Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD ekonomisi Mayıs 2023’te sürpriz bir şekilde, 190 bin kişi artış yönündeki beklentilerin üzerinde 339 bin istihdam artışı gerçekleştirdi, Nisan verisi de 294 bin artış ile yukarı yönlü güncellendi. ABD işsizlik oranı Mayıs ayında, %2,5 yönündeki beklentilerin üzerinde, Ekim 2022’den bu yana görülen en yüksek seviye olan %3,7’ye yükseldi. İşsizlik oranındaki artışa rağmen, işsizlik oranları tarihsel olarak düşük seviyelerde kalarak istihdam piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.
 
Petrol fiyatları, ABD borçlanma tavanının artırılmasına dair yasanın meclisten geçmesi ve ülkenin temerrüde düşme riskinin ortadan kalkması sonrasında, piyasalarda oluşan olumlu havanın etkisiyle yükseldi. Ancak, Pazar günü gerçekleşecek OPEC+ toplantısından çıkacak sonuçlara dair belirsizlik kazançları sınırladı. Hatırlanacak olursa Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerinin görüşmelerden önce yaptıkları açıklamalarda, Nisan ayındaki arz kısıtlamasının ardından üretimin azaltılmasına dair karışık sinyaller vermişti.
 
Dell Technologies, 1. çeyrekte 20,9 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,31$ kazanç elde ederek, 20,3 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,86$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Buna karşın yatırımcıların, bilgisayarlara yönelik süregelen zayıf talebin şirketin performansını sınırlıyor oluşuna yoğunlaşmasıyla hisse seans öncesinde değer kaybetti. Dell Technologies (NYSE: DELL) seans öncesinde %3,50 ekside işlem görüyor.
 
Broadcom, yapay zeka ile ilgili teknolojilere yönelik büyük kurumsal yatırımların olumlu yansımasıyla 3. çeyrek için hasılatın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiğini açıkladı. Şirket 2. çeyrekte %8 artışla 8,73 milyar$ hasılat elde etti, beklentiler 8,71 milyar$ hasılat yönündeydi. Şirket bu dönemde hisse başına 10,08$ kazanç yönündeki beklentilerin üzerinde hisse başına 10,32$ kazanç elde etti. Buna rağmen, Nvidia’nın paylaştığı yüksek hasılat tahminleri nedeniyle yükselen piyasa beklentileri nedeniyle hisse seans öncesinde geri çekildi. Broadcom (NASDAQ: AVGO) seans öncesinde %2,15 ekside.
 
Lululemon Athletica 1. çeyrekte 2 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,28$ kazanç açıkladı, analist beklentileri 1,92 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,96$ kazanç yönündeydi. Şirketin açıklamalarına göre şirket finansalları, Çin satış trandinin hızlanması ve hava taşımacılığı maliyetlerinin düşmesinden olumlu etkilendi. Lululemon (NASDAQ: LULU) seans öncesinde %14,66 artıda işlem görüyor.
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
Altın Ağustos Vade Sözleşmesi
 
Yükselen kanal dibinden destek bularak yükselen altın sözleşmesi düşen trend direncini aşarak 50 günlük ortalama direncine (2000$) kadar yükseldi.
 
Sözleşme 50 günlük ortalama direnci (2000$) üzerinde kalıcı olabilirse, 1990$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 2020$ ve 2066$ yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Yükselen trend kanalının belirlediği 1960$ önemli bir destek bölgesi.
 
1960$ desteği aşağı kırılırsa, 1975$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1940$ ve 1900$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
ABD COMEX Borsasında işlem gören 10 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro altın sözleşmesinde 913$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
Soya Küspesi Temmuz Vade Sözleşmesi
 
Azalan kanal desteğini aşağı yönlü kıran soya küspesi sözleşmesi, 387$ yatay trendinden destek bularak kısa vadeli ortalama direnini aşmayı deniyor.
 
Sözleşme 10 günlük ortalama direnci (403$) üzerinde kalıcı olabilirse, 396$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 21 günlük ortalama direnci (412$) ve 420$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
387$ yatay trendi önemli bir destek konumunda, destek kırılımında satış baskısının sürmesi beklenir.
 
387$ desteği aşağı kırılırsa, 392$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 378$ ve 362$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya küspesi sözleşmesinde 2.090$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV)
 
Franco-Nevada Corporation; altın, gümüş ve enerji alanında yaptığı yatırımlar aracılığıyla üretim payı elde eden, farklı coğrafyalarda ve farklı ürünlerdeki yatırımlarıyla riskini dağıtan bir şirkettir.
 Franco-Nevada, 1Ç23’te 1Ç22’ye göre %18,4 azalışla 276,3 milyon$ hasılat ve elde etti. Değerli metal gelirlerindeki düşüşün yanında; petrol, doğalgaz ve demir fiyatlarındaki geri çekilmenin hasılatta düşüşe neden olduğu görülüyor.
Şirketin hasılatının %76,8’i değerli maden satışlarından oluşmakta. Altın tarafında olumlu fiyatlamanın sürmesi, şirketin performansına katkı sağlayacaktır.
Şirket yönetimi değerli maden satış hacminde yaşanan düşüşün Cobre Panama ve Antapaccay madenlerindeki gelişmelerden etkilendiğini belirtiyor.
Peru’da yaşanan sosyo-politik gelişmeler, nakliye sorunları ve üretim kesintileri nedeniyle azaldığını belirtiliyor. İki madenin de tam kapasiteyle çalışmaya devam etmesiyle 2. Çeyrekte teslimatların güçlü devam etmesi bekleniyor.
 
200 günlük ortalamasından (142$) destek bularak yükselen FNV azalan trend ile 50 günlük ortalamanın kesiştiği 150$’ı aşmayı deniyor. Hisse 150$ direnci üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 142$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 156$ ve 161$ dirençleri hedeflenebilir.



PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.