Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Dün akşam TSİ 21.00’de Fed, piyasa beklentisiyle paralel olarak politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Powell toplantıda Aralık ayında gerçekleşecek olan senenin son Fed toplantısı hakkında belirgin bir yorumda bulunmasa da, basın toplantısında güvercin tonda söylemler göze çarptı. Bu noktada Powell’ın, enflasyondaki düşüşünün altını çizmesi ve ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesine sık değinmemiş olması oldukça önemli. Karar sonrasında anketlerde Aralık ayı için bir faiz artırımı gerçekleşme olasılığı %20’lere kadar geriledi, ABD hisse vadelilerinde ise güçlü alımlar gözlemlendi. Hisse piyasaları için oldukça olumlu karşılanan bu gelişmenin etkileri, küresel endekslere de pozitif yansıdı. Çin hariç Asya ve Avrupa piyasaları çoğunlukla alıcılıydı, doların diğer para birimlerine göre gücünü ölçmek için kullanılan dolar endeksinde geri çekilmeler gözlemlendi. ABD 10 yıllık hazine tahvilleri ise %4,70’lere geriledi.
• Novo Nordisk bugün senenin ilk 9 ayı için geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %29 artışla, 166 milyar Danimarka kronu hasılat açıkladı. İlk 9 ayda %47 net kâr artışı gerçekleştiren şirketin iyi performansında, kilo verme ilacı Wegovy’nin katkısı ön plana çıkıyor. Eli Lilly de benzer bir şekilde kilo verme ilacı Mounjaro’nun etkisiyle 3.çeyreklik hasılatında %37’lik bir artış açıkladı. Novo Nordisk (NYSE:NVO) ve Eli Lilly (NYSE:LLY) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %2,45 ve %1,43 artıda.
• Qualcomm dün akşam açıkladığı 3.çeyrek finansal sonuçlarında hisse başına 2,02$ kazanç ve 8,67 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 1,91$ kazanç ve 8,51 milyar$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirketin cari çeyreğine ait açıkladığı hisse başına 2,25$ - 2,45$ aralığında kazanç ve 9,1 - 9,9 milyar$ aralığındaki hasılat beklentisi de analistlerin 2,23$ ve 9,2 milyar$’lık tahminlerine göre olumlu karşılandı. Şirket akıllı telefonlara yönelik talep artışından pozitif etkileneceğini öngörüyor. Qualcomm (NASDAQ:QCOM) seans öncesi işlemlerde %6,20 artıda.
• Shell, bugün 3.çeyreği için 6,2 milyar$ net kâr ile geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %34’lük bir düşüş kaydetti. Enerji fiyatlarındaki düşüş, şirketin kârlılığındaki azalışın önemli nedenlerinden biri. Shell, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretiyle üretimdeki düşüşü dengelemeye çalışıyor. Enerji devi, önümüzdeki 3 ayda 3,5 milyar$’lık bir pay geri alım programı gerçekleştirecek. Shell’s (NYSE:SHEL) seans öncesi işlemlerde %2,72 artıda.
• Bugün hisse piyasalarını etkileyebilecek önemli gelişmeler arasında TSİ 17.00’de açıklanacak olan ABD fabrika siparişleri ve seans kapanışı ardından açıklanacak olan Apple’ın finansal sonuçları yer alıyor. Yüksek piyasa değerine sahip Apple, ağırlığıyla ana endeksleri etkileyebilecek kadar önemli. Şirketin finansallarına yönelik beklenti ise hisse başına 1,39$ kazanç ve 89,31 milyar$ hasılat yönünde. Apple (NASDAQ:AAPL) seans öncesi işlemlerde %1,28 artıda.
• Mondelez de dün tahminleri aşan bilançolar arasında yerini aldı. 3.çeyreği için hisse başına 0,82$ kazanç ve 9,03 milyar$’lık hasılat açıklayan şirket için analist beklentileri hisse başına 0,79$ kazanç ve 8,82 milyar$ hasılat yönündeydi. Toblerone, Milka gibi bir çok marka ile tanıdığımız çikolata ve şekerleme üreticisi, yıllık performansına yönelik öngörüsünü de bu sonuçlar eşliğinde 3.kez yukarı yönlü revize etti. Bu sene görünüyor ki ürün fiyatlarındaki zamlara rağmen talep çok esnek değil. Mondelez’de olduğu gibi Starbucks’ta da ürün fiyatlarındaki artışa rağmen güçlü kalan bir talep söz konusu. Starbucks, mali 4.çeyrek finansal tablolarında hisse başına 1,06$ kazanç ve 9,4 milyar$ hasılat açıklayarak 0,97$ kazanç ve 9,29 milyar$ yönündeki medyan beklentiyi aştı. Mondelez (NASDAQ:MDLZ) ve Starbucks (NASDAQ:SBUX) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %3,55 ve %9,24 artıda.
• Airbnb, 3.çeyreği için hisse başına 6,63$ kazanç ve 3,4 milyar$ hasılat açıklayarak 2,12$ kazanç ve 3,37 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri, özellikle kârlılık bakımından, aşmasına rağmen cari çeyreği için Wall Street beklentilerinin altında bir öngörüde bulunması yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı. Artan konaklama fiyatları, mevcut ekonomik belirsizlikler ve devam eden jeopolitik risk faktörleri, turizm sektöründen beslenen Airbnb için kötü geçecek bir 4.çeyreğe işaret ediyor. Airbnb (NASDAQ:ABNB) seans öncesi işlemlerde %0,25 ekside.
• ConocoPhillips, 3.çeyreğine ait finansallarında hisse başına 2,16$ kazanç ile 2,06$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Dev petrol ve kaya gazı üreticisi geçtiğimiz yıla kıyasla düşen enerji fiyatlarından olumsuz etkilenmiş olsa da hala kârlılığını sürdürebiliyor. Surmont’un satın alınmasının ardından 4.çeyreğinde 1,86 - 1,90 milyon varil petrol eşleniği üretim ile sene sonu için 1,82 milyon varil petrol eşleniği üretim öngören şirketin CEO’su Lance, son 3 çeyrektir art arda üretim rekoru kırdıklarını belirtti. ConocoPhillips (NYSE:COP) seans öncesi işlemlerde %1,15 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.30’a göre verilmiştir.

Martin Marietta Materials, Inc. (NYSE: MLM)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Martin Marietta Meterials; kum, çimento, beton asfalt gibi inşaat malzemeleri ve dolomit magnezyum türevi ürünler üretir.

Şirket 1 Kasım’da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %10,1 artışla 2 milyar$ hasılat ve %48,6 artışla 6,94$ kazanç elde etti.

Şirket yönetimi, ABD’de altyapı ve imalata yönelik yatırımların artmasıyla, yükselen faizlerin etkisiyle ticari yapı ve konut tarafındaki yavaşlamanın telafi edildiğini belirtiyor.

İnşaat malzemeleri hasılatı %10,5 artışla 1,9 milyar$’a yükselirken, bu alanda brüt kar %38,4 artışla 649,5 milyon$’a erişti. Özellikle, çimento alanında teslimat hacmi geçen yıla paralel gerçekleşirken fiyatlarda gerçekleşen %18,9 artışla brüt karın %61,5 artışla 108,7 milyon$’a yükselmesi ön plana çıkıyor.

Hazır beton hasılatı %25,3 artışla 2,85,2 milyon$, asfalt ve yol döşeme ürünleri hasılatıysa %14,6 artışla 359,9 milyon olarak gerçekleşti.

Şirket mali yılın ilk 9 ayında 972,5 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 560,7 milyon$ ile karşılaştırıldığında, şirketin net karındaki artışın nakit oluşturma gücünü arttırdığı görülüyor.

Martin Marietta, 2023 yılını 2022’ye göre %17,4 - %19,7 artışı temsil edecek biçimde 6,73 milyar$ - 6,89 milyar$ hasılat ve %25 - %31 artışı temsil edecek biçimde 2,05 - 2,15 milyar$ FAVÖK ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

Alçalan kanal direnci ile yatay trendin kesiştiği 430$ direncini aşan MLM, 440$ yatay trendine kadar yükseldi. 420$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 460$ ve 482$ dirençleri hedeflenebilir.

Aralık Vadeli S&P500 Sözleşmesi

4100 civarından destek bulan S&P500 sözleşmesi 21 günlük ortalama direncini aşmayı deniyor.

Sözleşme 21 günlük ortalamanın belirlediği 4280 direnci üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 4230 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci (4330) ve azalan trend direncinin belirlediği 4430 hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

4240 yatay trendi en yakın destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 4240 desteği aşağı kırılırsa, 4300 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4120 ve 4060 destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.

ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.232$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Aralık Vadeli DAX Sözleşmesi

Geçtiğimiz işlem günlerinde 21 günlük kısa vadeli ortalamasını aşmakta zorlanan sözleşme bu bölgeden gelen satışlar ile birlikte 14.700 desteğine kadar geri çekilmişti.

Bugün 21 günlük ortalamasının (15.118) üzerinde fiyatlanan sözleşmede 15.200 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması kritik olacak. Sözleşme bu direnç üzerinde kalıcılığını koruyabilirse 21 günlük ortalamasında (15.118) zarar kes çalıştırmak kaydıyla 50 günlük üssel ortalaması olan (15.377) seviyesine doğru uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşmede 15.000 yatay desteğinin altında ki kapanışlarda ise 21 günlük ortalamasında (15.117) zarar kes çalıştırmak kaydıyla 14.700 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.