Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

ABD S&P500 endeksi dün dört günlük düşüşün ardından ilk kez artıda kapattı. Endeksin 3.900 seviyesinden destek bulmasını ve gün içi en düşük seviyenin %%1,6 yukarıda kapatmasını yukarı dönüş sinyali olarak kabul etmek mümkün olsa da; piyasanın yönünü TSİ 15:30’da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi belirleyecektir. Analistler Temmuz ayındaki 580.000 olan istihdam artışının Ağustos ayında 300.000 olmasını bekliyor. Anketler ortalama saatlik ücretlerin ise Ağustos ayında %0,4 arttığını gösteriyor. Açıklanacak verilerin beklentilerden kötü olması, enflasyon endişelerini azaltacağından ve buna bağlı olarak Fed’in şahin politikalarından taviz vereceği beklentisini arttıracağından hisse ve kıymetli metal fiyatlarını olumlu etkilyebilir. Her ni kadar dün konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve hedef seviye olan %2'ye çekilmesi için çalışmalarının süreceğini belirtse de, emtia fiyatlarının gerilediği ortamda zayıf istihdam, enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde düşmesine neden olabilir. Global piyasalarda risk iştahının kalıcı bir şekilde artması için ABD tahvil faizlerinin düşmesi gerektiğini düşünüyoruz. 10 yıllık faizlerin %3,10, 2 yıllık faizlerin ise %3,30’un altına inmesi hisse ve kıymetli metal fiyatlarını olumlu yönde etkileyecektir.
 
Dün açıklanan ABD’deki işsizlik maaşı başvuruları raporu, başvuru sayısının geçen hafta 232.000’e gerilediğini gösterdi. Böylece ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3. haftada da düşüşünü sürdürdü. Bu durum, ekonomideki ılımlılaşmaya rağmen istihdam piyasasının sağlıklı görünümünü koruduğunu gösterdi.
 
Chengdu mega kentindeki Covid-19 vakalarındaki artışından dolayı gelen kapanma kararı, Çin'in en yoğun inşaat sezonuna girdiği Eylül ve Ekim aylarında geldi. Talep endişeleri nedeniyle demir cevheri, bu hafta %12 değer kaybıyla Temmuz ortasından beri en büyük düşüşünü kaydederek 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.
 
Çin’deki yeni Covid-19 kapanmalara rağmen petrol, Suudi Arabistan’ın üretim kesintileri için baskı yapması beklentisiyle, 5 Eylül’de gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesi ve İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarında yaşanan sorunların etkisiyle, hafta içinde yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak %2’ye yakın yükseldi.
 
Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması konusunda bugün görüşecek. Konu hakkında Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söyledi.
 
T-Mobile, Federal İletişim Komisyonu’nun açtığı 2.5 GHz bant ihalesinde lisansların çoğunluğunu 304 milyon dolarlık teklifle kazandı.
 
Meta Platforms, çip üreticisi Qualcomm ile Meta’nın ürettiği Quest sanal gerçeklik cihazları için özel çip setleri üretmesi için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın finansal süreçleri henüz açıklanmadı. Seans öncesi işlemlerde Qualcomm (NASDAQ: QCOM) %0,72 ve Meta Platforms (NASDAQ: META) %0,06 yükseldi.
 
FED, kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği için HSBC Holdings’e karşı 10 yıldır uyguladığı yaptırımları sonlandırdı. 2012’de alınan kararla HSBC, o dönemin rekor cezası olan 1,92 Milyar $ ödeme yapmıştı. Seans öncesi işlemlerde HSBC (NYSE: HSBC) %1,35 yükseldi.
 
Yarı iletken üreticisi Broadcom, beklentileri aşan 3Ç22 finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 9,73$ HBK ve 8,46 milyar$ hasılat elde etti (beklenti: 9,56$ HBK ve 8,41 milyar$ hasılat). Broadcom ayrıca, dijitalleşmeye giden şirketlerden gelen esnek talebin, çip endüstrisindeki olası bir yavaşlamayı telafi edeceği beklentisiyle, 4.çeyrek için beklentileri aşan tahminler paylaştı. Seans öncesi işlemlerde Broadcom (NASDAQ: AVGO) %2,16 yükseldi.
 
Spor giyimi üreticisi Lululemon Athletica, dün seans sonrasında beklentileri aşan 2Ç22 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Analist beklentisi 1,86$ HBK ve 1,77 milyar$ hasılat yönünde olurken şirket 2,2$ HBK ve 1,87 milyar$ hasılat elde etti. Ek olarak, üst düzey müşterilerden yeni bel çantaları, golf ve tenis kıyafetlerine gelen yüksek talebin desteğiyle yılsonu beklentilerini yükseltti. Seans öncesi işlemlerde Lululemon (NASDAQ: LULU) %9,70 yükseldi.
 
İngiltere Rekabet Kurulu, Microsoft Corp’un ‘’Call of Duty’’ yapımcısı Activision Blizzard’ı 69 milyar$’a satın almasının; oyun konsolu, oyun abonelik hizmetleri ve bulut oyun alanında rekabete zarar verebileceğini açıkladı. Analistler ise düzenleyici kuruluşlar ve sektörde hakim olan bu endişelerin aksine Microsoft’un vadettiği gibi oyunları erişime açık hale getirmesi durumunda rekabete zarar gelmeyeceği görüşünde.
 
General Motors’un start-up’ı Cruise, Perşembe günü yaptığı açıklamada Haziran ayında yaşanan ve iki kişiyi yaralayan araba kazası sonrası 80 adet otonom aracı geri çağırdığını ve yazılımlarını güncellediğini söyledi.
 
İngiltere Rekabet Kurulu, NortonLifeLock’un rakip şirket Avast’ı 8,6 milyar $ bedelle satın almasına onay verdi. Bu birleşme, McAfee ve Microsoft’un bulunduğu bu sektörde kayda değer bir rekabet yaratabilir.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
S&P500 Eylül Vade Sözleşmesi
 
200 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcı olamayan S&P500 sözleşmesi, 3000 desteğine kadar geri çekildi.
 
Dün %1,5’a yakın değer kaybının ardından, destekten gelen alımlarla endeksin günü pozitif bölgede kapatmasını teknik açıdan olumlu buluyoruz.
 
3920 desteği yakınlarından, 3890 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4000 yatay trend direnci ve 8 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4030 direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
3900 desteği altında satış baskısının süreceğini düşünüyoruz.
 
3900 desteği aşağı kırılırsa, 3930 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 2850 ve 2820 yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CME Borsası’nda işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.100$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Soya Küspesi Aralık Vade Sözleşmesi
 
20-günlük üssel ortalamasından destek bulmuş olan Soya Küspesi Sözleşmesi, 419$ yatay trend direncini kırmaya çalışıyor.
Ancak uzun vadede fiyatlar ve RSI arasındaki olumsuz aykırılık fiyatlarındaki düşüşünü destekler nitelikte.
 
20-günlük üssel ortalamasının belirlediği 415$ altında 419$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 100-günlük üssel ortalaması ile kısa vadeli yükselen trend desteğinin kesiştiği 405$ ve 200-günlük üssel ortalamanın belirlediği 395$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Fiyatlar 419$ direnci aşabilirse yatay trend dirençlerinin belirledikleri 424$ ve 430$’ı hedefleyebilir. Bu kısa vadeli tepkilerden faydalanmak isteyen yatırımcılara 415$ altında zarar kes çalıştırmak şartıyla uzun pozisyon açılmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Küspesi sözleşmesinde 2.750$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.