş yapamazsa önümüzdeki birkaç gün içinde 3,68$ desteği bir kez daha test edilecektir. Dolayısıyla sahip olunan kısa pozisyonların en azından 3,68$ test edilene kadar korunmasını öneriyoruz.

Yeni uzun pozisyon almak için 3,68$ desteğinin test edildiğini veya 3,80$ üzerinde kalıcı olduğunu görmekte fayda var.

3,77-3,78$ aralığından (3,80$ üzerinde zarar kes çalıştırmak şartı ile) kısa pozisyon alınmasını ve 3,68$ yatay trend desteğinin hedeflenmesini öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.