Wall Street'te Bugün (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

WALL STREET’te BUGÜN

ABD’de bugün endeks vadeli kontratlar ile birlikte hisse ve endeks opsiyon vadelerinin dolduğu ‘triple witching’ (Mart - Haziran - Eylül ve Aralık aylarının üçüncü Cuma gününe denk gelen sözleşme tarihlerinin değiştiği gün) Vadesi dolması beklenen pozisyonların büyüklüğü 5,5 trilyon $. Ek olarak bugün her üç ayda bir gerçekleşen NASDAQ endeksinde yeniden dengelenme gerçekleşecek. 24 Haziran Pazartesi itibari ile birlikte S&P 500 endeks değişiklikleri ve önümüzdeki hafta Cuma günü Russell endeks değişimleri olacak. Bu bağlamda piyasalar bugün volatil bir seans beklenebilir. Endeks değişiklikler kaynaklı olarak hisse bazlı ayrışmaların devamını da görebiliriz. Öte yandan S&P 500 üzerine yapılan opsiyonların implied volatility’si (ima edilen oynaklık) 2019’dan bu yana en düşük seviyelerde. Hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu ise olumlu gelişmeler eşliğinde bu hafta 0,58 seviyesine ulaşarak Call lehine sinyal veriyor. ABD’de seans açılışının ardından hizmet ve imalat PMI (16:45) rakamlarını takip ediyor olacağız. Küresel tarafta hizmet sektörü canlı kalsa da imalat sektörü verilerinde büyüme son derece ılımlı seyrediyor. ABD’de bugün ayrıca Mayıs ayı öncü gösterge (17:00) ve Mayıs ayı ikinci el konut satışları (17:00) takip edilebilir.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Boeing Co (NYSE:BA) - Şirket, daha önceden de iştiraki olduğu Spirit AeroSystems’i (NYSE:SPR) yeniden satın almak için anlaşmaya yakın olduğunu bildirdi. Bu haberin etkisiyle Spirit hisselerinde %4’lük bir yükseliş mevcut.

CarMax Inc (NYSE:KMX) - 11,23 milyar $ piyasa değerine sahip ikinci el otomotiv perakende şirketinin finansallarının beklentilerin altında kalmasının ardından KMX hisselerinde seans açılışı öncesinde %1,9’luk gerileme görüldü. Şirket, 7,2 milyar $ konsensüs tahminine karşılık 7,11 milyar $ gelir üzerinden 0,98 $ pay başına kâr bildirdi. Finansalların ardından açıklamalarda bulunan CEO Bill Nash, "Yıldan yıla devam eden fiyat düşüşlerine karşın araç değeri istikrarındaki iyileşmeler ve devam eden büyüme dahil olmak üzere ilk çeyrekte gördüğümüz eğilimler cesaret verici’’ ifadelerine yer verdi.

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) - Baird, Amazon hisseleri için fiyat hedefini 210 $’dan 213 $’a yükseltti. Potansiyel getiri %14,45. Öte yandan yatırım şirketi, Amazon Web Services (AWS) marjlarının bu yılın sonlarında ve 2025'e kadar daralabileceğine inanıyor. Yayımlanan raporda ‘’görüşümüz, yeni veri merkezlerini ve altyapıyı desteklemek için artan işletme giderlerinin düşük marjlı GenAI iş yüklerini artırması ve bunun bir sonucu olarak AWS segmenti marjlarının yaklaşık %30'a (hatta altına) döneceği yönünde.’’ ifadelerine yer verildi. Baird ayrıca, reklam geliri hariç Kuzey Amerika marjlarının önümüzdeki iki yıl içinde düşük tek haneli yüzde seviyelerine dönmesini bekliyor. Reklam segmentinin ise güçlü marj yaratmaya devam etmesi bekleniyor. AMZN hisse senedi seans açılışı öncesinde %0,20 artıda.

Elektrikli Araç Şirketleri - Çin merkezli elektrikli araç (EV) şirketlerinin hisseleri, Kanada hükümetinin ABD ve Avrupa Birliği’nin ardından Çin yapımı EV'lere yeni tarifeler getirmeyi planladığını açıklamasının ardından seans açılışı öncesinde düştü. Nio Inc (NYSE:NIO) ve Li Auto (NASDAQ:LI) hisseleri piyasa açılışı öncesinde sırasıyla %1,4 ve %1,5 ekside.

McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) - 182,91 milyar $ piyasa değerine sahip McDonald’s Corp, 43.3x endüstri çarpanına kıyasla 21,2x F/K ile işlem görmektedir. Şirketin 30 Nisan’da açıkladığı 1Ç24 bilançosunda net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 1,8 mlr $’dan 1,93 mlr $’a yükseldi. Net satışlar ise %5,00 artışla 6,17 mlr $’a yükseldi. McDonald’s’ın küresel mağaza satışları ise %1,9 artış kaydetti. McDonald’s, ABD’deki mağaza satışlarının %2,6'lık beklentilerin altında %2,5 oranında arttığını bildirdi. Teknik olarak incelediğimizde, hissedeki işlem hacimlerinde son dönemde artış dikkat çekiyor. İkili dip seviyesi 249.35 $ üzerinde tepki alan hissede momentumun korunması halinde 259.30 $ hedeflenebilir. Hissede 249.75 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 251.40 - 255.70 $ bandından long pozisyon alınabilir.

American Express (NYSE:AXP) - 165,59 milyar $ piyasa değerine sahip American Express, ödeme kartları konusunda uzmanlaşmış ABD merkezli bir finansal hizmetler şirketidir. Şirket, 19 Nisan’da bildirdiği 1Ç24 bilançosunda yıllık bazda %34 artışla 2,44 milyar $ gelir üzerinden hisse başına 3,33 $ kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket bu 1,82 milyar $ gelir üzerinden hisse başına 2,40 $ kâr açıklamıştı. Şirketin geliri artan kredi kartı harcamaları ve yeni müşteri kazanımları ile desteklendi. Teknik olarak orta vadede yükselen bir trend yakalayan hissede kanal alt bant seviyesi altına gevşemenin ardından 100 g ort seviyesinden destek bulduğu görülüyor. 225.06 üzerinde kapanışların devamında 236.40 $ hedeflenebilir. Hissede 223.90 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 226.45 - 231.70 $ bandından long pozisyon alınabilir.

Occidental Petroleum Corp (NYSE:OXY) - 55,36 milyar $ piyasa değerine sahip Occidental Petroleum, hidrokarbon aramalarının yanı sıra ABD, Kanada ve Şili'de petrokimya üretimi yapan bir şirkettir. Şirket, 16.4x F/K ve 2.4 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Teknik olarak incelediğimizde, hissede düşüş yönlü işlemlerin 76.4 Fibo düzeltme seviyesine denk gelen 58.90 $ üzerinde dengelendiği belirtilebilir. Hissede son dönemde petrol piyasalarındaki toparlanmaya paralel olarak işlem hacimlerindeki artış dikkat çekiyor. Momentumun korunması halinde 64.05 $ hedeflenebilir. OXY’de 60.75 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 61.40 - 63.10 $ bandından long pozisyon alınabilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.