Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Avustralya Merkez Bankası dördüncü faiz artırımını gerçekleştirerek politika faizini 50 baz puan artışla %1,85’e çıkarttı.
 
TSİ 17:00’da ABD’nin “Açılan İş Pozisyonları” raporu açıklanacak. Mayıs’ta 11,25 milyon yeni iş pozisyonu açılmasının ardından Haziran’da bu sayısının 11 milyona düşmesi bekleniyor.
 
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Asya Pasifik seyahati sırasında Tayvan’ı ziyaret edeceği beklentisi ABD-Çin gerginliğini artırıyor. ABD’li yetkililer ziyaretin Tayvan politikalarında bir değişiklik anlamına gelmediğini Çin’e bildirdi. Çin ise Pelosi’nin ziyaretinin “ağır sonuçlar yaratacağını” belirtiyor.
 
 ABD yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretine destek sağlayan 6 şirketi yaptırım listesine ekledi. Yaptırım uygulanacak kuruluşlar arasında Pioneer Ship Management PTE LTD ve Golden Warrior Shipping yer alıyor.
 
Bank of America, ABD’de ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha şiddetli olacağını öngörerek 10 yıllık tahvil getirilerinde önümüzdeki 6-12 aylık süre zarfı içerisinde %2 seviyesinin görülebileceğini tahmin etti.
 
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline'ın (NYSE: VVV) yan kuruluşu olan Valvoline Global Products'ı (VGP) 2,65 milyar$ bedelle satın aldı. Seans öncesi işlemlerde Valvoline %1,47 yükseldi.
 
Makroekonomik sorunlar, video-oyun pazarını negatif etkilese de bilgisayar oyunu üreticisi Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), dün seans sonrasında beklentilere paralel 2Ç22 finansal sonuçları açıkladı. Şirket 0,48$ HBK ve 1,64 milyar$ hasılat elde ederken, analist beklentisi 0,48$ HBK ve 1,57 milyar$ hasılat olması yönündeydi. Şirket, Microsoft’un 68,7 milyar$’lık devralması içinse Haziran 30’nda sona eren Microsoft’un 2023 finansal yılında tamamlanması beklediğini belirtti. Seans öncesi işlemlerde Activision Blizzard %0,35 yükseldi.
 
İngiliz petrol devi BP (NYSE: BP), 2Ç22’de 14 yılın en yüksek rakamı olan 2,61$ HBK elde ettiğini bugün seans öncesinde açıkladı. Güçlü performansın desteğiyle BP, daha önce yıllık %4 temettü artışı planın üzerine çıkarak, temettülerini %10 artırdı. Londra Borsasındaki işlemlerde %3’ten fazla artan BP, New York Borsası’da seans öncesi işlemlerde %1,86 yükseldi.
 
Dünyanın en büyük İnşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar (NYSE: CAT) ve ulaşım ağı şirketi UBER (NYSE: UBER) 2Ç22 finansal tablolarını bugün seans öncesinde paylaşacak.
 
Mikroçip üreticisi Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), ödeme şirketi PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) ve kahve zinciri Starbucks (NASDAQ: SBUX) finansal sonuçlarını bugün seans sonrasında açıklayacak.
 
Fransa, İtalya ve İspanya’nın, büyük teknoloji şirketlerini, Avrupa’nın telekom altyapı sistemlerinin yenilemesine ve çalışmasına ilişkin maliyetlerin bir kısmını karşılamaya zorlamak için Avrupa Komisyonu’na baskı oluşturdukları belirtildi. Ülkelerin sağladıkları dokümanlara göre Google, Meta ve Netflix’in aralarında olduğu 6 büyük içerik sağlayıcısı, toplam internet trafiğinin %55’ini oluşturmakta. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ. GOOGL) %0,84, Meta (NASDQ: META) %0,93 ve Netflix (NASDAQ: NFLX) %1,18 geriledi.
 
Fransız uygulama geliştiricileri, Apple’ın, App Store’i kullanmasına izin vermek için şirketlerden daha fazla ücret isteyerek rekabet kuralları ihlal ettiği iddiasıyla Apple’e karşı dava açtı. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ: AAPL) %0,83 geriledi.
 
Elliott Investment Management, Pinterest’in en büyük hissedarı pozisyonunda bulunduğunu açıkladı. Elliott’un şirketin sermayesinde ne kadar payına sahip olduğu belirtilmedi ancak Wall Street Journal’in Temmuz’da duyurduğuna göre bu rakam %9’dan fazla. Seans öncesi işlemlerde Pinterest (NYSE: PINS) %18,96 yükseldi.
 
Dünyanın en büyük taşımacılık şirketi Maersk, küresel tedarik zinciri sıkıntılarının navlun fiyatlarını yükseltmesinin desteğiyle, 2Ç hasılat beklentilerini aştı ve 2022 yılsonu FAVÖK beklentilerini 30 milyar$’dan 37 milyar$’a yükseltti. Beklentilerin yukarı yönlü güncellenmesi, okyanus üstü konteyner taşımacılığının 4Ç22’de kademeli bir normalleşmeye başlayacağı tahminine dayanıyor. Daha önce şirket, normalleşmenin, yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyordu.
 
Fransız araç üreticisi Stellantis’in ABD’deki işkolunun, Haziran ayında suçlu olduğunu kabul ettikten sonra dün ABD Adalet Bakanlığı'nın yıllarca süren dizel emisyon dolandırıcılığı soruşturmasını çözmek için yaklaşık 300 milyon$ ödeyeceği belirtildi. Seans öncesi işlemlerde Stellantis (NYSE: STLA) %1,50 geriledi.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
NIKE, Inc. (NYSE: NKE):
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
Spor malzemeleri, kıyafetleri ve aksesuarları tasarlayan ve üreten dünya çapında bir şirket olan Nike, 27 Haziran’da yayınlanan 4Ç22 bilançosunda 12,2 Milyar$ hasılat ve 0,90$ HBK elde etti. 2022 mali yılının tamamına bakıldığında şirketin, 2021’e göre %5 artışla 46,7 Milyar$ ve %5 artışla 3,75$ HBK elde ettiği görülüyor.
 
Bu dönemde, doğrudan müşterilere yapılan satışların %15 artarak 18,7 Milyar$’a yükselmesi dikkat çekici. Şirket, bu alandaki güçlü performansın, Nike dijitalin %18 büyümesinden ve doğrudan kendi işlettiği mağazalardaki %10’luk büyümeden kaynaklandığını belirtiyor.
 
Şirket, 2022 mali yılında, pazarlama çalışmaları dahilinde, özellikle ürünlerine yönelik dijital talebi arttırmak amacıyla dijital pazarlama alanına ağırlık vererek, 2021’ye göre %24 artışla 3,9 Milyar$ harcama yaptı.
 
Şirket 2022’de önceki yıla göre %12 artışla 1,8 Milyar$ temettü dağıtırken, 4 milyar$’lık hisse geri alımı gerçekleştirdi. Haziran 2022’de yeni bir hisse geri alım programı açıklayan şirket, 4 yıl içerisinde 18 Milyar$ bedelle hisse geri alımı yapmayı planlıyor.
 
Son 3 çeyrektir, tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle, ürünlere yönelik talebin envanter tedariğini aştığını belirten şirket yönetimi, envanter tedariğinin normalleştiğini belirterek, 2023 mali yılında güçlü bir performans beklediklerini belirtti.
 
Önümüzdeki dönemde hali hazırda güçlü performans sergileyen doğrudan satış ve dijital satış alanlarında ek büyüme planları yaptığını belirten şirket, bu şekilde satış kanallarının büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor. Şirket ayrıca, envanter ve tedarik sıkıntılarının aşılmasıyla toptan satış alanında da toparlanma beklediğini belirtiyor.
 
Teknik Görünüş :
 
Teknik açıdan yükselen dipler oluşturan NKE, 50 günlük üssel ortalaması üzerinde 2 kapanış aldı. Düşen trend direnci ve 100 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 118$ direnci üzerinde teknik görüntü güçlenecektir. 108$ yatay trend desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 118$ ve 124$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Gümüş Eylül Vade Sözleşmesi:
 
Geçen hafta azalan trend kanalı direncini aşan Gümüş sözleşmesi 50 günlük üssel ortalama direncine kadar yükseldi.
 
50 günlük üssel ortalama direncini ve 20,60$ yatay trend direncini önemsiyoruz. Gümüş sözleşmesi 20,60$ direncini aşabilirse, 20,40$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 21,10$ yatay trend direnci ve 100 günlük üssel ortalama direnci olan 21,55$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Gümüş sözleşmesi direnci aşacak gücü toplayamazsa, 20,40$ direnci yakınlarından, 20,60$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 21 günlük ortalamanın belirlediği 19,52$ desteği ve 19,12$ yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro Gümüş sözleşmesinde 1.650$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Soya Fasulyesi Yağı Aralık Vade Sözleşmesi:
 
Dün 100-günlük üssel ortalamasından direnç bulmuş olan Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi, yatay trend desteğinin belirlediği 62$ seviyesinde tutunmaya çalışıyor.
 
Uzun pozisyon için henüz «AL» sinyali yok. Fiyatların, 200-günlük üssel ortalamasının belirlediği 63,26$ üzerinde 2 kapanış gerçekleştirdiği takdirde 62,60$ altında zarar kes çalıştırmak şartıyla 65,66$ hedefli uzun vadeli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Daha önce güçlü bir destek olarak faaliyet gösterdiği 20-günlük üssel ortalamasının belirlediği 61,30$ altında, 62,00$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla yatay trend desteklerin belirlediği 60,20$ ve 59$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Fasulyesi Yağı sözleşmesinde 3.355$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.