Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

TSİ 17:00’da ABD’nin Eylül ayı “JOLTs Açılan İş Pozisyon” raporu ve Ekim ayı “ISM İmalat PMI” verileri açıklanacak. Açılan iş sayısının Eylül’de 10,053 milyondan 10 milyona düşmesi beklenirken, Ekim ayı İmalat PMI’ının 50,9’dan 50’ye gerilemesi bekleniyor.
 
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Banka'nın hala Covid-19 salgınını etkilerinden toparlanmakta olan ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasını devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Hatırlanacak olursa, 22 Ekim toplantısında Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde -0,1’de tutmuştu.
 
Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranını piyasa beklentilerine paralel, 25 baz puan artırarak %2,85’e çıkardı. Böylece ülkede politika faizi 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. RBA, 25 baz puanlık faiz artışının yüzde 2-3 aralığında olan enflasyon hedefine ulaşmakta yardımcı olacağını belirtti. Ancak, önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacak gibi göründüğünü de belirtti.
 
ABD Başkanı Joe Biden, petrol şirketlerinin yüksek karlılıklarıyla ilgili olarak Kongre ile çalışacağını ifade etti. Biden, "Eğer petrol şirketleri üretim ve rafinaj kapasitesini yükseltmezlerse daha yüksek vergiler ve farklı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacaklar. Ekibim, biz ve diğerleri için uygun olan seçenekler konusunda Kongre ile birlikte çalışacak" ifadelerini kullandı. ABD’nin günlük petrol üretimi Ağustos ayında pandemi öncesi dönemden bu yana görülen en yüksek seviye olan yaklaşık 12 milyon varile yükseldi.
 
Yarın açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde ham petrol %1,38 artışla 87,72$’a yükseldi. Daha zayıf ABD Doları petrolü destekliyor ve emtia fiyatlarını yatırımcılar için daha çekici hale getiriyor.
 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin geçen hafta ikinci kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini ifade etti. Lagarde Euro Bölgesi'nde enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini, faiz artış döngüsünün enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlaması gerektiğini söyledi.
 
Konuya yakın kaynaklarına göre, Tesla, 2019'da açıklanan ilk hedeften iki yıl gecikme ile, 2023'ün sonunda Cybertruck'ın seri üretimine başlamayı hedefliyor. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %1,82 artıda seyrediyor.
Johnson & Johnson, tıbbi cihazlar bölümünü geliştirmek için Abiomed'i %50,7 primle 16.6 milyar$ karşılığında satın alacağını duyurdu. Abiomed, kalp pompası Impella’yı üretiyor. Seans öncesi işlemlerde Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) %0,86 geriledi ve Abiomed (NASDAQ:ABMD) %50,62 yükseldi.
 
Video oyun üreticisi Electronic Arts, Marvel’ın sahibi Walt Disney ile Marvel karakterlerini içerecek en az 3 tane oyun geliştirmek için anlaşmaya vardı. Birinci oyun Iron Man karakterini içerecek olup hem bilgisayar hem konsol halinde piyasaya sürülecek. Electronic Arts 2Ç22 finansal sonuçlarını bugün seans sonrasında paylaşacak. Seans öncesi işlemlerde Electronic Arts (NASDAQ: EA) %0,58 yükseldi.
 
Satış rakamlarına göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, artan hammadde maliyetleri ve devam eden yarı iletken kıtlığı nedeniyle çeyrek karında %25’lik düşüş kaydetti ve analist beklentileri karşılamadı. Toyota, art arda dördüncü çeyrek kar düşüşünü yayınladıktan sonra geleceği tahmin etmenin zor olduğu konusunda uyardı ve yılsonu üretim hedefini 9,7 milyondan 9,2 milyona düşürdü. Seans öncesi işlemlerde Toyota (NYSE: TM) %0,30 geriledi.
 
Google, Hindistan Rekabet Kurumu tarafından alınan bir kararın ardından ülkedeki uygulama geliştiricilerinin dijital ürünler satmak için Google’in kendi ödeme sistemini kullanmasını gerektiren politikayı durduracak. Google daha önce, Hindistan'daki uygulama geliştiricilerin, her satış için %15-30 arasında komisyon isteyen Google Play ödeme sistemini uygulamalara entegre etmesi için 31 Ekim’i son tarih olarak belirlemişti. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ: GOOGL) %1,24 yükseldi.
 
BP, upstream (memba) ve ticaret bölümlerdeki güçlü performans sayesinde tarihin 2.en büyük çeyreklik karını elde ettiğini açıkladı. Şirket, temettülerini %10 artıracağını ve devam eden hisse geri alım programına 2,52 milyar$’lık fon ekleyeceğini duyurdu. Aynı zamanda BP, 800 milyon$’lık olağanüstü durum vergisi de dahil olmak üzere İngiliz Kuzey Denizi’ndeki işleri için bu yıl yaklaşık 2,5 milyar$ vergi ödemesini öngördüğünü açıkladı. Seans öncesi işlemlerde BP (NYSE: BP) %0,30 yükseldi.
 
Eli Lilly ve Pfizer, bugün seans öncesine beklentileri aşan çeyreklik bilançolarını yayınladı. Pfizer, yeni takviye aşılarına yönelik güçlü talebin desteğiyle, COVID-19 aşısının satışına ilişkin yıl sonu tahminlerini 2 milyar$ artırarak 34 milyar dolara yükseltti. Diğer taraftan Eli Lilly, daha güçlü ABD Dolarından olumsuz etkilenerek, düşük insülin fiyatları ve kanser ilacı için muadil ilaçların rekabetiyle karşı karşıya kalırken, yılsonu kar beklentileri üçüncü kez düşürdü. Seans öncesi işlemlerde Pfizer (NYSE:PFE) %3,31 yükselirken Eli Lilly (NYSE:LLY) 3,89% geriledi.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH)
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
UnitedHealth Group, sağlık bakım ürünleri / hizmetleri ve sigortacılık hizmetleri sunan, dünyanın en büyük sağlık ve sigorta şirketlerinden biridir.
Şirketin iştiraklerinden olan ve mevcut eczane ve eve ilaç servisi hizmetlerinin bir çatıda toplanmasıyla 2011’de oluşturulan Optum, sunduğu teknoloji altyapısıyla, veri analizi ve klinik tecrübenin yardımıyla bakım masraflarını azaltmaya ve müşterilerinin aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlar.
Şirket 14 Ekim 2022’de açıklanan 3Ç22 bilançosunda, 3Ç21’e göre %12 artışla 80,9 Milyar$ hasılat ve %28 artışla 5,79$ HBK elde ederek 5,43$ HBK ve 80,5 Milyar$ hasılat yönünde olan beklentileri aştı.
Şirketin beklenti üzeri performansının en temel nedenlerinden biri müşteri tabanını önemli ölçüde genişletmesi. Şirket 3Ç22’de 185.000 yeni müşteriye hizmet verirken 2022’de toplamda 850.000 müşteri kazandı.
Şirket Eylül 2022’de Walmart ile uzun süreli bir ortaklık açıkladı. Buna göre Şirket, Optum’un teknolojisini ve uzmanlığını Walmart ile paylaşacak. İki şirket Florida ve Georgia’da 15 Walmart sağlık kliniği açacak ve zamanla ek coğrafyalara yayılacak.
Şirket, her ay on milyonlarca tüketiciyi, dijital içerik platformları aracılığıyla kendi müşterilerinin ürünleri ve hizmetleriyle buluşturan bir dijital medya şirketi olan Red Ventures ile RVO Health adlı ortaklık kurdu. Bu ortaklık Red Ventures’in popüler sağlık ve bakım platformlarını, Optum’un pazarı ve reçete indirim kartı ile birleştiriyor. Şirket yönetimi bu ortaklıkla platformlarına önemli miktarda müşteri çekebileceğini düşünüyor.
Şirket, sağlık sigortasına sahip olmayan tüketicilere için elzem ilaçların erişilebilirliğini de arttırmaya çalışıyor. Optum’un Sanofi ile yeni ortaklığı, sigortası olmayan tüketicilerin ayda 35$ karşılığında insülin temin etmesine imkân veriyor. Sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve karşılanabilir olması stratejisi dahilinde bu girişimlerle şirket müşteri tabanını büyütmeyi sürdürüyor.
 
Teknik Görünüş
 
UNH 550$ direncini aşarak zirve tazelemesi teknik açıdan olumlu. 530$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 570$ ve 590$ hedeflenebilir.
 
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Gümüş Aralık Vade Sözleşmesi
 
18,30$’dan destek bulan Gümüş sözleşmesi, 50 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcılık sağlamayı deniyor.
 
50 günlük ortalamanın belirlediği 19,35$ yakınlarından, 19,10$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 20,00$ direnci ve 20,50$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
18,80$ desteği aşağı kırılırsa, 19,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 18,30$ ve 17,80$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet Gümüş sözleşmesinde 1.870$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
Mısır Aralık Vade Sözleşmesi
 
Rusya Federasyonu, 29 Ekim günü Sivastopol’da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 22 Temmuz’da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru’nu geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Dün ise Rusya, Ukrayna’nın Karadeniz rotasını askeri amaçlarla kullanmamak için ek yükümlülükler kabul etmediği halinde, söz konusu rotanın güvenliğine dair garanti vermediğini duyurdu. Bu ifadeleri Rusya'nın anlaşmadan çekilmediğini, sadece askıya aldığını vurgulamış oldu. Ancak mevcut anlaşmazlık çözülse bile, Karadeniz Tahıl Koridoru Sözleşmesinin 19 Kasım son tarihi ötesine taşınıp taşınmayacağına dair endişeler hala devam ediyor.
 
Haziran’dan beri 7,00$ üzerinde kapanış gerçekleştiremeyen Mısır Sözleşmesi dün 7,00$’ı test etti. Fiyatlar, 7,00$’dan bir kez daha direnç bulsa da destek olarak çalışan 12 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunabildi.
 
Mısır Sözleşmesi, 7,00$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 6,95$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yükselen trend çizgilerinin geçtiği 7,12$ ve 7,27$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Fiyatlar 7,00$ altında kalırsa, 7,00$’a doğru yükselişlerde 7,07$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla, 12 günlük üssel ortalamanın belirlediği 6,86$ ve yükselen trend çizgisinin geçtiği 6,76$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Mısır sözleşmesinde 550$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.